Bloomberg Línea — Banco Santander informou intenção de lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) por troca de ações para adquirir a totalidade das ações do Santander Brasil (SANB11) que ainda não possui. A operação envolve prêmio de 15% e valor de até € 1,908 bilhão, segundo fato relevante divulgado nesta quinta-feira (30).
A oferta deve ser feita simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, por meio de ofertas públicas voluntárias. A operação abrange ações ordinárias, preferenciais, units e American Depositary Shares (ADSs) do Santander Brasil em circulação, que representam cerca de 10% do capital social do banco brasileiro.
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Pela proposta, acionistas do Santander Brasil que aceitarem a oferta receberão 0,2028 ação ou ADS de nova emissão do Banco Santander para cada ação ordinária ou preferencial, e 0,4056 ação ou ADS para cada unit ou ADS do Santander Brasil.
A relação de troca tem como referência o fechamento de 30 de julho: € 12,248 para a ação ordinária do Banco Santander, R$ 25,25 para a unit do Santander Brasil (SANB11), e taxa de câmbio BRL/EUR de 5,8461.
A presidente executiva do Banco Santander, Ana Botín, disse em comunicado que a operação faz parte da estratégia de “simplificar o grupo, ao mesmo tempo em que reforça nosso compromisso de longo prazo com o Brasil”.
A proposta é anunciada um dia após o Santander Brasil divulgar balanço do segundo trimestre com ROE de 12,5%, patamar abaixo da meta histórica de 20% do banco.
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Se todos os acionistas minoritários aderirem à oferta, o Banco Santander emitiria cerca de 156 milhões de novas ações, equivalentes a 1,1% do capital social atual do grupo espanhol. A entrega das ações ocorrerá na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) ou ADSs, negociados na B3 e na NYSE, respectivamente.
Segundo o banco, a oferta não tem condição de aceitação mínima e não busca a saída do Santander Brasil da B3, onde a companhia continuará listada.
Os ADSs do Santander Brasil, porém, podem deixar de ser negociados na NYSE e ter o registro cancelado perante a SEC, conforme o resultado da oferta nos Estados Unidos.
Units do Santander Brasil (SANB11)
O lançamento da oferta depende de condições, entre elas o registro do Banco Santander como emissor estrangeiro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o registro do programa de BDR, a admissão dos BDRs para negociação na B3, aprovações da SEC para a oferta nos Estados Unidos, e aprovação da assembleia de acionistas do Banco Santander para a emissão das novas ações.
Segundo o Banco Santander, a operação tem impacto neutro no índice de capital do grupo e projeção de aumento do lucro por ação em cerca de 0,5% a partir de 2028, além de elevação de aproximadamente 0,6% no valor patrimonial tangível por ação.
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