Bloomberg — Apenas a Equatorial Energia (EQTL3) apresentou proposta para ser investidora estratégica na Copasa (CSMG3), segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a Bloomberg News, avançando o plano do Estado de Minas Gerais de privatizar uma das maiores concessionárias de água e saneamento do Brasil.
Um grupo de investidores que inclui a Aegea optou por não participar do leilão, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas por se tratar de detalhes confidenciais.
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A Equatorial fez oferta por uma participação de 30% na Cia. de Saneamento de Minas Gerais, nome formal da Copasa, e planeja adicionar até 10% a mais em uma oferta pública inicial de ações, disse uma das pessoas. A oferta feita está próxima do preço mínimo, acrescentou a pessoa.
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Entre os parceiros da Aegea no negócio estavam a Itaúsa (ITSA4), o fundo soberano de Singapura GIC e a Equipav Saneamento. A Aegea não quis comentar.
A transação, que figura entre as maiores do Brasil neste ano, será seguida por uma oferta pública secundária de ações que reduzirá o controle do Estado sobre a Copasa. Na B3, as ações da Copasa subiram 13% e as da Equatorial avançaram 1,9%.
Ações da Equatorial (EQTL3)
Ações da Copasa (CSMG3)
O Estado de Minas Gerais fixou o preço mínimo de R$ 47,23 por ação, segundo prospecto atualizado.
A oferta única amplia a atuação da Equatorial no setor de saneamento básico brasileiro, após a empresa se tornar investidora estratégica da Sabesp (SBSP3), a maior concessionária de água e saneamento do país, em 2024.
As duas empresas planejavam apresentar uma oferta conjunta pela Copasa antes de a Sabesp desistir, conforme noticiado anteriormente pela Bloomberg News.
A Equatorial e a Copasa não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
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