Santander aumenta oferta em 5% para comprar participação restante na unidade brasileira

Banco espanhol busca adquirir os 10% restantes da subsidiária brasileira e poderá envolver a emissão de aproximadamente 166 milhões de ações, avaliadas em € 1,9 bilhão, caso todos os acionistas aceitem a proposta

Banco busca adquirir os 10% que ainda não detém no negócio no Brasil, um país que considera estrategicamente importante (Foto: Bloomberg)
Por Nicholas Comfort
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Bloomberg — O Banco Santander aumentou em 5% a oferta para adquirir as participações dos acionistas minoritários de sua unidade brasileira, ao mesmo tempo em que afirmou que a oferta ainda proporciona um retorno atraente sobre o capital investido para a instituição financeira espanhola.

Os acionistas que aceitarem a oferta receberão agora 0,4246 ações recém-emitidas do Santander por cada unidade ou ação depositária americana do Santander Brasil, informou o banco espanhol em comunicado divulgado nesta quinta-feira (12). Uma unidade é composta por uma ação ordinária e uma ação preferencial.

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O Santander busca adquirir os 10% que ainda não detém no negócio no Brasil, um país que considera estrategicamente importante. Esses mercados emergentes impulsionaram o lucro da empresa durante o prolongado período de taxas de juros negativas na Europa; no entanto, a volatilidade política tem pesado sobre o Brasil desde então.


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Supondo a aceitação total da oferta, o Santander informou que emitiria cerca de 166 milhões de novas ações, o equivalente a 1,1% de seu capital social atual ou € 1,9 bilhão, com base no preço de fechamento do mercado na quarta-feira (11).

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Espera-se que a transação aumente o lucro por ação em aproximadamente 0,3% a partir de 2029 e o valor contábil tangível por ação em aproximadamente 0,6%, informou o Santander.

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