Barcelona, Espanha — A atenção do mercado se divide hoje entre mais uma bateria de balanços de peso e a decisão de política monetária os Estados Unidos, sobretudo em uma possível sinalização de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), para o próximo passo do banco central. A expectativa é de que o aumento de 0,25 ponto percentual da taxa de juros previsto para hoje seja acompanhado de um viés de alta adicional até o final do ano.
Os futuros de índices dos EUA operavam em queda, assim como as bolsas europeias. Na Ásia, o fechamento dos índices foi majoritariamente negativo.
Na Europa, o destaque negativo hoje vinha das ações da LVMH, que frecuavam ao redor de 4% em Paris após a empresa mostrar uma desaceleração nos gastos dos consumidores ricos dos EUA. Outras ações de empresas do setor de luxo listadas na região também recuavam, como Kering, Hermes e Moncler.
As ações da Rolls-Royce Holdings subiam 19% em Londres após a empresa avisar que o resultado do primeiro semestre ficará bem acima do previsto por conta do aumento da demanda por voos e a necessidade de manutenção de motores a jato.
Entre as mineradoras, o sinal era negativo nos mercados devido à queda do lucro da Rio Tinto (RIO) no primeiro semestre em meio ao recuo da demanda da China.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos recuava para 3,885% às 6:29 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro se apreciava em relação ao dólar, enquanto a libra se movia próxima da estabilidade.
Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI recuavam e o ouro subia. O bitcoin mostrava ligeira baixa.
→ O que move os mercados hoje
↕️ Direções opostas. As ações da Alphabet (GOOGL), controladora do Google, subiam quase 7% após a empresa apresentar receita de US$62 bilhões no último trimestre, acima da média prevista (US$60,2 bilhões), mostrando resiliência em relação ao advento dos chatbots de inteligência artificial. Já a Microsoft (MSFT) teve um fraco crescimento de vendas trimestrais e previu uma desaceleração contínua em seus negócios de serviços em nuvem do Azure, ofuscando o otimismo sobre novos produtos baseados em inteligência artificial. As ações da empresa caíam mais de 4% antes da abertura do Nasdaq.
☀️ Protagonismo espanhol. O Santander (SANB11) obteve lucro líquido de €2,67 bilhões no segundo trimestre, superando a previsão do mercado (€2,58 bilhões). Os negócios na divisão corporativa e de investimento cresceram 28%, para €1,88 bilhão, e, pela primeira vez desde 2009, a Espanha liderou o desempenho, representando 22% dos resultados do grupo. O Brasil, segundo maior mercado do grupo, respondeu por 12%. O aumento de juros na Europa e taxas mais altas da Espanha justificaram os números.
🚘 Acordo definido. Após meses de negociação sobre a aliança, a Nissan Motor decidiu que vai investir US$663 milhões na Ampere, o empreendimento de veículos elétricos da Renault. Separadamente, as empresas formalizaram um acordo para a Renault reduzir sua participação na Nissan para 15%, colocando o restante de sua atual fatia de 43% em um fundo francês. O acordo deve ser fechado no quarto trimestre.
🆙 Receita em expansão. O Deutsche Bank superou melhor do que o esperado um trimestre desafiador para o setor de investimento. Os negócios com renda fixa, divisão de maior receita, caíram 10% no segundo trimestre, menos do que a média dos grandes bancos de Wall Street, que, no total, registraram uma queda de 13% em relação ao ano anterior. O credor alemão ampliou a indicação de receita total em 2023 após aumento de 11% em relação ao segundo trimestre de 2022.
💳 Gastos aceleram. O aumento da demanda por viagens e alimentação em restaurantes garantiu o avanço além do previsto nos gastos com cartão de crédito Visa em seu terceiro trimestre fiscal. A operadora mostrou aumento de 9% no volume de pagamentos, para US$3,17 trilhões no período. A receita subiu 12%, para US$8,1 bilhões, e o lucro líquido ficou US$0,05 acima do esperado, em US$2,16 por ação.
🏦 Fusão bancária. Nos EUA, o PacWest Bancorp está sendo comprado pelo rival Banc of California, em mais um desdobramento da instabilidade e crise de confiança que derrubou alguns bancos médios dos EUA neste ano. O acordo inclui um investimento de US$400 milhões da Warburg Pincus e da Centerbridge Partners, que terão uma fatia de cerca de 20% da empresa que resultará da fusão. Os bancos venderão ativos para pagar US$13 bilhões em empréstimos no atacado.
🧧 Menos crescimento. A expansão mais lenta do que o esperado da economia chinesa no último trimestre levou a uma redução das projeções de crescimento para o PIB do país de 5,5% para 5,2% neste ano. Para 2024, a estimativa média também declinou de 4,9% para 4,8%, conforme pesquisa da Bloomberg com economistas. A perspectiva de alguns analistas é que eventuais medidas de estímulo seriam insuficientes para acelerar substancialmente a economia.
🟢 As bolsas ontem (25/07): Dow Jones Industrials (+0,08%), S&P 500 (+0,28%), Nasdaq Composite (+0,61%), Stoxx 600 (+0,48%), Ibovespa (+0,55%)
As bolsas dos EUA foram impulsionados pelas ações de tecnologia, ainda estimuladas pela euforia dos mercados em torno da inteligência artificial. Os resultados da Alphabet ajudaram com esse avanço.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Pedidos de Hipotecas MBA, Índice de Compras MBA, Licenças de Construção, Venda de Casas Novas/Jun, Estoques de Petróleo Bruto
• Europa: Zona do Euro (Massa Monetária/Jun, Empréstimos ao Setor Privado); França (Confiança do Consumidor/Jul)
• Ásia: China (Lucro Industrial/Jun); Japão (Indicadores Antecedente e Coincidente, Compra de Títulos Estrangeiros, Investimentos Estrangeiros em Ações)
• América Latina: Brasil (Transações Correntes, Investimento Estrangeiro Direto, Fluxo Cambial Estrangeiro)
• Bancos centrais: Decisão de Política Monetária do Fed e da Autoridade Monetária de Hong Kong
• Balanços: Meta Platforms, Coca-Cola, Deutsche Bank, Union Pacific, Boeing, Airbus Group, Rio Tinto, AT&T, Carrefour, eBay, Santander, Pão de Açúcar.
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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