Bloomberg — A Hugo Boss recomendou aos acionistas que rejeitem a oferta de aquisição da Frasers Group, afirmando que a proposta não reflete o valor de longo prazo da empresa alemã de moda.
A oferta de € 38 por ação (US$ 43,5), apresentada em junho, reflete apenas o preço mínimo legal previsto nas regras alemãs de aquisição, informou a empresa em comunicado divulgado nesta quinta-feira.
A empresa afirmou que sua conclusão foi respaldada por pareceres externos do Bank of America e do Goldman Sachs.
“Concluímos que o preço da oferta é financeiramente inadequado e não reflete adequadamente o valor e o potencial futuro da Hugo Boss”, afirmou o presidente do conselho fiscal, Stephan Sturm.
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Ele acrescentou estar convencido de que o atual programa de reestruturação liderado pelo diretor executivo Daniel Grieder “oferece uma criação de valor superior” para os acionistas.
Os membros do conselho da Hugo Boss que possuem ações não planejam vendê-las ao grupo varejista britânico, de acordo com o comunicado.
A oferta está abaixo de alguns níveis pelos quais Grieder comprou ações durante seu mandato, incluindo uma transação em janeiro de 2023 com preço médio de € 56 por ação e uma compra em janeiro de 2024 a pouco menos de € 59.
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A Hugo Boss acrescentou que a oferta parece ter como objetivo principal permitir que a Frasers aumente sua participação para mais de 30%, em vez de buscar mudanças operacionais ou estratégicas específicas na empresa.
A Frasers já é a maior acionista da empresa, com uma participação de aproximadamente 26%.
A Frasers, que havia oferecido cerca de € 2 bilhões pelo restante da Hugo Boss, se recusou a comentar.
De propriedade majoritária do bilionário Mike Ashley, a Frasers há muito tempo comercializa produtos da Hugo Boss em suas lojas e online.
No ano passado, o diretor executivo da Frasers, Michael Murray, que é genro de Ashley, passou a integrar o conselho fiscal da Boss.
A Hugo Boss afirmou que Murray não participou de nenhum processo de análise ou tomada de decisão relacionado à oferta, a fim de evitar possíveis conflitos de interesse.
--Com a colaboração de Maddie Parker.
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