Barcelona, Espanha — Os mercados tomam fôlego após o rali da véspera e os investidores estão prontos para avaliar possíveis efeitos da recente turbulência nos balanços de alguns grandes bancos norte-americanos, entre eles JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup. Dados de atividade industrial e do varejo dos Estados Unidos também estão em foco ante a expectativa do mercado de uma pausa nas altas de juros.
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Os futuros de índices dos Estados Unidos recuavam. Já as bolsas na Europa operavam com ganhos, impulsionadas pelo rali da véspera em Wall Street. Esse ânimo foi observado também na Ásia, onde os índices asiáticos fecharam em alta.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos recuava a para 3,439% às 6h31 (horário de Brasília). O dólar e a libra se desvalorizavam ante outras divisas, ao mesmo tempo em que o euro se apreciava.
Nos demais mercados, o bitcoin subia mais de 1%, o contrato de petróleo WTI operava volátil, inclinando-se à queda, e o ouro recuava.
→ O que move os mercados hoje
🎴 Venda em ienes. A Berkshire Hathaway de Warren Buffett vendeu US$ 1,2 bilhão em títulos em ienes e pagou prêmio bem mais alto em comparação com outra negociação de dezembro. A venda ocorre num cenário em que se discute a normalização da política monetária pelo Banco do Japão (BoJ) e após Buffett ampliar sua fatia no mercado de ações japonês.
🐦 Conteúdo pago. O Twitter pretende atrair mais criadores de conteúdo para a rede permitindo que possam cobrar pelo acesso a textos e vídeos longos. Segundo o post de Elon Musk, nos primeiros 12 meses o Twitter não teria participação na receita dos usuários. A estratégia concorre com a Substack, que já oferece essa alternativa.
✈️ Entregas suspensas. As ações da Boeing caíram em Nova York - e seguem este curso na Europa - após a empresa suspender a entrega de alguns aviões 737 Max devido a problemas de fabricação em duas peças de fuselagem. Segundo a empresa, o defeito não afeta a segurança dos aviões em atividade, mas atinge as aeronaves que estão em construção e as que estão armazenadas na Boeing.
🏦 Ativos pós-crise. O Credit Suisse contratou a BlackRock para ajudar a vender uma carteira de títulos estruturados do banco suíço. Segundo a Bloomberg, nas últimas duas semanas já foram vendidos alguns ativos como títulos hipotecários comerciais e de empréstimos e dívidas garantidas.
🤖 Opção por robôs. A Bluefocus, uma das agências de publicidade mais conhecidas da China e que atende empresas como a Samsung e a BMW, pretende substituir seus redatores e designer gráficos por modelos de inteligência artificial generativos como o Chat GPT. Segundo a mídia local, a empresa procurou o Alibaba e a Baidu para discutir o uso dessas tecnologias.
💲 Liquidez melhora. Enquanto os investidores aguardam hoje pela divulgação de balanços de grandes bancos dos EUA, o Fed reportou a quarta queda consecutiva na tomada de crédito concedido pelo banco central, sinalizando que os problemas de liquidez continuam diminuindo desde a turbulência de março. Os bancos dos EUA somaram US$ 139,5 bilhões em empréstimos em circulação na semana até 12 de abril, em comparação com US$ 148,7 bilhões na semana anterior.
🗿 Encontro de gigantes. O presidente do Banco Popular da China, Yi Gang se reuniu pessoalmente esta semana em Washington com o presidente do Fed, Jerome Powell, pela primeira vez desde 2020, para discutir o cenário econômico e financeiro das duas maiores economias do mundo. Segundo Gang, a recuperação do mercado imobiliário pode ajudar o país a crescer cerca de 5% neste ano.
📳 Rumores e turbulências. O regulador financeiro da Coreia do Sul pediu medidas do governo contra rumores que geram turbulência nos mercados. Ele se referia a especulações que se espalharam por mensagens em celulares de que os bancos Welcome Savings Bank e OK Savings Bank estavam se preparando para suspender saques, devido a prejuízo. Segundo o órgão fiscalizador do governo, ambos os credores devem reportar lucro no primeiro trimestre deste ano.
🛑 Testes massivos. Em mais um episódio da crescente onda de provocações, a Coreia do Norte informou que testou um novo tipo de míssil balístico intercontinental de combustível sólido, o Hwasong-18, que poderia lançar várias ogivas nucleares para o continente americano.
🟢 As bolsas ontem (13/04): Dow Jones Industrials (+1,14%), S&P 500 (+1,33%), Nasdaq Composite (+1,99%), Stoxx 600 (+0,40%), Ibovespa (-0,40%)
As bolsas norte-americanas foram impulsionadas pela alta do IPP (+2,7%) menos forte que o previsto e o aumento de 11 mil pedidos de seguro-desemprego na última semana. O conjunto de informações ampliou apostas de que o Fed pode estar perto de encerrar o ciclo de aperto monetário.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Relatório Mensal IEA, Vendas no Varejo/Mar, Produção e Vendas da Indústria/Mar, Uso da Capacidade Instalada/Mar, Estoques das Empresas/Fev, Confiança do Consumidor-Univ. Michigan/Abr
• Europa: Reino Unido (Produtividade de Mão de Obra/4T22); Alemanha (IPP/Mar); França e Espanha (IPC/MAr)
• Ásia: China (Investimentos Estrangeiro Direto)
• América Latina: Brasil (Crescimento do Setor de Serviços); Argentina (IPC/Mar)
• Bancos centrais: Discursos de Christopher Waller (Fed), Silvana Tenreyro (BoE) e Joachim Nagel (Bundesbank)
• Balanços: JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, UnitedHealth
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
(Com informações da Bloomberg News)
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