Bloomberg — A Braskem (BRKM5) apresentará aos credores um plano de reestruturação de dívida que incluirá extensão de prazos de vencimento, redução de pagamentos de cupons e mais períodos de carência, segundo uma pessoa familiarizada com a situação que falou com a Bloomberg News.
O plano, que deve ser apresentado em breve, não incluirá injeção de capital ou conversão de dívida em participação acionária, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada por discutir conversas privadas.
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A empresa petroquímica brasileira busca apoio dos credores para iniciar um processo de reestruturação extrajudicial antes dos pagamentos de dívida programados para julho, reportou a Bloomberg News anteriormente.
Os planos vêm depois que as ações da Braskem detidas pela Novonor foram transferidas na quarta-feira (4) para um fundo administrado pela empresa de private equity IG4 Capital, que agora tem controle conjunto da Braskem com a Petrobras (PETR3, PETR4).
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A Braskem tenta manter o controle de uma subsidiária mexicana, a Braskem Idesa, que possui junto com a empresa mexicana Idesa. A Braskem Idesa atualmente tenta renegociar contratos com a Pemex após deixar de fazer certos pagamentos de dívida, disse a pessoa.
A controladora brasileira estaria avaliando um possível pedido de reestruturação extrajudicial assim que garantir apoio de detentores de um terço de sua dívida. Atingir esse limite permitiria à empresa obter uma suspensão de 90 dias nos pagamentos de dívida.
Ações da Braskem (BRKM5)
Se a suspensão for acordada, a Braskem pretende entrar no processo extrajudicial com o acordo de detentores de títulos e bancos sobre os termos amplos de sua reestruturação, disseram as pessoas. No período de 90 dias, a empresa buscaria apoio de credores que representam a maioria da dívida, necessário para aprovar um plano final de reestruturação.
Buscar proteção judicial por meio de uma chamada medida cautelar permanece uma possibilidade, disseram algumas das pessoas.
A Braskem não respondeu de imediato a pedidos de comentário.
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A Braskem passou anos navegando por ventos contrários que incluíram uma profunda desaceleração na indústria petroquímica, repetidos esforços da Novonor para se desfazer de sua participação e passivos crescentes do desastre da mina de sal de Alagoas, que custou à Braskem sua classificação de grau de investimento.
Braskem terá reformulação na liderança após mudança de acionistas
A transferência da participação de controle da Braskem para a Petrobras e um fundo da IG4 Capital abriu caminho para uma votação de acionistas em 8 de junho sobre novos conselheiros que então darão sinal verde para uma nova equipe de gestão.
Nir Lander, um dos principais executivos da Braskem, manterá sua posição em meio a uma esperada reformulação da liderança na gigante petroquímica brasileira, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto que falou com a Bloomberg News.
Lander, vice-presidente que supervisiona recursos humanos, comunicações e cadeia de suprimentos, ocupa uma das quatro posições de gestão agora controladas Petrobras, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada por discutir informações não públicas.
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A IG4 planeja indicar Helcio Tokeshi para CEO da Braskem e Carlos Brandão para CFO como parte de uma chapa mais ampla de gestão, segundo outra pessoa que também pediu para não ser identificada.
A Petrobras listou no mês passado duas de suas quatro escolhas de executivos para a Braskem. Raphael Campos foi nomeado chefe de operações, enquanto Carlos Platcha atuará como diretor de mercados de consumo e logística da Braskem, segundo o site da Braskem.
A Petrobras não respondeu a um pedido de comentário.
Na segunda-feira, os acionistas também serão convidados a aprovar conselheiros apoiados pela IG4 e uma chapa de candidatos da Petrobras escolhidos em abril, incluindo a CEO Magda Chambriard como presidente do conselho da empresa petroquímica.
Os indicados da IG4 incluem o CFO Hélio Novaes, o ex-CEO da Light Octavio Lopes, o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho, o consultor da IG4 Walter Susini e María Letícia Costa, conselheira na DASA e Mapfre.
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