Bloomberg — A Abu Dhabi National Oil (Adnoc) apresentou uma nova oferta para adquirir o controle acionário da Braskem (BRKM5), uma das maiores fabricantes de produtos petroquímicos do mundo, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que falou à Bloomberg News.
A Adnoc oferece R$ 37,29 por ação para comprar a maior parte da participação de 38,3% detida pelo maior acionista da Braskem, a Novonor, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada discutindo negociações confidenciais. A Novonor, ex-Odebrecht, manteria uma participação de 3%, disse a pessoa.
Metade da compra seria feita em dinheiro e o restante com um título de pagamento em espécie que venceria em sete anos, com um cupom de 7,25% ao ano, disse a pessoa, acrescentando que o primeiro pagamento de cupom viria em quatro anos, com todo o principal sendo pago após sete anos.
Em maio, a Adnoc fez uma oferta conjunta com a Apollo Global Management para comprar todas as ações da Braskem por R$ 47 cada uma, pagando R$ 20 em dinheiro e o restante em títulos e bônus de subscrição, disseram pessoas na época. Agora, a Adnoc está fazendo uma oferta sem a gigante de aquisições sediada em Nova York, disse a fonte a par da última oferta.
A nova proposta exige que a gigante brasileira do petróleo, a Petrobras, permaneça como acionista controladora, disse a pessoa.
As ações da Braskem caíram 2% na quarta-feira, fechando em R$ 17,28, ampliando a queda para 27% este ano. A empresa tem um valor de mercado de R$ 13,57 bilhões (US$2,8 bilhões).
O Valor noticiou a oferta revisada anteriormente.
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