Barcelona, Espanha — Confirmada a desaceleração dos preços nos Estados Unidos em dezembro, os investidores mostram mais confiança na redução de ritmo de alta dos juros e monitoram sinalizações de membros do Federal Reserve (Fed). Nesta jornada, o foco também estará nos balanços de vários bancos norte-americanos.
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O mercado acionário europeu registrava valorização, enquanto entre os futuros de índices dos Estados Unidos a volatilidade predominava com variações mistas e pequenas. Os investidores aguardam os resultados trimestrais do setor bancário para medir a resiliência da economia.
Na Ásia, os índices chineses subiram, mas o Nikkei japonês caiu ante especulações de que o Banco do Japão revisará sua política monetária historicamente frouxa.
No mercado de dívida, o rendimento do título norte-americano com prazo de 10 anos mostrava volatilidade, com prêmio de 3,449%.
O dólar se depreciava em relação a outras divisas, assim como o euro, enquanto a libra se valorizava.
Nos demais mercados, o ouro e o bitcoin subiam, seguido pelo barril de petróleo WTI.
→ O que move os mercados hoje
👁️ Quando termina o aperto? Depois que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) veio em linha com as previsões e alguns diretores do Fed sinalizaram com a perspectiva elevar o juro em 0,25 ponto percentual daqui para frente, o mercado quer pistas sobre quando termina o aperto monetário. Para James Bullard, do Fed de San Luis, ainda é preciso levar a taxa acima de 5%.
🏦 Risco nas alturas. Na espera pelas demonstrações financeiras de alguns dos grandes bancos dos EUA no último trimestre de 2022, o mercado avalia um levantamento da Bloomberg mostrando que o setor está sobrecarregado de empréstimos e títulos de risco, em um montante calculado em US$ 40 bilhões, com exposição mais forte de Bank of América, Barclays e Morgan Stanley.
🧧 Mais poder. Entidades do governo chinês se articulam para assumir as chamadas “golden shares” em unidades das empresas Alibaba e Tencent, o que pressupõe um maior poder de decisão sobre os principais jogadores na maior arena mundial da Internet.
💸 Corte de salário. A Apple anunciou que reduzirá em mais de 40% a remuneração Tim Cook, CEO da empresa, para US$ 49 milhões neste ano. A decisão atende orientação de investidores e um pedido do próprio executivo, que teve ampliada de 50% para 75% sua porcentagem de ações vinculadas ao desempenho da companhia.
🟢 As bolsas ontem (12/01): Dow Jones Industrials (+0,64%), S&P 500 (+0,34%), Nasdaq Composite (+0,64%), Stoxx 600 (+0,63%) , Ibovespa (-0,59%)
As ações dos EUA tiveram um dia de volatilidade e fecharam em alta com a notícia de desaceleração dos preços nos EUA. Após a divulgação do IPC, os presidentes do Fed de Philadelphia, Patrick Harker, e do Fed de Richmond, Thomas Barkin, sinalizaram que o banco central poderia adotar aumentos de taxas da ordem de 0,25 ponto porcentual no futuro.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Preços de Bens Importados e Exportados/Dez, Índice Michigan de Confiança do Consumidor/Jan
• Europa: Zona do Euro (Produção Industrial/Nov, Balança Comercial/Nov) Reino Unido (PIB, Produção do Industrial e do setor de Construção/Nov, Balança Comercial/Nov), Alemanha (PIB); França e Espanha (IPC/Dez); Itália (Produção Industrial/Nov)
• Ásia: China (Balança Comercial/Dez)
• América Latina: Brasil (IBC-Br/Nov)
• Bancos Centrais: Discurso de Patrick Harker e Neel Tushar Kashkari (Fed)
• Balanços: United Health, JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, BalckRock, Citigroup, Bank of NY Mellon, Delta Airlines
📌 Para segunda-feira:
• Feriado nos EUA; Zona do Euro (Índice Zew/Jan, Total de Ativos da Reserva/Dez, Encontro do Eurogrupo); Alemanha (Índice Zew/Jan, IPP/Dez); França (Balanço Orçamentário); China(PIB/4T22; Produção Industrial/Dez, Vendas no Varejo/Dez); Balanços ( United Microeletronics)
