Barcelona, Espanha — O acordo político fechado no fim de semana para evitar a paralisação do governo norte-americano bem que poderia restaurar a confiança dos investidores. Mas a formação de expectativas, agora, passa às mãos do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que hoje participa, junto com seu colega Patrick Harker (Fed da Filadélfia) de uma mesa-redonda nos Estados Unidos.
Os futuros de índices dos EUA subiam, na mesma direção encadeada pelas bolsas europeias. Na Ásia, em semana de feriado prolongado na China e em Hong Kong, onde os mercados permaneceram fechados, o japonês Nikkei encerrou em baixa.
O Banco do Japão (BoJ) anunciou um plano extra de compra de títulos para esta semana, após uma operação não programada realizada na sexta-feira. Uma venda massiva de dívida nos mercados força os formuladores de políticas a conter os aumentos acentuados dos prêmios.
O prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 4,62% às 05:59 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se depreciavam frente ao dólar.
Em outros mercados, o bitcoin subia com força, mais de 4%, configurando a maior alta de seis semanas com a aceleração dos fluxos de entrada no início de outubro, um mês que normalmente apresenta ganhos no token. Enquanto o ouro recuava, os contratos de petróleo WTI subiam, cotados ao redor de US$ 91 por barril.
Ministros e chefes do setor petrolífero estão se reunindo para a maior conferência de energia do Oriente Médio, em um contexto em que o petróleo chega perto dos US$ 100 por barril. A possibilidade de os preços se manterem nesses níveis e as perspectivas de cortes de fornecimento da OPEP+ estão entre os tópicos que serão discutidos a partir de segunda-feira.
→ O que move os mercados hoje
😮💨 Alívio passageiro. Os legisladores dos EUA aprovaram no sábado um projeto de lei para manter o governo funcionando até 17 de novembro. Ainda que traga alívio aos mercados, ainda paira no ar um elemento de suspense, já que o levantamento é temporário.
🔨 Impacto na renda fixa. Com a paralisação evitada, ao menos momentaneamente, as vendas de títulos públicos dos EUA prosseguiam. O títulos do Tesouro perdiam valor nominal, com os prêmios para os ativos que vencem em 10 anos subindo cerca de 4 pontos-base, para 4,61%. O panorama de juros mais altos por mais tempo, uma política fiscal mais rígida daqui para frente e prêmios maiores dos bônus do governo trazem consigo a ameaça de uma recessão nos EUA.
🥋 Atuação à japonesa. O Banco do Japão comprará quantidades extras de títulos de 5 a 10 anos na quarta-feira, enquanto se esforça para desacelerar o aumento dos rendimentos, que estão no nível mais alto em uma década. O vencimento de referência de 10 anos subiu para 0,775% na segunda-feira, um nível visto pela última vez em 2013. Os rendimentos de 20 e 30 anos do Japão estão em picos semelhantes, enquanto os rendimentos do Tesouro também continuam subindo.
🔎 Sob a lupa. Nesta semana, o foco dos investidores ilumina os dados sobre a atividade manufatureira e o emprego nos EUA, sobretudo depois que o dirigente do Fed de Nova York, John Williams, faltou da necessidade de seguir apertando as rédeas dos juros por mais tempo.
🟢 As bolsas na sexta-feira (29/09): Dow Jones Industrials (-0,47%), S&P 500 (-0,27%), Nasdaq Composite (+0,14%), Stoxx 600 (+0,38%), Ibovespa (+0,72%)
A falta de uma direção clara para os mercados foi parcialmente justificada pelos comentários do presidente do Fed de Nova York, John Williams, de que o banco central já havia chegado ao fim de seu ciclo de alta das taxas, mas que teria de mantê-las elevadas por “algum tempo” para devolver a inflação à meta de 2%. Outro ponto foi a dúvida sobre uma eventual uma paralisação do governo dos EUA, que acabou sendo adiada pelo Senado.
→ Saiba mais sobre o vaivém dos Mercados e se inscreva no After Hours, a newsletter vespertina da Bloomberg Línea com o resumo do fechamento dos mercados.
Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• Feriado: China y Hong Kong
• PMI Industrial: EUA, Zona do Euro, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Brasil
• EUA: Gastos de Construção/Ago, Índice de Novos Pedidos e Preços no Setor Manufatureiro-ISM/Set)
• Europa: Taxa de Desemprego/Ago; Reino Unido (Índice de Preços de Imóveis-Nationwide, Índice BRC de Preços no Varejo); Itália (Balança Comercial/Jul, Licenciamento de Veículos); Espanha (Taxa de Desemprego, Confiança do Consumidor, Licenciamento de Veículos/Set)
• Ásia: Japão (Base Monetária/Set)
• América Latina: Brasil (Boletim Focus, IPC-Fipe/Set, Balança Comercial/Set)
• Bancos centrais: Discurso de Jerome Powell, Patrick Harker, John Williams, Michael Barr-Fed
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
Leia também:
Na briga por talentos, Espanha e Canadá facilitam a entrada de trabalhadores remotos
O pior ainda está por vir na crise imobiliária da China, segundo investidores do país
