Barcelona, Espanha — Os mercados acompanham hoje a reunião entre o presidente Joe Biden e congressistas dos EUA em busca de um acordo para ampliar o teto da dívida e evitar um default do governo. Os investidores também colocam na balança novos dados indicando recuperação lenta da China e discursos de vários diretores do Federal Reserve (Fed) após Raphael Bostic, do Fed de Atlanta, declarar ser a favor de pausar a alta dos juros.
Os futuros de índices dos Estados Unidos operavam com sinais mistos, assim como as bolsas na Europa. Entre os índices asiáticos, o fechamento também foi assimétrico, com destaque para os ganhos do Nikkei, em um dia marcado por uma forte entrada de investidores estrangeiros no mercado acionário japonês. O otimismo com a terceira maior economia mundial levou o índice de referência japonês Topix a subir ao seu maior nível desde 1990.
No Reino Unido, o mercado de trabalho deu sinais de arrefecimento e a folha de pagamentos do país encolheu pela primeira vez desde fevereiro de 2021, embora a inatividade tenha diminuído e o rendimento médio tenha aumentado 6,7% no primeiro trimestre.
Entre as ações europeias, a empresa de telecomunicações Vodafone anunciou um plano de redução de 11.000 postos de trabalho nos próximos três anos, com foco na recuperação dos negócios na Alemanha e uma revisão estratégica na unidade espanhola. As ações da empresa recuavam quase 4% em Londres antes da divulgação do balanço trimestral agendado para hoje.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos recuava para 3,475% às 5h57 (horário de Brasília). O dólar se depreciava ante outras divisas, assim como a libra, enquanto o euro se apreciava. O bitcoin e o ouro perdiam valor, ao mesmo tempo em que os contratos de petróleo WTI subiam pouco.
→ O que move os mercados hoje
💸 Impasse de risco. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, reafirmou que o limite da liquidez dos EUA pode se dar a partir do dia 1º de junho e que a incerteza sobre um acordo para a dívida já pesa sobre o custo dos títulos do governo. Alguns estrategistas alertam também que esse impasse tende a gerar volatilidade e afetar o mercado acionário.
🛢️ Recompondo reservas. Os preços do petróleo estão em alta após os EUA solicitarem ofertas para recompor seus estoques de emergência com até 3 milhões de barris de petróleo, com entrega para agosto. É a segunda vez que o Departamento de Energia dos EUA tenta repor estoques, após liberar mais de 200 milhões de barris no ano passado para conter a alta dos preços em um cenário de inflação alta.
🐌 Passo lento. A China voltou a mostrar indicadores decepcionantes. A produção industrial cresceu +5,6% em abril, quase a metade do esperado (+10,9%). As vendas do avançaram +18,4% ante previsão de 21,9%, a taxa de investimento desacelerou para +4,7% e o desemprego entre jovens tocou o recorde de +20,4% em abril.
➕ Musk vai às compras. A X Corp. de Elon Musk, controladora do Twitter, adquiriu um serviço de recrutamento de talentos em tecnologia chamado Laskie, segundo fonte da Bloomberg. O negócio foi fechado recentemente e é a primeira aquisição do bilionário desde que ele comprou o Twitter por US$44 bilhões em outubro. Ainda não está claro como a ferramenta seria integrada nos negócios da holding.
🔬 Aquisição contestada. Reguladores federais dos EUA devem contestar um acordo de US$27,8 bilhões proposto pela Amgen (AMGN) para adquirir a empresa de biotecnologia Horizon Therapeutics (HZNP). Segundo a Bloomberg, a Federal Trade Commission deve entrar hoje com uma ação para bloquear a compra, argumentando que a união das empresas prejudicaria a inovação e afetaria o desenvolvimento de medicamentos. As ações da Horizon caíam quase 18% no pré-mercado.
🕹️ Reviravolta gamer. A esperança de uma aquisição da Activision Blizzard (ATVI) pela Microsoft (MSFT) por US$69 bilhões renasceu com o sinal verde dado pela União Europeia. Na contramão da avaliação das autoridades antitruste do Reino Unido e dos EUA, reguladores da UE disseram que a transação pode ampliar a concorrência e estimular o mercado de jogos em nuvem. A luta para convencer as cortes inglesa e norte-americana continua.
🔝 Japão em alta. O entusiasmo dos investidores estrangeiros com ações do Japão levou o principal índice de referência do mercado acionário do país, o Topix, ao maior nível em 43 anos (2.127 pontos). O otimismo em relação aos fundamentos econômicos e a perspectiva de ganhos e anúncios de recompras de ações vêm justificando recomendações por parte de estrategistas de grandes bancos de investimento como o Goldman Sachs e JPMorgan.
🛑 Recall de airbag. A General Motors (GM) fará recall de mais de 42.000 veículos no Canadá devido ao risco de que os infladores de airbags dos assentos de motoristas possam explodir. No último dia 12, a empresa anunciou o recall para 994.000 veículos nos Estados Unidos, elevando para mais de um milhão os veículos afetados na América do Norte, fabricados de 2014 a 2017.
👔 Dança das cadeiras. O UBS (UBS)está contratando cerca de seis banqueiros de tecnologia, mídia e telecomunicações de seu concorrente Barclays, segundo pessoas consultadas pela Bloomberg. A reorganização de talentos em bancos de investimento está agitada desde a aquisição do Credit Suisse, de onde saíram vários executivos para outras instituições como o Santander.
🟢 As bolsas ontem (15/05): Dow Jones Industrials (+0,14%), S&P 500 (+0,30%), Nasdaq Composite (+0,66%), Stoxx 600 (+0,25%), Ibovespa (+0,52%)
Em mais um dia no aguardo de um acordo sobre o teto da dívida dos EUA, os principais índices dos EUA fecharam com ganhos moderados. No Brasil, a alta do minério de ferro pesou a favor da ação da Vale e o Ibovespa fechou em alta pelo oitavo pregão consecutivo, acima dos 109 mil pontos.
→ Saiba mais sobre o vaivém dos Mercados e se inscreva no After Hours, a newsletter vespertina da Bloomberg Línea com o resumo do fechamento dos mercados.
Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Produção Industrial/Abr, Uso da Capacidade/Abr, Estoques das Empresas/Mar, Vendas no Varejo/Abr, Índice RedBook, Índice NAHB de Mercado Imobiliário/Mai, Estoques de Petróleo Bruto
• Europa: Zona do Euro (PIB/1T23, Taxa de Desemprego/1T23, Balança Comercial/Mar, Percepção Econômica ZEW/Mai); Reino Unido (Taxa de Desemprego/Abr); Alemanha (Índice ZEW de Condições Atuais e Percepção Econômica/Mai); Itália (IPC/Abr)
• Ásia: Japão (PIB/1T23); China (Preços de Imóveis/Abr)
• América Latina: Brasil (Crescimento do Setor de Serviços/Mar)
• Bancos centrais: Discursos de Loretta Mester, John Williams, Raphael Bostic e Austan Goolsbee (Fed), Christine Lagarde (BCE)
• Balanços: Baidu, Home Depot, Sea, Vodafone, Tencent
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
(Com informações da Bloomberg News)
Leia também:
XP lucra R$ 796 mi no 1º tri e supera projeção; despesa cai 24% após demissões
Nubank amplia depósitos em 34% e reduz custo de funding; ação sobe 8%
