:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/I35JBMZ7YZHMNMMOC752DAPJZM.jpeg "Listagem pode colocar o valuation da LIC em até US$ 261 bilhões, com base em seus ativos administrados e usando seguradoras do setor privado como referência")
Bloomberg — Goldman Sachs, JPMorgan Chase e ICICI Securities estavam entre os bancos escolhidos para trabalhar na oferta pública inicial da indiana Life Insurance Corp., que deverá ser a maior listagem do país.
Kotak Mahindra Capital, JM Financial, Citigroup e Nomura Holdings também foram selecionados para trabalhar na venda de ações programada para o início do próximo ano, após 16 bancos de investimento apresentarem seus projetos ao governo, segundo fontes com conhecimento sobre o assunto, que preferiram manter o anonimato por se tratar de informações confidenciais.
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Os bancos começarão a tratar com os investidores a partir de setembro, com possível listagem prevista entre janeiro e março do próximo ano, afirmou uma das fontes.
O governo do primeiro-ministro Narendra Modi está avançando com o IPO da LIC para ajudar a preencher uma lacuna orçamentária cada vez maior. O governo deve diluir até 10% de sua participação na maior seguradora do país como parte de uma meta de desinvestimento mais ampla. A Índia também pode permitir investimento estrangeiro direto na LIC para garantir demanda forte e diversificada entre investidores de diversos segmentos.
‘Boa demanda’
“O cronograma parece apertado, já que quase metade do ano já passou”, disse Karthik Srinivasan, vice-presidente sênior do avaliador de ratings ICRA Ltd. “Diversas variáveis devem ser combinadas, incluindo uma condição externa favorável, mudanças regulatórias nas leis de seguros, e a compreensão do negócio da LIC.”
Ainda assim, “com o mundo inundado de liquidez e apenas algumas companhias de seguros listadas na Índia, ao contrário dos bancos, em que há muitas opções, devemos ver boa demanda para o IPO”, afirmou Srinivasan.
A listagem pode colocar o valuation da LIC em até US$ 261 bilhões, com base em seus ativos administrados e usando seguradoras do setor privado como referência, indicaram analistas da Jefferies India liderados por Prakhar Sharma em fevereiro. Isso a tornaria maior do que a Reliance Industries, atualmente a maior empresa listada da Índia, com valor de mercado de cerca de US$ 183 bilhões.
Representantes de Citigroup, ICICI Securities, Goldman e JPMorgan preferiram não comentar. Contatos via e-mail para os demais bancos não foram respondidos. Não obtivemos resposta de um porta-voz do Ministério da Fazenda do país.
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