Bom dia! Este é o Breakfast - o seu primeiro gole de notícias. Uma seleção da Bloomberg Línea com os temas de destaque no mundo dos negócios e das finanças.
A temperatura aumentou nos mercados após o presidente russo Vladimir Putin declarar guerra à Ucrânia e invadir o país, o que contribuiu para um dia de verdadeiro caos no mercado financeiro global.
O aumento disparado da volatilidade diante da escalada do conflito mostra que os mercados não tinham colocado totalmente no preço dos ativos a probabilidade de um aumento nas tensões, avaliam estrategistas do banco suíço UBS. Com isso, o time diz esperar uma volatilidade contínua - e forte - no curto prazo, à medida que os líderes calibram e anunciam suas respostas ao movimento.
🛡️ Momento de proteção
Neste cenário de maior aversão ao risco, como proteger a sua carteira de investimentos? Para especialistas consultados pela Bloomberg Línea, o momento é de aumentar proteções na carteira, seja por meio de ativos de renda fixa, posições dolarizadas ou ativos reais, como o ouro. Há, ainda, setores considerados mais defensivos na Bolsa que, por mais que não configurem uma proteção do patrimônio, podem compor uma posição estratégica da carteira.
👀 À mercê das notícias
A Bolsa brasileira, B3, estará fechada nos dias 28 de fevereiro e 1º de março devido ao feriado de Carnaval. Sim, em meio às turbulências globais, o que aumenta as chances de uma reação mais forte do Ibovespa na quarta-feira (2), quando a B3 retoma suas operações às 13h (horário de Brasília).
Na trilha dos Mercados
Os mercados tiveram uma jornada sísmica ontem, com as bolsas oscilando do nervosismo extremo a valorizações surpreendentes no final do dia, mas a cautela continua ditando o rumo. Assumir posições de risco antes do fim de semana pode ser temerário em um quadro geopolítico tenso e imprevisível, embora os cenários de crise também reservem oportunidades de investimento.
⬇️ Os futuros de índices dos Estados Unidos recuavam há pouco, refletindo precaução e, ao mesmo tempo, realizando ganhos com a reviravolta das bolsas ontem.
⬆️ Já as bolsas da Europa, que afundaram no fechamento e não tiveram margem para recuperação, o movimento é de alta, em ajuste ao desempenho de seus pares norte-americanos no último pregão.
🛢Petróleo ainda em alta
Há pouco, tanto os contratos de petróleo WTI como os tipo Brent voltavam a subir. O Brent ontem fez uma viagem de ida e volta de US$ 8, movendo-se de uma máxima de quase US$ 106 e uma mínima abaixo de US$ 98, para terminar a US$ 99,08 - ainda o mais alto nível desde 2014. Esta é uma das commodities chave neste contexto bélico, já que a Rússia é um importante produtor de matérias primas energéticas e qualquer interrupção no abastecimento pode trazer riscos de escassez, sobretudo na Europa.
Por outro lado, o ouro, ativo refúgio por excelência, há pouco perdia um pouco de seu valor, enunciando uma ligeira melhora na disposição dos investidores a assumir riscos. Ao menos por enquanto. Os prêmios dos títulos do Tesouro de 10 anos têm ligeira queda.
🏦Política monetária sempre no radar
Além do impacto da guerra na economia global e na configuração geopolítica, com a China se recusando a condenar o ataque russo, os mercados também estão de olho nas repercussões sobre a estratégia monetária dos bancos centrais.Autoridades do banco central norte-americano sinalizam que continuam a caminho de aumentar as taxas de juros no próximo mês, mesmo com a incerteza imposta pela invasão russa à Ucrânia, que desencadeou uma das piores crises de segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
🟢 As bolsas ontem: Dow (+0,28%), S&P 500 (+1,50%), Nasdaq (+3,34%), Stoxx 600 (-3,28%), Ibovespa (-0,37%)
As ações dos EUA apagaram as pronunciadas perdas do dia, com os investidores posicionando-se sobretudo em ações de gigantes de tecnologia. O declínio nos preços do petróleo atenuou a preocupação de que a invasão da Ucrânia pela Rússia agravaria de imediato o quadro inflacionário. O Dow Jones terminou com alta de quase 0,3%, depois de oscilar no território de correção em meio à ofensiva militar russa. O índice Stoxx 600 (SXXP) não teve a mesma sorte e fechou com perdas de 3,28%. Contribuiu para a reversão em Wall Street a fala do presidente Joe Biden, que prometeu “sanções severas” por parte dos EUA e de seus aliados. Os líderes europeus estão planejando sanções que terão como alvo os bancos russos.
