Barcelona, Espanha — Os investidores continuam digerindo o recado contundente do Federal Reserve (Fed) de elevação maior dos juros se os números da economia dos EUA continuarem fortes. Hoje, os investidores monitoram os pedidos de seguro-desemprego na última semana e aguardam o relatório sobre o mercado de trabalho de amanhã para desenhar a previsão para o juro no próximo dia 22.
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Os futuros de índices dos Estados Unidos operavam com queda, assim como as bolsas europeias. Na Ásia, o sinal negativo foi majoritário, embora o índice Nikkei tenha encerrado no azul.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,995% às 6h51 (horário de Brasília). O dólar se depreciava ante outras divisas, enquanto a libra e o euro se valorizavam.
Nos demais mercados, os contratos de petróleo WTI recuavam e os de ouro subiam. Já o bitcoin se desvalorizava quase 2%, pressionado por um novo golpe no mercado cripto, desta vez afetando o grupo Silvergate.
→ O que move os mercados hoje
📈 Mais aperto? Jerome Powell, presidente do Fed disse que uma aceleração no aperto monetário ainda está sobre a mesa e as taxas podem subir mais do que o previsto, caso os dados econômicos o justifiquem. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos de prazo mais curto continuaram a subir mais rapidamente do que os pares de vencimento mais longo, movimento que acende alerta sobre o risco de recessão.
💰 Foco nos impostos. O presidente dos EUA, Joe Biden, apresenta hoje sua proposta de orçamento para o ano com proposta de tributação mínima de 25% a bilionários, segundo a apurou a Bloomberg. Há ainda a ideia de elevar a taxa sobre ganhos de capital investido para 39,6%, mas com os republicanos controlando a Câmara, há poucas chances de a proposta ser aprovada pelo Congresso.
⏬ Colapso cripto. A Silvergate Capital Corp planeja encerrar suas operações e liquidar seu banco depois que o colapso da indústria cripto minou a força financeira da empresa. A queda repentina da FTX, um de seus maiores clientes, forçou Silvergate a vender títulos antes do vencimento, com perdas acentuadas que corroeram seu capital e liquidez. Segundo a empresa, o plano de liquidação inclui o reembolso de todos os depósitos.
⛔ Cerco tecnológico. A campanha dos EUA para bloquear acesso da China a tecnologias avançadas deve ganhar adesão da Holanda, sede da ASML Holding. O país planeja impor antes do verão restrições a exportações de máquinas de litografia de ponta, essenciais para produzir os chips mais avançados do mundo.
🇨🇳 Sem pressão. A inflação na China permaneceu moderada em fevereiro. O índice de preços ao consumidor subiu 1%, abaixo das estimativas, e os preços ao produtor permaneceram em deflação, caindo 1,4%. Embora seja um sinal positivo para o risco inflacionário, ao mesmo tempo reduz a perspectiva de uma demanda que ajude no crescimento global.
🏦 Chamado da SEC. O Credit Suisse atrasou a publicação de seu relatório anual, previsto para amanhã, por recomendação feita ontem pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em uma ligação ontem à noite. O órgão regulador dos EUA levantou questões técnicas de última hora sobre revisões feitas pelo banco nos balanços de 2019 e 2020. O resultado de 2022, publicado há um mês, não será afetado.
🟢 As bolsas ontem (07/03): Dow Jones Industrials (-1,72%), S&P 500 (-1,53%), Nasdaq Composite (-1,25%), Stoxx 600 (-0,77%), Ibovespa (-0,45%)
O depoimento de Jerome Powell no Senado agitou os mercados. O presidente do Fed advertiu que os juros não só podem seguir subindo, como possivelmente irão a um ritmo mais intenso que o esperado caso os dados econômicos continuem fortes.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Variação de Empregos Privados ADP/Fev, Balança Comercial/Jan, Livro Bege, Pedidos de Hipotecas MBA, Ofertas de Empregos JOLTS, Estoques de Petróleo Bruto)
• Europa: Zona do Euro (PIB/4T22, Variação de Desemprego); Alemanha (Produção Industrial/Jan, Vendas no Varejo/Jan); Itália (Vendas no Varejo/Jan)
• Ásia: Japão ( Indicadores Antecedentes e Coincidentes/Jan, PIB/4T22); China (IPC e IPP/Fev)
• América Latina: Brasil (Fluxo Cambial Estrangeiro, Confiança do Consumidor/Mar); Argentina (Produção Industrial/Jan)
• Bancos centrais: Discurso de Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (BCE) e Fabio Panetta (BCE)
• Balanços: Vivendi, CSN Mineração, Telecom Argentina, Gol, Adidas
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
(Com informações da Bloomberg News)
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