Barcelona, Espanha — Enquanto a guerra entre Israel e o Hamas exerce um impacto menos intenso nos mercados, os investidores monitoram os títulos soberanos, que passam por uma correção do que foi considerado um excesso de volatilidade na véspera. O rendimento dos bônus norte-americanos de 10 anos chegou a 5% ante perspectivas de juros altos por mais tempo e a expectativa de venda de títulos pelo governo para cobrir déficits. O setor de tecnologia é destaque na jornada com a divulgação dos balanços da Microsoft e da Alphabet.
🇮🇱 Compasso delicado. Em Israel, uma invasão terrestre em Gaza vem sendo adiada, em meio à liberação de mais reféns pelo Hamás e a um esforço diplomático para conter o conflito ante a ameaça de ataques do Hezbollah desde o Líbano. A China reiterou que Israel deve proteger civis, mesmo tendo o direito de se defender num conflito.
⬆️ Bitcoin nas alturas. A cotação do bitcoin chegou a atingir US$35.000 nesta terça-feira e continua avançando, estimulada pela perspectiva de aprovação nas próximas semanas dos primeiros ETFs de Bitcoin à vista nos EUA, o que poderia ampliar a demanda. Um tribunal federal de apelações dos EUA formalizou nesta segunda-feira (23) uma vitória para a Grayscale Investments em sua tentativa de criar um ETF de bitcoin à vista, apesar das objeções da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Esta manhã, a moeda digital subia mais de 8%, cotada ao redor de US$34.000.
💻 Novo impulso. O setor de tecnologia ganha força desde ontem com a notícia de que a Nvidia estaria utilizando uma tecnologia da Arm Holdings para chips de computadores pessoais. Essa investida da empresa, que já domina o mercado de semicondutores de inteligência artificial, poderia endurecer a concorrência com a Intel nesse segmento. As ações da Nvidia, que ganharam quase 4% na véspera, subiam ao redor de 1% antes da abertura dos mercados em Nova York.
🧧 Proteção ao mercado. A China dobrou os esforços para conter a queda nos mercados e o fundo soberano do país comprou fundos negociados em bolsa, além de ações bancárias. A Central Huijin Investment, principal veículo para as participações da China em bancos estatais, não revelou a quantia de ETFs que adquiriu e informou que continuará ampliando suas participações.
⚖️ EUA x China. Membros do Tesouro dos EUA e seus homólogos da China tiveram a primeira reunião para discutir temas econômicos, em um sinal de melhoria das relações entre as duas potências. Para a BlackRock, no entanto, o recente degelo nas relações entre as duas potências é “frágil” e a disputa “estratégica” entre ambos continua a ser o principal risco geopolítico para os mercados globais. Segundo estudo do banco deste mês, esse fator de risco tem uma pontuação de 1,5, o dobro do peso de um possível grande ataque terrorista, por exemplo, e bem acima da pontuação de risco de uma escalada do conflito no Oriente Médio (0,65).
👜 Recuperação do luxo? A receita com vendas da Hermes subiu +16% no terceiro trimestre, com impulso das compras de luxo nos EUA e na Europa, superando a previsão do mercado (+13%). A Puma, por sua vez, teve um lucro de € 236 milhões (US$ 252 milhões), acima das previsões do mercado, justificado pela recuperação das vendas na China e uma forte demanda na Europa.
📈 O vaivém dos ativos. Os contratos futuros de índices dos EUA operavam em alta, enquanto as bolsas europeias recuavam. Na Ásia, o fechamento foi misto. Em outros mercados, o prêmio de risco do título de 10 anos dos EUA, em queda, era de 4,82%. No mercado cambial, o euro e e o iene se depreciavam frente ao dólar, enquanto a libra esterlina subia. O ouro recuava e os contratos de petróleo bruto WTI mostravam volatilidade, cotados ao redor de US$85 por barril.
(Com informações de Bloomberg News)
🟢 As bolsas ontem (23/10): Dow Jones Industrials (-0,58%), S&P 500 (-0,17%), Nasdaq Composite (+0,27%), Stoxx 600 (-0,13%), Ibovespa (-0,33%)
A volatilidade no mercado de bônus deu o tom às bolsas dos EUA, enquanto os investidores monitoravam o noticiário geopolítico e a queda do petróleo. O S&P 500 fechou no nível mais baixo desde maio, mas os ganhos das ações da Nvidia garantiram o fechamento positivo do Nasdaq.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• PMIs Industrial, Composto e de Serviços/Out: EUA, Zona do Euro, Reino Unido, Alemanha, França
• EUA: Índice Redbook, Índice de Manufatura-Fed Richmond/Out, Índice do Setor de Serviços Richmond/Out, Estoques de Petróleo Bruto Semanal-API
• Europa: Reino Unido (Variação no Número de Desempregados/Set, Taxa de Desemprego/Ago); Alemanha (Clima do Consumidor-GfK/Nov)
• Ásia: Japão (IPC Japão)
• América Latina: México (IPC/15/Out); Argentina (Atividade Econômica/Ago)
• Bancos centrais: Dados de empréstimos bancários (BCE)
• Balanços: Microsoft, Alphabet, Visa, Coca-Cola, Novartis, Texas Instruments, Verizon, General Electric, UniCredit, General Motors, Halliburton, Spotify, Puma
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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