Barcelona, Espanha — O cenário de inflação resiliente, juros em alta nas principais economias e fraqueza econômica na China propiciam uma revisão do recente rali acionário. Hoje, os investidores aguardam os dados de atividade medida pelo PMI nos EUA e na Europa. Outros membros do Federal Reserve (Fed) falam nesta sexta-feira (23).
Os futuros de índices dos Estados Unidos operavam em queda e as bolsas europeias operavam com sinais mistos. No mercado asiático, o fechamento foi negativo na maioria dos índices em mais um dia feriado na China.
O índice de gerentes de compras (PMI) da Zona do Euro caiu para a mínima de cinco meses, a 50,3, sob efeito do desempenho pior da atividade na França e na Alemanha.
Entre as notícias corportativas de destaque, a gigante italiana de energia Eni SpA expandiu o alcance de seus negócios de gás natural por meio da aquisição conjunta da exploradora Neptune Energy Group Ltd. por US$ 4,9 bilhões.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos recuava para 3,743% às 6h30 (horário de Brasília). No mercado de moedas, o dólar se apreciava, enquanto euro e a libra se depreciavam.
Os contratos de petróleo WTI recuavam e o ouro subia, ao mesmo tempo em que o bitcoin recuava.
→ O que move os mercados hoje
😀 Yellen otimista. A chance de uma recessão nos EUA está diminuindo, segundo afirmou a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em entrevista à Bloomberg. A resiliência do mercado de trabalho e a queda da inflação devem evitar esse cenário. “Não vou dizer que não é um risco, porque o Fed está apertando a política monetária”, observou.
🔍 EUA investigam Adani. As autoridades norte-americanas investigam as declarações que o Adani Group fez a seus investidores nos EUA após um relatório contundente da Hindenburg Research acusar o conglomerado indiano de usar empresas offshore para manipular secretamente os preços de suas ações.
🇯🇵 Preços em alta. O aumento da inflação japonesa além do previsto em maio tende a alimentar apostas em uma mudança na política monetária expansiva do país. O núcleo de preços, que exclui alimentos frescos, avançou +3,2% e o índice que exclui preços de energia atingiu +4,3%, a taxa mais alta desde 1981.
☀️ Ajuda do clima. Apesar da inflação e dos juros em alta, o varejo do Reino Unido ganhou impulso com o calor de maio e registrou um aumento de +0,3% no volume de vendas, contra uma expectativa de queda de +0,2%. Analistas avaliam que esse fôlego deve ser contido pelo encarecimento das hipotecas e o risco de recessão.
👁️ Conteúdo sob controle. O Twitter tem até agosto para se ajustar às regras da União Europeia sobre conteúdo sensível. Segundo Thierry Breton, comissário do bloco europeu, a rede social precisa concentrar esforços nas próximas seis semanas em ajustar o controle de conteúdo de abuso infantil e desinformação nas eleições.
🛑 IA: Riscos x Benefícios. O rápido avanço da inteligência artificial traz riscos e “pode dar errado”, mas os benefícios superam os custos, segundo Sam Altman, executivo-chefe da OpenAI, que controla o ChatGPT. “Trabalhamos com tecnologia perigosa que pode ser usada de maneiras perigosas com muita frequência”, disse durante a Bloomberg Technology Summit, em São Francisco.
✂️ Ajuste com cortes. A BlackRock (BLK) comunicou cortes de até 1% de sua equipe em meio a uma revisão abrangente de negócios e ajuste de orçamento. Ainda assim, a gestora pretende terminar 2023 com uma equipe maior do que a que tinha ao iniciar o ano. A BlackRock tinha aproximadamente 19.800 funcionários no final do ano passado.
🇮🇳 Parceiro asiático. Enquanto procura restabelecer o diálogo com a China, os EUA anunciaram acordos com a Índia nas áreas de defesa e chips. “Estamos dobrando nossa cooperação para proteger nossos semicondutores”, disse o presidente Joe Biden ao lado do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, antes de um jantar de pomp que teve entre os convidados os CEOs da Apple(AAPL), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), GE (GE) e Boeing (BA).
🟢 As bolsas ontem (21/06): Dow Jones Industrials (-0,01%), S&P 500 (+0,37%), Nasdaq Composite (+0,95%), Stoxx 600 (-0,51%), Ibovespa (-1,23%)
Os ganhos nas bolsas dos EUA foram contidos com a defesa de altas adicionais de juros pelo presidente do Fed, Jerome Powell, e pela governadora do Fed, Michelle Bowman. Além disso, Banco da Inglaterra (BoE) surpreendeu o mercado ao subir sua taxa básica em 0,50 ponto porcentual.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• Feriado: China
• PMI Industrial, de Serviços e Composto/Jun: EUA, Zona do Euro, Reino Unido, Alemanha, França
• EUA: Sem eventos relevantes
• Europa: Reino Unido (Vendas no Varejo/Mai); Espanha (PIB/1T23)
• América Latina: Brasil (IGP-M, Confiança do Consumidor/FGV, Receita Tributária Federal); Argentina (Vendas no Varejo/Abr)
• Bancos centrais: Discurso de James Bullard, Raphael Bostic, Loretta Mester (Fed), Fabio Panetta (BCE)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
(Com informações da Bloomberg News)
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