Barcelona, Espanha — Futuros do S&P 500 e da Nasdaq passaram a subir nos primeiros minutos depois da divulgação do payroll de junho, o principal relatório de criação de empregos da economia americana. Mas, cerca de 20 minutos depois, voltaram a cair.
Os yields dos títulos do Tesouro com vencimento em 2 anos, que refletem a expectativa de juros futuros no médio prazo, passaram a cair 6 pontos base, ante uma alta de 2,7 pontos base pouco antes da divulgação dos dados.
Os EUA criaram 209 mil vagas em junho, abaixo das 230 mil projetadas em levantamento da Bloomberg com economistas de mercado.
Segundo economistas, o número acima de 200 mil postos de trabalho ainda mostra uma economia resiliente, o que consolidaria o cenário para que o Federal Reserve aumente a taxa de juros na reunião do fim do mês em mais 25 pontos base, para o intervalo de 5,25% a 5,50%.
O relatório trouxe pontos de atenção para o Fed: os ganhos por hora trabalhada subiram 0,4% em junho na base mensal e 4,4% na base anual, acima das estimativas de 0,3% e 4,2%, respectivamente.
Na véspera, o aumento forte e inesperado de vagas nos Estados Unidos reportado pela ADP instaurou a cautela nos mercados. Investidores ficaram mais convencidos de que o Federal Reserve (Fed) fará pelo menos mais dois aumentos de juros neste ano, o que amplia o temor de uma recessão na maior economia do mundo.
Os futuros de índices dos EUA recuavam, assim como as bolsas europeias. No mercado asiático, os índices também fecharam negativos, com desvalorização de mais de 1% no índice Nikkei.
A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, sua preocupação na quinta-feira com a inflação ainda alta e reforçou que mais aperto monetário será necessário. Hoje a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, também afirmou que ainda há “trabalho a fazer” para controlar a inflação.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos avançava para 4,042% às 5h34 (horário de Brasília). Entre as divisas, o dólar se depreciava, assim como o euro e a libra.
Os contratos de swap mais sensíveis às futuras decisões políticas do Fed precificam quase totalmente um aumento de um quarto de ponto na taxa de juros na reunião de julho e mostram uma probabilidade crescente de um movimento adicional até o final do ano.
Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI subiam e os de ouro também, enquanto o bitcoin recuava cotado ao redor de US$30.000.
→ O que move os mercados hoje
👷 Alívio insuficiente? Analistas da Bloomberg Economics acreditam que mesmo dados mais moderados da folha de pagamento (payroll) prevista para hoje podem não ser suficientes para desviar o Fed da luta contra a inflação. A expectativa é de geração de 225 mil empregos líquidos em junho e taxa de desemprego estável em 3,7%, com salário médio +0,3% mais alto. Na Europa, Christine Lagarde, presidente do BCE, disse que o banco central também “não ficará de braços cruzados” se ocorrer aumento de margens e salários nas empresas da região.
🏦 Financiamento gigante. Um grupo de bancos liderado pelo JPMorgan e pelo Goldman Sachs está disposto a emprestar US$9,4 bilhões para apoiar a empresa de private equity GTCR na compra de uma participação de 55% na processadora de pagamentos Worldpay. Este é o maior financiamento de aquisição desde o empréstimo de US$13 bilhões concedido pelo mercado para Elon Musk comprar a Tesla, no ano passado.
📱 Samsung em baixa. A Samsung registrou uma queda de 96% em seu lucro operacional no segundo trimestre e uma receita 22% menor, o pior resultado desde 2009. As ações da empresa recuaram mais de 2% em Seul em meio a incertezas sobre quanto ainda durarão as dificuldades da empresa com a demanda por produtos eletrônicos e chips de memória.
🛢️ Previsão menor. A Shell atualizou as previsões para seu próximo balanço trimestral, que será divulgado no final deste mês, informando que a receita com o setor de gás natural será “significativamente” menor em relação ao primeiro trimestre e que a produção de petróleo e gás do período também mostrará queda. Ontem, a Exxon Mobil disse que terá um ganho de US$4 bilhões a menos no segundo trimestre.
✂️ Cortes na Tesla. A fábrica da Tesla em Xangai está demitindo trabalhadores da unidade de baterias de veículos elétricos e transferindo outros desde o início desta semana, segundo a Bloomberg. Ainda não há informações sobre o total de cortes.
🔍 Multa e novo capítulo. O Ant Group, fundado por Jack Ma, deve receber ainda hoje uma multa de US$1,1 bilhão do banco central chinês após a conclusão de uma revisão regulatória, segundo informou a Reuters. Esse desfecho pode levar a empresa a buscar uma licença de holding financeira e retomar o plano de oferta pública de ações interrompido pelos reguladores chineses em 2020. Como reflexo, as ações do Alibaba chegaram a subir 6,4% em Hong Kong.
🇨🇳 Revisão e visita. O Conselho de Supervisão de Contabilidade de Empresas Públicas dos EUA está em Hong Kong para revisar os relatórios de auditoria de 2022, que incluem uma dúzia de empresas chinesas de maior destaque listadas nos EUA, segundo a Bloomberg, incluindo Tencent, Didi Global e NetEase. Enquanto isso, a secretária do Tesouro Janet Yellen está em Pequim para estabilizar os laços entre os países e deve se encontrar ainda hoje com o primeiro-ministro chinês Li Qiang.
(Com informações da Bloomberg News)
🟢 As bolsas ontem (06/07): Dow Jones Industrials (-1,07%), S&P 500 (-0,79%), Nasdaq Composite (-0,82%), Stoxx 600 (-2,34%), Ibovespa (-1,78%)
A queda nos mercados dos EUA se justificou pela forte geração de vagas (497.000) em junho informada pela ADP, bem superior às previsões. O resultado ampliou a cautela e reforçou apostas em uma política monetária mais dura pelo Fed.
→ Saiba mais sobre o vaivém dos Mercados e se inscreva no After Hours, a newsletter vespertina da Bloomberg Línea com o resumo do fechamento dos mercados.
Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Payroll/Jun, Taxa de Desemprego/Jun
• Europa: Reino Unido (Índice de Preços de Imóveis-Halifax/Jun, Produtividade da Mão de Obra-1T23, Taxa Hipotecária); Alemanha (Produção Industrial/Mai); França (Balança Comercial/Jun, Total de Ativos de Reserva/Jun, Transações Correntes/Mai); Itália (Vendas no Varejo/Mai); Espanha (Confiança do Consumidor)
• Ásia: Japão (Indicadores Antecedentes e Coincidentes/Mai); Hong Kong (Reservas Internacionais/Jun); China ( Reservas Cambiais /Jun)
• América Latina: Brasil (IGP-DI, Produção e Venda de Veículos/Jun); México (IPC-Jun, CGPI/Jun)
• Bancos centrais: Discurso de Christine Lagarde (BCE), Catherine Mann (BoE) e Joachim Nagel (Bundesbank)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
Leia também:
Por que o Itaú BBA diz que o pior já passou para o mercado de capitais no país
Fundos de venture capital fazem menos operações de venda na América Latina
