Bloomberg — O BR Partners está perto de ser contratado como assessor da Petrobras nas negociações de reestruturação da dívida da Braskem, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
O banco de investimento boutique deverá assessorar membros do conselho indicados pela Petrobras, um dos acionistas controladores da Braskem, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas por se tratar de informação que não é pública.
As negociações devem começar agora que a empresa de private equity IG4 Capital tomou posse das ações da Novonor e se tornou a outro acionista controlador da Braskem, conforme haviam informado pessoas familiarizadas com o assunto.
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Representantes do BR Partners, da Braskem e da Petrobras não quiseram comentar.
O novo conselho da Braskem elegeu Magda Chambriard como presidente do conselho, aprovou Helcio Tokeshi como presidente executivo e fez diversas alterações em seu conselho de administração estatutário em 8 de junho, com mandatos que terminam na assembleia geral anual de 2028, informou a empresa em comunicado.
A gigante petroquímica brasileira busca apoio de seus credores para iniciar um processo de recuperação extrajudicial antes do vencimento das parcelas da dívida, previsto para julho, conforme noticiado anteriormente pela Bloomberg News.
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A empresa apresentará aos credores um plano de reestruturação da dívida que incluirá prorrogação de prazos de vencimento, redução dos juros e mais períodos de carência, segundo uma pessoa familiarizada com a situação na semana passada.
O plano não incluirá injeção de capital nem conversão de dívida em ações, de acordo com a pessoa, que pediu para não ser identificada por se tratar de uma conversa privada.
A empresa enfrenta anos de turbulência, incluindo uma prolongada recessão no setor petroquímico, repetidas tentativas frustradas da Novonor de se desfazer de sua participação e passivos crescentes relacionados ao desastre na mina de sal de Alagoas, que acabou custando à empresa seu grau de investimento.
A Braskem havia considerado uma medida cautelar — uma forma temporária de proteção contra credores no Brasil — no início deste ano, quando sua situação financeira se agravou. A empresa também cogitou entrar com um pedido de recuperação judicial, segundo uma pessoa disse em abril.
Mas as interrupções na cadeia de suprimentos desde o início da guerra no Oriente Médio têm sido uma bênção para o setor petroquímico, elevando os lucros e melhorando as margens.
A Braskem contratou os escritórios de advocacia Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e E.Munhoz Advogados como consultores, além do Lazard para assessoria financeira, conforme noticiado pela mídia local no ano passado.
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