Barcelona, Espanha — Os investidores mantêm a expectativa pelos dados de inflação dos Estados Unidos, amanhã, e avaliam os discursos de membros do Federal Reserve (Fed), além da deflação na China, que amplia a perspectiva de mais estímulos. O governo italiano também acalmou os mercados após tentar assegurar que o impacto da sua tributação sobre lucros bancários será limitado.
Os futuros de índices dos EUA e as bolsas europeias avançavam. Na Ásia, o fechamento foi misto, com o índice Hang Seng fechando com ganhos.
Na Europa, as ações do UniCredit SpA e do Intesa Sanpaolo SpA, no centro das quedas na véspera, quando o novo imposto italiano foi divulgado, mostram os maiores ganhos e ajudam na recuperação do Stoxx 600.
As ações da WeWork (WE) caíam nas negociações prévias à abertura dos mercados depois que a empresa disse que havia “dúvidas substanciais” sobre sua capacidade de continuar operando.
No mercado de dívida, o rendimento do título norte-americano para 10 anos recuava para 4,019% às 6:49 (horário de Brasília). Hoje acontece outro grande leilão de títulos que será observado de perto. Espera-se que o governo dos EUA venda US$ 38 bilhões em novas notas de 10 anos, US$ 3 bilhões a mais do que a última operação do tipo, em maio.
Entre as divisas, o euro se se apreciava e a libra operava com ligeira desvalorização em relação ao dólar. Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI e de ouro subiam, enquanto o bitcoin operava em queda.
→ O que move os mercados hoje
🗣️Tom suavizado. Os discursos mais recentes de membros do Fed foram mais suaves. Patrick Harker (Fed da Filadélfia) disse ontem que, não havendo surpresas, é possível interromper a alta de juros, embora a taxa atual tenha que se manter por algum tempo. Além disso, Thomas Barkin (Fed de Richmond) disse que é cedo para dizer se outro aumento em setembro seria apropriado.
⚓ Arm ancorada. A Amazon (AMZN) pode se unir a outras empresas de tecnologia como investidor âncora no IPO da Arm, que pode levantar até US$10 bilhões no próximo mês, segundo a Bloomberg. Além da Amazon, que é a principal cliente da Arm, empresas como a Intel (INTC) e a Nvidia (NVDA), além de outras tecnológicas, já discutiram apoio à operação da designer de chips de propriedade do SoftBank.
🏦 Tributo de baixo impacto? Depois de chocar o mercado com o aviso de tributação de 40% para ganhos extras de bancos neste ano, o governo da Itália voltou atrás e disse que o impacto pode ser limitado para alguns bancos e que a taxa não excederá 0,1% dos ativos.
🧧 Deflação chinesa. O índice de preços ao consumidor da China caiu 0,3% em julho, enquanto os preços ao produtor se retraíram 4,4% no período, ambos além do esperado, reforçando os indícios de baixa demanda. É a primeira vez desde novembro de 2020 que os dois indicadores se contraem juntos e o mercado espera que o Banco Popular da China estimule a economia com corte juros.
🎮 Ganhando o jogo. Após registrar receita e lucro operacional acima do previsto no primeiro trimestre fiscal, a Sony (SONY) elevou sua perspectiva de vendas para 12,2 trilhões de ienes (US$86 bilhões), acima dos 11,5 trilhões de ienes estimados antes, e o lucro líquido deve subir para 860 bilhões de ienes no ano fiscal. O PlayStation 5 foi o console de jogos mais vendido nos Estados Unidos este ano.
🔎 Supervisão de cripto. Os bancos de criptomoedas estão sob escrutínio do Fed, que criou um programa de supervisão das atividades de credores envolvendo ativos digitais e tecnologia blockchain. O programa também se concentrará nas parcerias dos bancos com fintechs e visa promover os “benefícios da inovação com uma abordagem adequada sobre os riscos” para garantir a segurança do sistema.
🎰 Aposta de longo prazo. A ESPN da Walt Disney (DIS) assinou um contrato exclusivo com a operadora de cassino Penn Entertainment para licenciar sua marca ESPN Bet por 10 anos nos EUA, avançando no crescente negócio de apostas online.
💲 Em busca de recursos. A Adani Enterprises estuda vender sua participação de 44%, avaliada em US$2,6 bilhões, na joint venture Adani Wilmar de bens de consumo, liberando capital para seu negócio principal, segundo a Bloomberg.
🧴 Fechando o capital. Reinold Geiger, acionista controlador da L’Occitane, negocia um acordo para fechar o capital da empresa em um valor de cerca de US$6,5 bilhões, segundo a Bloomberg, com prêmio de 37% sobre o valor das ações negociadas em Hong Kong na véspera. O bilionário, que detém mais de 70% da empresa, obteve financiamento para a proposta e estuda reabrir o capital da empresa na Europa em 2024.
🟢 As bolsas ontem (08/08): Dow Jones Industrials (-0,45%), S&P 500 (-0,42%), Nasdaq Composite (-0,79%), Stoxx 600 (-0,23%), Ibovespa (-0,24%)
O fechamento negativo foi impulsionado pelo setor bancário, afetado pelo rebaixamento de alguns bancos pela Moody’s e pelo tributo sobre lucro anunciado na Itália. Os ganhos no setor farmacêutico ajudou a reduzir as perdas.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Índice de Compras e Pedidos de Hipotecas-MBA, Estoques de Petróleo Bruto)
• Europa: Reino Unido (Índice RICS de Preços de Imóveis/Jul); Portugal (Balança Comercial/Jun, Taxa de Desemprego/2T23)
• Ásia: Japão (Compra de Títulos Estrangeiros, Investimentos Estrangeiros em Ações, Índice de Preços de Bens Corporativos-CGPI/Jul)
• América Latina: Brasil (Vendas no Varejo/Jun, Confiança do Consumidor-Reuters/Ipsos/Ago, Fluxo Cambial Estrangeiro); México (IPC/Jul, CGPI/Jul); Argentina (Produção Industrial/Jun)
• Balanços: Walt Disney, Nippon, Honda Motor, Bridgestone, Gerdau, Banco do Brasil
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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