Barcelona, Espanha — (Atualiza a nota publicada originalmente às 7h15)
Enquanto aguardam as palavras do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, os investidores se ajustam à visão mais dura transmitida por outros membros do banco central, que reduzem entre os operadores as expectativas de um passo mais suave para o aumento dos juros norte-americanos.
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No mercado acionário europeu, a queda prevalecia na maioria dos índices. Os futuros de índices dos Estados Unidos também recuavam - o Nasdaq, no entanto, oscilava de menos a mais, bastante volátil. Na Ásia, as bolsas japonesa e chinesa fecharam com ganhos.
No mercado de títulos da dívida dos EUA, os prêmios para os bônus de 10 anos mostram volatilidade, tendo passado de queda à alta na primeiras horas da manhã - instantes atrás, a rentabilidade se situava em 3,55%. O rendimento dos títulos mais curtos, de três e seis meses, mais sensíveis à perspectiva de curto prazo para as decisões do Fed, subiam a 4,55% e 4,76%, respectivamente.
Entre os demais ativos, o bitcoin subia, assim como o ouro e o barril WTI de petróleo, enquanto o dólar e a libra se depreciavam pouco.
→ O que move os mercados hoje
🗣️ Mais de 5%? No mercado acionário o tom é de cautela ante a hipótese de o juro básico dos EUA ir além de 5% neste ano, como sugeriram os diretores do Fed Raphael Bostic e Mary Daly, num preâmbulo para os comentários de Powell logo mais, às 16h de Brasília, e antes da divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), na quinta-feira.
📲 Chips x demanda. A queda global de demanda por eletrônicos atingiu a TSM, que registrou no quarto trimestre um crescimento de receita de 43%, abaixo do previsto pelo mercado. A maior fabricante de chips do mundo pode ter sentido o golpe dos problemas de operação da Apple na China no último mês, no âmbito dos controles de covid vigentes naquele momento.
🤖 Investimento em AI. A Microsoft está disposta a investir até US$ 10 bilhões na OpenAI, criadora do chatbot viral de inteligência artificial ChatGPT, com aportes previstos ao longo de vários anos. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, as duas empresas vêm discutindo o acordo há meses.
🐉 De volta à China. Morgan Stanley e Goldman Sachs elevaram as perspectivas de ganhos com a reabertura na China. O primeiro vê as ações chinesas no topo do ranking global em 2023, com potencial de alta 13%. Já o Goldman atualizou sua meta para o MSCI China Index de 70 para 80 neste ano, citando que no atual cenário o risco de vender ações chinesas é maior que o de estar comprado.
🟢 As bolsas ontem (09/01): Dow Jones Industrials (-0,34%), S&P 500 (-0,08%), Nasdaq Composite (+0,63%), Stoxx 600 (+0,88%), Ibovespa (+0,15%)
As bolsas norte-americanas suspenderam os ganhos iniciais depois que dois membros do Fed sinalizaram que o banco central pode aumentar as taxas de juros acima de 5% antes de fazer uma pausa. O Nasdaq conseguiu se manter em alta com ajuda de gigantes corporativos, entre elas a Tesla.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Índice RedBook, Vendas e Estoques no Atacado/Nov; Otimismo entre Pequenas Empresas-IBD/Dez, Estoques de Petróleo Bruto
• Europa: França e Espanha (Produção Industrial/Nov); Espanha (Confiança do Consumidor)
• Ásia: China (Novos Empréstimos); Japão (Reservas Internacionais/Dez, IPC/Dez)
• América Latina: Brasil (IPCA/Dez); México (Investimento Bruto)
• Bancos centrais: Discursos de Jerome Powell-Fed, Haruhiko Kuroda-BoJ, Isabel Schnabel-BCE
📌 Para a semana
• Quarta-feira: EUA (Pedidos de Hipotecas, Índice de Compras MBA; Portugal (IPC/Dez); Brasil (Vendas no Varejo/Nov); China (IPC/Dez)
• Quinta-feira: EUA (IPC/Dez; Pedidos Iniciais de Seguro Desemprego, Balanço Orçamentário/Dez); Argentina (IPC/Dez); Banco Centrais (Relatório Mensal do BCE, Discursos de Patrick Harker-Fed e Catherine Mann-BoE)
• Sexta-feira: EUA (Preços de Bens Importados e Exportados/Dez, Índice Michigan de Confiança do Consumidor/Jan); Zona do Euro (Produção Industrial/Nov, Balança Comercial/Nov) Reino Unido (PIB, Produção do Industrial/Nov, Balança Comercial/Nov), Alemanha (PIB); França e Espanha (IPC/Dez); China (Balança Comercial/Dez); Brasil (IBC-Br/Nov); Bancos centrais (Discurso de Patrick Harker-Fed)
