Bloomberg Línea — A semana termina do mesmo jeito que começou: com os investidores de olho nas repercussões das decisões sobre juros de países como Estados Unidos, Inglaterra e, nesta sexta-feira (22), Japão. No caso do mercado doméstico, houve ainda a reunião do Copom na última quarta-feira.
O banco central do país asiático decidiu manter as taxas, a meta de rendimento de 10 anos e a orientação inalteradas. O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) reiterou sua avaliação de que a inflação está desacelerando, enfraquecendo a moeda japonesa.
No Reino Unido, o risco de uma recessão aumenta. As empresas britânicas do setor privado estão demitindo trabalhadores na velocidade mais rápida desde o começo da pandemia e os momentos mais profundos da crise financeira, destacando a decisão do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) de interromper o aumento das taxas de juros pela primeira vez em quase dois anos.
No cenário corporativo, a Livraria Saraiva fechou todas as lojas no Brasil, demitiu funcionários e anunciou que, a partir de agora, irá operar somente por e-commerce.
E a China está avaliando a flexibilização das regulamentações que restringem a propriedade estrangeira em empresas nacionais listadas na bolsa.
Confira a seguir cinco destaques desta sexta-feira (22):
1. Semana de juros
Na quarta-feira (20), o Banco Central cortou a Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% ao ano, como amplamente esperado pelo mercado, e sinalizou a manutenção do ritmo de afrouxamento pelo menos até o fim do ano, ao dizer que vê, de forma unânime, corte de mesma magnitude nas “próximas reuniões”.
O Copom voltou a fazer menção ao controle das contas públicas, devido à “importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas”, segundo o comunicado. “O comitê reforça a importância da firme persecução dessas metas.”
Já o Federal Reserve (Fed) manteve sua taxa de juros de referência inalterada no mesmo dia, ao mesmo tempo em que sinalizou que os custos de empréstimos provavelmente permanecerão mais elevados por um período mais longo, após um aumento adicional ainda este ano.
O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), por sua vez, manteve sua taxa básica em 5,25% ontem.
O BoJ manteve sua taxa de juros negativa e os parâmetros de seu programa de controle da curva de rendimento intactos nesta sexta, um resultado previsto por todos os 46 economistas entrevistados pela Bloomberg. Além disso, reafirmou o compromisso de adicionar estímulos sem hesitação, se necessário, uma promessa que dá aos que apostam contra o iene um motivo para continuar fazendo essa aposta.
2. Estrangeiros bem-vindos
A China estuda a flexibilização das regulamentações que restringem a propriedade estrangeira em empresas nacionais listadas na bolsa, conforme relatado por pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg News.
As autoridades locais também estão considerando ajustes na política monetária para incentivar a posse de ações por investidores estrangeiros em empresas listadas em Xangai, Shenzhen e Pequim, como parte de um esforço para abrir o mercado e estimular o comércio.
Essas fontes, que pediram para não serem identificadas devido à natureza confidencial da informação, afirmaram que a notícia impulsionou as ações chinesas após uma queda de três dias que levou o índice de referência CSI 300 ao seu nível mais baixo desde o início de novembro.
Atualmente, a China limita a propriedade estrangeira total em empresas listadas nas bolsas chinesas a 30% e impõe um limite de 10% para a participação de um único acionista estrangeiro.
3. Mercados
Os futuros de ações dos EUA indicaram uma pausa em uma venda de três dias em Wall Street no final de uma semana dolorosa para os investidores, que foram forçados a aceitar a ideia de taxas de juros mais altas por um período prolongado.
Contratos para o S&P 500 subiram 0,3%, uma modesta recuperação depois que o índice teve a maior queda desde março na quinta-feira. Futuros do Nasdaq 100, que é fortemente ponderado em ações de tecnologia, avançaram 0,5%.
A Activision Blizzard ganhou 1,8% nas negociações antes da abertura do mercado, já que a aquisição de US$ 69 bilhões da empresa de jogos pela Microsoft (MSFT) pareceu prestes superar seu último obstáculo regulatório. As ações europeias também reduziram suas perdas.
Bancos centrais globais enfatizaram nesta semana que permanecem vigilantes em relação aos riscos de inflação e alertaram os investidores contra expectativas prematuras de cortes nas taxas de juros. A crescente possibilidade de que a política monetária leve a uma recessão tem feito investidores a vender ações no ritmo mais rápido desde dezembro, afirmaram estrategistas do Bank of America (BAC).
Os fundos de ações tiveram saídas de US$ 16,9 bilhões na semana até 20 de setembro, de acordo com uma nota do banco que cita dados da EPFR Global. A equipe do BofA liderada por Michael Hartnett afirmou que taxas persistentemente elevadas poderiam resultar em um pouso econômico difícil em 2024 e resultar em “altos e baixos” nos mercados financeiros.
4. Manchetes dos principais jornais
Estadão: Marco temporal: bancada ruralista reage à decisão do STF e ameaça obstruir votações no Congresso
Folha de S. Paulo: Rosa Weber vota pela descriminalização do aborto até 12 semanas
O Globo: Cid recebeu texto sobre ‘poder moderador’ militar após reunião de Bolsonaro com chefes das Forças
Valor Econômico: Mesmo com cotação em baixa, petróleo tem seu maior superávit
5. Agenda
Nos Estados Unidos, às 10h40, é publicado o Índice de Gerentes de Compras (PMI) e o PMI Composto S&P Global dos EUA para setembro é divulgado. Às 14h, é publicada a contagem de sondas Baker Hughes é uma medida importante da atividade de perfuração de petróleo e gás nos EUA.
Às 17h30, os investidores estarão atentos às posições líquidas de investidores no relatório da CFTC. Os dados incluem posições em petróleo, ouro, Nasdaq 100 e S&P 500.
No Brasil, às 17h30 são publicadas as posições líquidas de investidores em relação ao real brasileiro. Na Europa, as posições líquidas de especuladores em relação ao euro também serão divulgadas, fornecendo informações sobre a confiança dos investidores na moeda europeia.
-- Com informações da Bloomberg News
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