Bloomberg — A SpaceX planeja oferecer ações a US$ 135 cada para levantar US$ 75 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO), segundo pessoas com conhecimento do assunto ouvidas pela Bloomberg News. O plano afasta a empresa da prática tradicional ao fixar o preço mais de uma semana antes da estreia prevista na bolsa.
A companhia de foguetes, satélites e inteligência artificial de Elon Musk pretende vender 555,6 milhões de ações na oferta, disseram as pessoas.
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As discussões ainda estão em andamento e os detalhes do IPO podem mudar antes da divulgação dos termos, prevista para ocorrer já nesta quarta-feira, ou até mesmo durante o processo de apresentação a investidores, afirmaram elas, pedindo anonimato porque as informações ainda não são públicas.
A decisão acrescenta mais um elemento incomum a uma operação que deve se tornar a maior abertura de capital da história.
Nos EUA, a maioria das empresas costuma anunciar uma faixa de preço antes de iniciar a venda das ações em apresentações a investidores, e apenas um pequeno número de companhias de menor porte opta por um preço fixo. Esse tipo de oferta é mais comum na Europa e na Ásia.
A Reuters informou os detalhes dos termos da oferta da SpaceX na terça-feira. Um representante da empresa não respondeu a um pedido de comentário.
O IPO da SpaceX está entre as aberturas de capital mais acompanhadas do mundo. A rápida trajetória rumo ao mercado — após o protocolo confidencial do pedido em março e a divulgação pública no mês passado — ocorre em um momento em que investidores monitoram de perto uma fila de potenciais ofertas de outras empresas de tecnologia de destaque.
A empresa busca uma avaliação de mercado de pelo menos US$ 1,8 trilhão na oferta, informou a Bloomberg News.
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“Do ponto de vista de valuation, certamente não é barato”, disse Fabien Yip, analista de mercado da IG International. “Os investidores estão apostando na expectativa de crescimento exponencial da empresa no futuro, já que ela ainda não é lucrativa.”
As rivais de IA OpenAI e Anthropic buscam avançar com suas próprias listagens, enquanto a Alphabet — que também possui modelos de linguagem de grande escala e negócios de infraestrutura de IA — revelou planos para uma oferta de ações recorde de US$ 80 bilhões na segunda-feira.
A operação da SpaceX mais do que dobraria o recorde de maior IPO da história, de US$ 29,4 bilhões, estabelecido pela Saudi Aramco em 2019.
A SpaceX deve iniciar formalmente a apresentação da oferta a investidores em 4 de junho e definir o preço já em 11 de junho, informou a Bloomberg News. O cronograma ainda pode sofrer atraso de alguns dias.
“Pode ser difícil alcançar a avaliação que a empresa deseja, mesmo com múltiplos muito generosos”, disse Vey-Sern Ling, diretor-gerente do Union Bancaire Privee. “Mas o ambiente atual favorece tudo o que está relacionado à tecnologia, e o mercado sempre concedeu a Elon Musk o benefício da dúvida.”
A captação ocorre enquanto a SpaceX negocia o pagamento de comissões extremamente reduzidas aos bancos de Wall Street, embora as instituições financeiras ainda devam arrecadar cerca de US$ 500 milhões.
Mais de 1.000 funcionários e ex-funcionários da SpaceX também se uniram para negociar melhores condições de preço e acesso a produtos financeiros sofisticados de planejamento tributário antes do IPO, que deve transformar muitos deles em multimilionários, informou a Bloomberg News.
O grupo avaliou mais de 20 consultores financeiros e bancos privados, de acordo com um documento de maio analisado pela Bloomberg. O texto afirma que eles estavam “aproveitando o poder coletivo” para obter taxas significativamente menores por serviços de consultoria financeira, pagando menos de 0,5% sobre todos os ativos sob gestão, em vez da taxa tradicional de 1%.
Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase lideram o IPO da SpaceX ao lado de outros 18 bancos. A empresa, formalmente conhecida como Space Exploration Technologies, espera estrear na Nasdaq e na Nasdaq Texas sob o código SPCX.
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