Barcelona, Espanha — A mensagem de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), concentra as atenções nos mercados. Os investidores procuram sinais sobre a duração dos juros altos e se haverá nova elevação em novembro, como está sendo precificado no mercado de dívida dos Estados Unidos. O dirigente fala às 11h05 (horário de Brasília).
Os futuros de índices dos EUA mostravam ganhos, assim como as bolsas europeias. Na Ásia, os principais índices fecharam em queda, apesar da notícia de que a China vai flexibilizar as regras hipotecárias, a mais recente de uma série de medidas para apoiar a economia.
As ações da Meituan caíram depois que a empresa avisou que o crescimento em seu negócio de entrega de refeições vai desacelerar.
Na Europa, as ações de energia e mineração subiam, respondendo à alta dos preços do petróleo bruto e do minério de ferro.
Ainda reverbera nos mercados as palavras da presidente do Fed de Boston, Susan Collins, sobre chances de mais aumento de juros, e de seu homólogo de Filadélfia, Patrick Harker, que avalia que o aperto monetário já é suficiente e vê espaço para manter os juros até o final do ano.
Membros do Banco Central Europeu (BCE) também se manifestaram nesta manhã. Joachim Nagel disse que não está convencido de que a inflação esteja sob controle para interromper as taxas de juros. Boris Vujcic concordou que é preciso ter mais dados sobre a inflação para avaliar se as taxas de juros subiram o suficiente.
O rendimento do título norte-americano para 10 anos subia para 4,245 às 06:30(horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se depreciavam em relação ao dólar.
Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI operavam em alta, o ouro se desvalorizava e o bitcoin se valorizava.
→ O que move os mercados hoje
⏸️ Alemanha estagnada. A economia alemã saiu da recessão e ficou estagnada no segundo trimestre, em linha com as expectativas. Esse baixo desempenho deve-se ao abalado consumo, a uma recessão na indústria e à queda das exportações (-1,1%) em uma economia global que se recupera a passos lentos. Adicionalmente, o indicador de sentimento do instituto Ifo no país caiu de 87,4 para 85,7 em agosto, aquém da estimativa média.
🇨🇳 Em alerta. A cautela em relação à economia e ao sistema financeiro da China levou o Morgan Stanley (MS) a reduzir pela segunda vez em três meses os preços-alvo para os principais índices de ações da China e de Hong Kong. Ao mesmo tempo, o Goldman Sachs (GS) avisou que o estresse do setor imobiliário na China pode levar a uma redução de lucros e rentabilidade no resto da Ásia.
🤖 Novo código aberto. A Meta Platforms (META) lançou o Code Llama, uma ferramenta de Inteligência Artificial generativa que ajuda os desenvolvedores a trabalhar mais rápido, sugerindo linhas de código de software. O modelo é de código aberto e será gratuito para a maioria dos usuários, mas algumas grandes empresas terão que pagar pelo acesso.
🥙 Acordo com bancos. A empresa de private equity Roark Capital Group espera obter US$4,9 bilhões em empréstimos junto a sete grandes bancos para ajudar a financiar permanentemente o investimento na cadeia de franquias Subway, o que pode resultar em um dos maiores acordos de securitização empresarial de todos os tempos, de acordo com a Bloomberg.
🚘 Perdas por post. Um grupo de investidores da Tesla (TSLA) deve receber cerca de US$12.000 por pessoa devido às perdas geradas por uma famosa postagem de 2018 em que Elon Musk afirmava que tinha “financiamento garantido” para tornar a montadora privada por US$420 por ação - o que não se concretizou. Musk e a Tesla entraram em acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC) no valor de US$40 milhões para encerrar o processo, metade do que a SEC acredita que o grupo de investidores perdeu com as oscilações geradas pelo post.
💳 Fim de parcerias. A Mastercard (MA)e a Visa (V) recuaram da parceria de cartões com a plataforma de criptomoedas Binance Holdings, que enfrenta pressão de reguladores em todo o mundo. A Visa parou de emitir novos cartões co-branded com a Binance na Europa em julho, e a Mastercard encerrará a parceria de cartões com a plataforma em setembro.
🍻 De partida. A Heineken NV concluiu um acordo para vender por €1 suas operações na Rússia, incluindo sete cervejarias, à empresa russa Arnest Group, que resultará em um prejuízo de €300 milhões. A empresa holandesa declarou que a venda e a perda financeira terão um “impacto insignificante” no lucro por ação da Heineken e não mudarão a perspectiva para o resultado do ano.
🟢 As bolsas ontem (24/08): Dow Jones Industrials (-1,08%), S&P 500 (-1,35%), Nasdaq Composite (-1,87%), Stoxx 600 (-0,41%), Ibovespa (-0,94%)
A cautela ganhou força nos mercados após Susan Collins, a presidente do Fed de Boston, afirmar que um novo aumento dos juros pode ser necessário e ampliar a expectativa pelo discurso de Jerome Powell, hoje em Jackson Hole.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Confiança do Consumidor e Expectativas de Inflação-Univ.Michigan/Ago,
• Europa: Alemanha (PIB2T23, Índice Ifo de Clima de Negócios/Ago); Espanha (IPP/Jul)
• América Latina: Brasil (IPCA-15/Ago, Transações Correntes/Jul, Investimento Estrangeiro Direto/Jul); México (PIB2T23, Atividade Econômica, Transações Correntes/2T23)
• Bancos centrais: Discursos de Jerome Powell no Simpósio em Jackson Hole (Fed) e Christine Lagarde (BCE)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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