Bancos avaliam oferta de R$ 10 bi de Lemann, Telles e Sicupira na Americanas

Bloomberg Línea — A Americanas (AMER3) disse, em fato relevante ao mercado na noite desta terça-feira (7), que apresentou uma nova oferta de injeção de capital de R$ 10 bilhões. O valor tem o “suporte”, segundo a companhia, dos acionistas de referência, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.

O montante considera o financiamento DIP (do inglês debtor in possession, modalidade extraconcursal) já aportado. Em 9 de fevereiro, a empresa obteve aval da Justiça para levantar R$ 2 bilhões por meio de DIP, dos quais metade dos acionistas - mas não informou se conseguiu captar na totalidade.

Os bancos que são os maiores credores da Americanas ainda não responderam à proposta.

A empresa varejista, em recuperação judicial desde 19 de janeiro, disse que busca entendimentos com seus credores com vistas a um acordo que possa equacionar suas dívidas e que realizou reuniões com os mesmos na segunda (6) e nesta terça-feira.

Assessorada pelo Rothschild & Co, a varejista tem dívidas da ordem de R$ 42 bilhões - depois de revelar um rombo contábil de R$ 20 bilhões - e disse que a nova proposta tem estrutura similar à anterior.

A última oferta oficial dos principais acionistas da Americanas, de uma injeção de R$ 7 bilhões, tinha sido considerada baixa pelos credores, principalmente bancos, que detêm a maior parte da dívida.

“A companhia espera continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permitda a continuidade de suas atividades”, disse a empresa, em fato relevante assinado pela nova diretora financeira e de relações com investidores, Camille Loyo Faria.

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