Apetite por risco volta aos mercados com perspectiva de fim de aperto do Fed

Últimas cotações

Barcelona, Espanha — Os investidores se orientam pela menor preocupação com juros mais altos e uma eventual recessão, tendo em vista que a inflação ao consumidor esfriou nos Estados Unidos. Hoje, a expectativa é de que os preços ao produtor também desacelerem.

Os futuros de índices dos EUA operavam com valorização, assim como as bolsas europeias. No mercado asiático, o fechamento também foi positivo.

As bosas em Hong Kong e na China reagiram à reunião entre o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e empresas como Alibaba (BABA) e ByteDance, em um sinal de que o governo está encerrando sua repressão à indústria de tecnologia.

Na Europa, se destacava a alta de quase 6% da ação da Swatch, fabricante dos relógios Omega e Longines, que teve lucro impulsionado pela reabertura na China. Em Londres, as ações da varejista de relógios Switzerland Group Plc subiram 10%.

No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos recuava para 3,826% às 6h31 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se apreciavam em relação ao dólar.

Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI se valorizava, assim como o ouro e o bitcoin. A criptomoeda, no entanto, chegou a cair, em movimento contrário ao dos demais mercados, eufóricos pela perspectiva de que o aperto monetário pode estar próximo.

O bitcoin perdeu uma recuperação nos mercados globais provocada pelo arrefecimento da inflação nos EUA, inspirando cautela em torno das perspectivas do token. Os investidores se perguntam se a recuperação de 83% do bitcoin neste ano ainda tem espaço para seguir.

→ O que move os mercados hoje

💰 Fatia bilionária. A BlackRock (BLK)e a KKR & Co (KKR). estão próximas a um acordo para vender nesta semana 40% de sua participação multibilionária na rede de oleodutos da Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) para o fundo soberano local ADQ, podendo angariar mais de US$ 4 bilhões, incluindo a dívida, segundo a Bloomberg.

🤖 Nova aposta de Musk. Elon Musk criou uma startup de inteligência artificial chamada xAI. A equipe de 12 homens, liderada pelo bilionário, será composta por executivos de vanguarda da inteligência artificial, muitos deles vindos do Google (GOOGL). Segundo o Financial Times, Musk adquiriu milhares de processadores da Nvidia para o novo projeto.

🛒 Casino piora previsão. A rede francesa de supermercados Casino Guichard-Perrachon alertou que as vendas do segundo trimestre caíram -17% e reduziu sua previsão de lucro neste ano, podendo ficar abaixo de €300 milhões, ante a previsão anterior de €440 milhões. Os números ampliam a urgência dos esforços da empresa para reestruturar sua dívida, enquanto estuda propostas de capitalização de dois grupos de investidores.

🍔 Lanche feliz? Carlyle Group (CG) e Trustar Capital podem fechar acordo no próximo trimestre para uma saída parcial das operações do McDonald’s (MCD) em Hong Kong e na China continental, que poderia levantar US$4 bilhões. Segundo a Bloomberg, a GIC Pte e a Mubadala Investment, o fundo soberano de Abu Dhabi, foram abordadas sobre o acordo, que avalia todo o negócio em até US$10 bilhões, incluindo dívidas.

🇨🇳 Exportações em baixa. As exportações da China caíram -12,4% em junho ante igual período de 2022, além da previsão média de -10%. As importações recuaram -6,8% no mesmo período, levando o saldo comercial a US$70,6 bilhões. O segundo mês consecutivo de baixa das remessas aumenta a preocupação sobre o esfriamento da economia chinesa.

🪙 Investimento na Alemanha. A Siemens revelará ainda hoje um novo investimento na Alemanha na presença do chanceler Olaf Scholz na Baviera, que tenta reverter a desindustrialização no país gerada pelo custo da energia. A empresa deve apontar a parte da Alemanha no plano de investimento global de US$2,2 bilhões para expandir seus negócios de alta tecnologia na Ásia, na Europa e nos EUA.

🏃🏻 Novo competidor. A JD. com, segunda maior plataforma de comércio eletrônico da China, lançará seu primeiro serviço de inteligência artificial, o ChatRhino, para uso empresarial. O serviço, que começa a ser oferecido no primeiro semestre de 2024, vai disputar com o Alibaba Group a corrida para desenvolver aplicativos como o ChatGPT da OpenAI. As ações da empresa saltaram 6,2% em Hong Kong.

🎮 Transação emperrada. A Comissão Federal de Comércio (FTC) dos EUA avisou que pretende recorrer de uma decisão judicial que liberou a Microsoft (MSFT) para adquirir a Activision, (ATVI) descartando problemas de concorrência no mercado.

🛢️ Corte de exportação. A Rússia reduzirá a partir de agosto as exportações de petróleo para os mercados globais em 500.000 barris por dia. Além de mostrar unidade com a Arábia Saudita, líder da Opep+, a decisão ocorre num período de custo baixo para as empresas, graças ao fim da manutenção da primavera e a um período de grandes subsídios estatais. Hoje, a Agência Internacional de Energia (AIE) avisou que a demanda global por petróleo não crescerá tão rápido quanto o esperado este ano devido ao baixo crescimento dos países desenvolvidos.

💂‍♀️ Retração suave. O PIB do Reino Unido caiu -0,1% em maio, após ganho de +0,2% em abril, mas a queda foi mais modesta do que o mercado projetava (-0,3%). O dado, afetado pelas festividades da coroação do Rei Charles III, tende a reforçar o foco sobre a inflação crescente e os esforços do Banco da Inglaterra (BoE) para esfriar os preços com juros maiores.

Os mercados esta manhãdfd — Os mercados esta manhã

🟢 As bolsas ontem (12/07): Dow Jones Industrials (+0,25%), S&P 500 (+0,74%), Nasdaq Composite (+1,15%), Stoxx 600 (+1,51%), Ibovespa (+0,09%)

Dados da inflação de junho melhores do que previsto deram suporte para a valorização das bolsas. A desaceleração dos preços levou os investidores a ampliar apostas de que o Fed poderá evitar um segundo aumento de juros neste ano.

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Na agenda

Esta é a agenda prevista para hoje:

• EUA: IPP/Jun, Relatório Mensal da IEA, Relatório Mensal da OPEP, Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego, Balanço Orçamentário/Jun

• Europa: Zona do Euro (Produção Industrial/Mai, Projeções Econômicas, Encontro do Eurogrupo); Reino Unido (PIB/Mai, Produção do Setor de Construção/Mai, Índice do Setor de Serviços, Produção Industrial/Mai, Balança Comercial/Mai); França (IPC/Jun)

• Ásia: China (Balança Comercial/Jun)

• América Latina: Argentina (IPC/Jun)

• Bancos centrais: Ata da Reunião de Política Monetária (BCE), Saldos de Reservas com Bancos do Fed, Discurso de Christopher Waller (Fed)

• Balanços : PepsiCo, Delta Airlines

🗓️ Os eventos de destaque na semana →

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