Bloomberg — As ações asiáticas devem subir após um rali nas ações dos Estados Unidos, enquanto os títulos do Tesouro avançaram depois que os dados fracos de manufatura diminuíram os temores de aumentos mais agressivos das taxas do Federal Reserve.
Os futuros de ações da Austrália e do Japão subiam mais de 1% depois que o S&P 500 teve seu melhor dia desde julho. Os rendimentos do Tesouro caíram em geral, com a taxa de 5 anos caindo até 31 pontos-base depois que um indicador de manufatura dos EUA caiu mais do que o esperado.
Os traders reduziram as apostas nos aumentos do Fed, com os swaps vinculados às datas das reuniões de política do Fed caindo acentuadamente no início de 2023. A taxa do contrato da reunião de março caiu, sugerindo uma taxa de juros máxima de 4,46% no próximo ano, abaixo das altas recentes acima de 4,60%.
No último sinal de que os cinco aumentos de juros do Fed, totalizando 3 pontos percentuais, podem estar cobrando seu preço, o indicador de atividade fabril do Institute for Supply Management caiu para uma mínima de mais de dois anos. O Fed deve considerar interromper sua campanha de aperto após mais um aumento de juros em novembro, de acordo com Ed Yardeni, um veterano do mercado que cunhou termos como “modelo do Fed” e “vigilante de títulos”.
As ações dos EUA se recuperaram no primeiro dia de negociação do mês, depois que o S&P 500 registrou seu pior setembro em duas décadas, uma venda impulsionada pela preocupação de que um Fed superapertado possa levar a economia a uma recessão. Mais dados para esta semana, notadamente o relatório mensal de folhas de pagamento na sexta-feira, o Payroll, devem fornecer pistas sobre como o mercado de trabalho está se comportando.
Os alto-falantes do Fed continuaram a rufar sobre os aumentos das taxas. O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse que o banco central dos EUA ainda precisa aumentar as taxas de juros para níveis que restringem o crescimento econômico, e o aperto ainda tem caminhos “significativos” a percorrer.
A decisão de juros na Austrália será o foco na terça-feira, já que os traders retornam dos fins de semana prolongados em Sydney e na Coreia do Sul, com o banco central da Nova Zelândia se reunindo na quarta-feira. Os mercados onshore da China permanecerão fechados esta semana para feriados, enquanto a bolsa de Hong Kong será fechada na terça-feira para o Festival Chung Yeung.
Em outros lugares, o dólar caiu e o ouro saltou. O petróleo recuperou com os potenciais cortes na produção da OPEP + aumentando os temores de aperto na oferta no horizonte. Uma decisão final não será tomada até que os ministros se reúnam em Viena na quarta-feira.
Os ativos brasileiros dispararam depois que o presidente Jair Bolsonaro garantiu seu caminho para um segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto os investidores aplaudiam a exibição melhor do que o esperado do titular e apostavam que seu adversário de esquerda será forçado a moderar suas posições na próxima da votação. O real teve o melhor desempenho entre as principais moedas do mundo na segunda-feira.
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