Bloomberg — Os contratos futuros de ações na Ásia apontam para uma sessão de queda na segunda-feira (13), após a pior semana para ações e títulos de renda fixa neste ano, com os traders aumentando suas expectativas para as taxas de juros antes de dados cruciais da inflação nos Estados Unidos, previstos para terça-feira (14).
Na semana passada, o S&P 500 caiu 1,1%, enquanto o Nasdaq 100, com grande exposição ao setor de tecnologia, caiu 2,1% – o pior desempenho semanal deste ano para os dois índices.
Os mercados de títulos também caíram, com o índice de títulos Bloomberg Global Aggregate recuando 1,6%, na pior performance semanal desde setembro.
O movimento foi impulsionado por uma rápida reavaliação das expectativas das taxas de juros, à medida que os investidores reavaliam quando os custos dos empréstimos nos EUA vão alcançar o pico. O mercado estima agora que as taxas vão atingir um pico de 5,2% em julho, ante menos de 5% no mês anterior.
Economistas preveem que os dados do índice de preços ao consumidor dos EUA, a serem publicados na terça-feira, mostrarão uma desaceleração da inflação para 6,2%, que seria a leitura mais baixa desde setembro de 2021. Os dados vão sinalizar o caminho necessário para o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) definir as taxas de juros.
“O próximo relatório do CPI tornou-se binário – os mercados vão dar um grande suspiro de alívio ou a aversão ao risco vai acelerar”, disse Eric Robertsen, chefe global de pesquisa e estrategista-chefe da Standard Chartered Plc.
“Quanto mais o Fomc for compelido a estender o ciclo de aumento de juros e adiar os cortes, mais provável é que os EUA experimentem um ‘pouso forçado’, exigindo cortes de juros mais agressivos posteriormente.”
O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, foi o mais recente banqueiro central a revelar expectativas de que as taxas subam acima de 5%, após uma série de comentários na semana passada que incluiu uma previsão do presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, de que o nível chegaria a 5,4%.
Os traders também ficarão de olho nos desenvolvimentos geopolíticos depois que o Pentágono derrubou um objeto não identificado que rastreou sobre Michigan, de acordo com autoridades americanas familiarizadas com o assunto. Esta foi a quarta vez em oito dias que um balão ou nave voadora foi abatido sobre os EUA ou o Canadá.
Entre as commodities, o preço do petróleo avançou para o maior patamar em duas semanas, já que a Rússia disse que planeja cortar sua produção de petróleo em 500 mil barris por dia no próximo mês, seguindo uma ameaça de retaliação contra as sanções energéticas ocidentais.
No que tange às moedas, o iene ficou estável após a queda de sexta-feira, depois de notícias de que Kazuo Ueda seria escolhido para se tornar o próximo governador do Banco do Japão.
Os investidores inicialmente interpretaram a decisão como uma escolha “hawkish” (favorável a juros mais altos). Esses ganhos foram reduzidos depois que Ueda falou a repórteres e disse que o estímulo do BOJ deve permanecer em vigor.
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