São Paulo — A empresa de painéis de publicidade Eletromidia anunciou hoje (26) a compra da Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano por R$ 416,758 milhões. A companhia informou, em fato relevante, que a aquisição de 74,65% das ações foi realizada pela sua subsidiária, a Publibanca Brasil. O negócio depende ainda da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Fundada em 2013 na cidade de São Paulo, a Otima é uma das empresas líderes de mídia out-of-home no Brasil, atuando na paisagem urbana da capital através do contrato de concessão para a instalação e manutenção de abrigos em pontos de ônibus do município.
Atualmente a Otima possui 3.737 painéis em São Paulo instalados por todo município em seus abrigos em pontos de ônibus, por onde passam cerca de 3,5 milhões de pessoas diariamente, detalha o comunicado ao mercado.
“A aquisição da Otima é complementar à presença da Eletromidia no setor vertical de ruas e inaugura sua entrada no segmento de mobiliário urbano na cidade de São Paulo, principal mercado anunciante do país. Além disso, foram mapeadas oportunidades de sinergias operacionais e administrativas, assim como potencial otimização da força comercial das duas companhias”, cita o fato relevante.
“Considerando tais sinergias, a Eletromidia estima que o EBITDA da Otima em 2022 atinja cerca de R$ 107,2 milhões, o que representa um múltiplo implícito na transação de aproximadamente 6,7x EBITDA 2022 da companhia adquirida”, menciona o comunicado.
A RuasInvest Participações S.A. permanecerá como sócia da Otima com 25,35% de participação após a conclusão da transação. O preço total a ser pago aos acionistas da Otima soma exatamente R$ 416.758.873,16, sendo R$ 356.954.315,75 à vista e R$59.804.557,41 a prazo.
IPO
A Eletromidia abriu capital na B3 em fevereiro deste ano, quando captou R$ 700 milhões a venda de ações novas, cujos recursos prometera usar para expansão orgânica e aquisições. Os fundos Vesuvius LBO e Olonk, sócios na empresa, venderam o equivalente a R$ 171,6 milhões no negócio.
Fundada em 1993 e com sede em São Paulo, a Eletromidia se apresenta como líder do setor no país, com 54 mil painéis tanto digitais como estáticos expostos em locais como elevadores, metrô, shopping centers e aeroportos.
