Barcelona, Espanha — O mercado se mostra refratário a riscos. Considera a perda de ritmo do mercado de trabalho dos EUA com indicações de mais aperto monetário adiante e, ao mesmo tempo, avalia o alerta de Jamie Dimon, CEO do JPMorgan de que a crise recente no setor bancário não acabou e terá efeitos duradouros.
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Os futuros de índices dos Estados Unidos dão continuidade à queda das bolsas na véspera. Na Europa, os sinais das bolsas são mistos. Nas bolsas da Ásia, o índice Nikkei caiu mais de 1% e as bolsas chinesas estiveram fechadas por feriado.
Os investidores tomam nota hoje do desempenho das contratações no setor privado medido pela ADP, antes da divulgação da folha de pagamentos de março (payroll) nos EUA, na sexta-feira, quando os mercados financeiros fecham por feriado.
Entre os títulos da dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,367% às 7h07 (horário de Brasília). O dólar se apreciava ante outras moedas, enquanto a libra e o euro se desvalorizavam. O bitcoin se apreciava quase 1%.
Entre as commodities, o contrato de petróleo WTI recuava e o ouro subia.
→ O que move os mercados hoje
⏫ Acima e além. A taxa de juros dos EUA deve ir além de 5% este ano e manter-se em níveis restritivos por algum tempo para conter a inflação, segundo Loretta Mester, presidente do Fed de Cleveland. Na Nova Zelândia, o banco central surpreendeu o mercado com outro aumento de 0,50 ponto porcentual da taxa de juros.
🛢️ Commodities em alta. O ouro segue em alta hoje após ter fechado acima de US$ 2.000 a onça pela primeira vez desde março de 2022, com ajuda da queda do dólar e apostas de que o aperto monetário nos EUA pode estar perto do fim. O petróleo continua oscilando próximo dos US$ 81 por barril com sinais de novas reduções nos estoques dos EUA e o recente corte de produção anunciado pela OPEP+.
✂️ Corte bilionário. A General Motors despedirá 5.000 funcionários assalariados no mundo inteiro como parte de uma medida de corte de custos que resultará em uma economia de US$1 bilhão anualmente a partir de 2023. As demissões voluntárias cobrem 6% dos 81.000 funcionários da GM e devem permitir ao fabricante de automóveis de Detroit evitar demissões involuntárias. Os cortes entregam cerca da metade da meta da GM de economizar US$2 bilhões por ano
⚖️️ Novo acordo. A Johnson & Johnson pagará US$ 8,9 bilhões para solucionar cerca de 60 mil processos judiciais que associam câncer ao uso de seu tradicional talco. A empresa pretende financiar um fundo fiduciário para responder a reivindicações futuras por meio de um novo pedido de falência de uma de suas divisões.As ações da J&J subiram até 3% nas negociações após o fechamento dos mercados dos EUA.
🇨🇭 Integração UBS + Credit Suisse. A integração do Credit Suisse com o UBS poderá levar de três a quatro anos, segundo o presidente do UBS Group, Colm Kelleher. Ele também reconheceu que os acionistas não estão tendo a oportunidade de votar sobre o acordo que resultou no resgate do Credit Suisse.
🇩🇪 Atividade acelerada. As encomendas industriais da Alemanha cresceram +4,8% em fevereiro, maior alta desde junho de 2021. Além de ter superado a média das estimativas (+0,3%) colhidas pela Bloomberg, foi o terceiro mês consecutivo de aumento, impulsionado pelo setor de veículos em grande escala.
👜 Luxo em alta. A fortuna pessoal de Bernard Arnault, magnata francês da gigante de luxo LVMH, cresceu US$ 2,4 bilhões na terça-feira e atingiu o recorde de US$ 201,1 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Apenas Elon Musk e Jeff Bezos já ultrapassaram a marca de US$ 200 bilhões em patrimônio pessoal.
🐦 Azul pálido. Foi fraca a adesão inicial da assinatura do Twitter Blue, que garante o selo de verificação da rede social. Dos 2,6 milhões de pessoas que visitaram em março a página de vendas do Twitter Blue, apenas 116 mil pessoas aderiram ao serviço, segundo estimativas da SimiliarWeb, que analisa o tráfego da internet.
🎭 Outro cenário. O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, se declarou inocente de 34 crimes em uma acusação de suborno para ocultar informações prejudiciais sobre um caso e ampliar suas chances na eleição de 2016. Horas depois, diante de centenas de apoiadores em seu resort Mar-a-Lago em Palm Beach, Trump disse que a acusação foi politicamente motivada.
🟢 As bolsas ontem (04/04): Dow Jones Industrials (-0,59%), S&P 500 (-0,58%), Nasdaq Composite (-0,52%), Stoxx 600 (-0,08%), Ibovespa (+0,36%)
As vendas de ações do setor bancário interromperam um rali de quatro dias nas bolsas dos EUA após o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, advertir que a crise bancária dos EUA não acabou e seus efeitos serão duradouros. Ao mesmo tempo, o relatório JOLTs mostrou que a abertura de vagas nos EUA caiu em fevereiro para o menor patamar desde maio de 2021.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Variação de Empregos Privados ADP, Balança Comercial /Fev, Índice ISM de Atividade Não Manufatureira/Mar, Pedidos de Hipotecas, Estoques de Petróleo Bruto
• Europa: Alemanha (Encomendas à Indústria/Fev); França e Espanha (Produção Industrial/Fev); Itália (Vendas no Varejo/Fev, Déficit Público/4T22)
• América Latina: Brasil (Fluxo Cambial Estrangeiro); México (IPC/Mar, Confiança do Consumidor, Investimento Bruto/Jan); Argentina (Produção Industrial/Fev)
• Ásia: China (PMI Indstrial e de Serviços Caixin/Mar); Hong Kong (PMI Industrial/Mar)
• Bancos centrais: Discurso de Silvana Tenreyro (BoE), Phillip Lane (BCE)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
(Com informações da Bloomberg News)
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