IPO da SpaceX tem demanda mais de quatro vezes acima da oferta, dizem fontes

Empresa de Elon Musk vai oferecer 555,6 milhões de ações a um preço fixo de US$ 135 cada, o que levantaria cerca de US$ 75 bilhões e resultaria em uma avaliação de aproximadamente US$ 1,8 trilhão na maior oferta pública inicial da história

PO da SpaceX deve ter preço definido em 11 de junho e começar a ser negociado no dia seguinte (Foto: Ethan Swope/Bloomberg)
Por Anthony Hughes - Bailey Lipschultz

Bloomberg — A oferta pública inicial de ações da SpaceX atraiu demanda por mais de quatro vezes o volume de ações disponível, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, antes de a empresa de foguetes, satélites e inteligência artificial liderada por Elon Musk encerrar o recebimento de ordens.

Os bancos devem parar de receber ordens de investidores institucionais após o fechamento do mercado em Nova York, às 16h desta quarta-feira, disseram pessoas com conhecimento do assunto ouvidas pela Bloomberg News.

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O IPO da SpaceX deve ter preço definido em 11 de junho e começar a ser negociado no dia seguinte. A empresa está oferecendo 555,6 milhões de ações a um preço fixo de US$ 135 cada, o que levantaria cerca de US$ 75 bilhões e resultaria em uma avaliação de aproximadamente US$ 1,8 trilhão.

As ordens continuam sendo recebidas e os detalhes ainda podem mudar, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as informações não são públicas. Um representante da SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

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Espera-se que o IPO seja o maior da história, superando a estreia de US$ 29,4 bilhões da Saudi Aramco em 2019.

Leia também: SpaceX, Anthropic e OpenAI desafiam história conturbada de mega IPOs de tecnologia

A OpenAI, cujos modelos de inteligência artificial concorrem com os da divisão xAI da SpaceX, protocolou confidencialmente um pedido de abertura de capital na segunda-feira, após a Anthropic ter feito o mesmo na semana passada. Juntas, as três empresas podem acrescentar US$ 3,6 trilhões em valor de mercado às bolsas dos EUA, segundo cálculos da Bloomberg.

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Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase lideram a operação, com a participação de outros 18 bancos. As ações da companhia, formalmente chamada Space Exploration Technologies, serão negociadas na Nasdaq e na Nasdaq Texas sob o código SPCX.

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