Saiba mais sobre o vaivém dos Mercados
No radar
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Renda e Gastos Pessoais/Jan, Pedidos de Bens Duráveis (prévia), Vendas pendentes de Moradias, deflator PCE, Pesquisa sobre a Confiança do Consumidor compilada pela Universidade de Michigan/Fev
• Europa: Zona do Euro (Massa monetária - Agregado M3/Jan; Empréstimos ao Setor Privado; Pesquisa sobre a Confiança de Empresas e Consumidores/Fev; Expectativas de Inflação ao Consumidor/Fev); Alemanha (PIB/4Tri21; Preços de Bens Importados/Jan); França (PIB/4Tri21; Índice de Preços ao Consumidor/Fev; Índice de Preços ao Produtor/Jan; Gastos dos Consumidores/Jan), Espanha (Índice de Preços ao Produtor, Confiança Empresarial)
• Ásia: Japão (Indicadores Antecedentes)
• Bancos centrais: Pronunciamentos de Christine Lagarde, presidente do BCE, e Edouard Fernandéz-Bollo (BCE)
• Na América Latina: Brasil (IGP-M/Fev, Dívida Líquida/PIB/Jan); México (Atividade Econômica/2021; PIB/4Tri21, Balança Comercial/Jan, Transações Correntes)
Destaques da Bloomberg Línea
• Rússia pode ficar sem chips por ação liderada pelos EUA
• Combates mataram 137 e feriram 316 soldados ucranianos, diz Zelenskiy
• Rússia: Ações caem 33% e empresas perdem US$ 200 bi em valor de mercado
• Guerra na Ucrânia suspende voos e gera temores para funcionários de aéreas
• Investidor aguarda visão de Warren Buffett sobre nova realidade de mercado
Também é importante
• O que o Brasil vende para a Ucrânia? Em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, algumas empresas do Brasil começam a olhar com preocupação para os efeitos práticos que a disputa pode ter sobre os negócios. Isso porque os ucranianos importaram, no ano passado, US$ 226,83 milhões em produtos nacionais. Confira aqui os principais itens.
• Joe Biden anuncia novas sanções à Rússia. Os presidente dos Estados Unidos disse que o país está implementando controles de exportação sobre semicondutores para a Rússia e outras tecnologias avançadas cruciais para as indústrias militar, biotecnológica e aeroespacial. Biden esclareceu, em resposta a jornalistas, que não tem planos de falar com Putin no momento.
• Fed: Autoridades indicam alta de juro em março mesmo com conflito na Ucrânia. Autoridades do Federal Reserve sinalizaram que continuam a caminho de aumentar as taxas de juros no próximo mês, apesar da incerteza imposta à economia global pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Antes da invasão russa, autoridades do Fed sinalizaram vigorosamente sua prontidão para aumentar os juros na reunião de 16 de março, de forma a enfrentar a inflação.
• Credores da Samarco rejeitam novo plano proposto pela companhia. Os detentores de títulos de dívida da empresa consideram que, mesmo sob o novo plano de reestruturação, a Vale e a BHP ainda não estão dispostas a pagar pelo que os credores julgam ser sua parte nos reparos do desastre da barragem em Minas Gerais, que paralisou a produção da Samarco em 2015.
Opinião Bloomberg
Vladimir Putin está brincando com fogo na Ucrânia
É um momento sombrio para a Rússia, para a Ucrânia, para a Europa – o mais sombrio nas duas décadas de Putin no comando. É também um ponto sem volta para o líder da Rússia e com consequências duradouras para o mundo.
Putin caiu na armadilha dos autocratas. Isolado, ele não é mais capaz de pesar a realidade como ela é; só enxerga seus medos. Ele está obcecado com o que percebe como a ameaça do movimento da Ucrânia em direção ao Ocidente e em voltar no tempo para redefinir a ordem pós-Guerra Fria.
Pra não ficar de fora
A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada de quinta-feira (24), por 246 votos a 202, o texto-base do projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil, como cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos online. A partir de agora serão votados os destaques apresentados pelos partidos para tentar modificar a proposta.
O texto do relator Felipe Carreras (PSB-PE) sofreu uma série de alterações de última hora – como um critério turístico a ser determinado pelo governo federal, além do populacional para a emissão de licenças para abertura de cassinos. Após a votação dos destaques, o texto segue para o Senado.
A regra geral aprovada é haver emissão de licenças para três cassinos em estado com mais de 25 milhões de habitantes (só São Paulo se encaixa), dois para estados com entre 15 e 25 milhões (Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia tem 14).
