Bloomberg Línea — Os investidores reagem nesta segunda-feira (5) às falas do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que afirmou que os americanos podem ter que esperar além de março para que o banco central dos Estados Unidos reduza as taxas de juros.
Cerca de US$ 7 trilhões foram eliminados do valor das ações na China e em Hong Kong desde seus picos no início de 2021, devido a uma prolongada queda no mercado imobiliário, dados econômicos fracos e tensões com os Estados Unidos que abalaram os investidores.
Por lá, um selloff forçado está se destacando como um risco-chave às ações, após a mais recente promessa de suporte, que não forneceu muitos detalhes sobre como as autoridades irão conter a queda.
No cenário corporativo, a Arezzo e o Grupo Soma anunciaram que chegaram a um acordo para uma fusão, que cria uma varejista de moda de R$ 13 bilhões.
Confira a seguir cinco destaques desta segunda-feira (5):
1. Powell e os juros
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que os americanos podem ter que esperar além de março para que o banco central reduza as taxas de juros, pois os funcionários procuram mais dados econômicos para confirmar que a inflação está caminhando para a meta de 2%.
Em uma entrevista na quinta-feira (1º) à rede americana CBS, que foi ao ar no domingo (4) à noite, Powell buscou explicar a lógica do banco central para eventuais cortes das taxas a uma ampla audiência pública.
“O perigo de agir muito cedo é que o trabalho ainda não está totalmente concluído, e que as leituras realmente boas que tivemos nos últimos seis meses de alguma forma não se mostram como um indicador verdadeiro de para onde a inflação está indo”, disse Powell.
“Não achamos que esse seja o caso”, disse ele. “Mas a coisa prudente a se fazer é simplesmente dar algum tempo e ver se os dados continuam a confirmar que a inflação está se movendo para 2% de forma sustentável.”
2. Arezzo + Grupo Soma
A Arezzo (ARZZ3) e o Grupo Soma (SOMA3) anunciaram nesta segunda-feira (5) que chegaram a um acordo para realizar uma fusão dos grupos varejistas de moda, em um negócio que pode criar uma companhia com cerca de R$ 12 bilhões em receitas e um portfólio total de 34 marcas. Em valor de mercado, as empresas somadas valiam cerca de R$ 13 bilhões no fechamento de sexta-feira (2).
A empresa combinada será detida em 54% pelos investidores da Arezzo e 46% pelo Grupo Soma, desconsiderando as ações atualmente em tesouraria, de acordo com fato relevante divulgado nesta manhã.
A governança da nova companhia será comandada de maneira conjunta. O CEO da Arezzo, Alexandre Birman, continuará à frente da nova empresa, e Roberto Luiz Jatahy Gonçalves será o CEO da business unit de vestuário feminino. Já Rony Meisler permanecerá como CEO da business unit AR&Co e o Thiago Hering continuará como CEO da Hering.
3. Mercados
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos ampliaram o selloff e o dólar se valorizou à medida que Jerome Powell, diminuiu as expectativas de taxas de juros mais baixas.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos subiram sete pontos-base para 4,09%, e os rendimentos dos títulos da Austrália à Alemanha também tiveram alta. As ações europeias subiram ligeiramente, enquanto os futuros de ações dos EUA caíam.
Na Europa, as ações da UniCredit SpA chegaram a disparar 7% após a companhia superar as estimativas de lucro. Já os papéis do Banco Santander tiveram a maior queda desde abril, após um relatório do Financial Times indicar que o Irã teria burlado sanções ao usar secretamente contas britânicas no banco.
Na Ásia, as ações chinesas tiveram mais uma sessão volátil à medida que os investidores avaliavam os últimos compromissos dos formuladores de políticas para estabilizar o mercado de ações em declínio.
4. Manchetes dos principais jornais
Estado de S. Paulo: Crime e violência elevados afastam investidores e fazem Brasil deixar de crescer 0,6 ponto do PIB
Folha de S. Paulo: Incêndios florestais no Chile provocam ao menos 112 mortes
O Globo: Salários perdem espaço na economia e caem para menos de 40% do PIB, menor nível em 19 anos
Valor Econômico: Número de pedidos de recuperação judicial de empresas dispara em 2023
5. Agenda
Brasil:
- 10h: PMI Composto S&P Global
- 10h: PMI do Setor de Serviços S&P Global
Estados Unidos:
- 11h45: PMI Composto S&P Global
- 11h45: PMI do Setor de Serviços
- 12h: Índice de Tendência de Emprego
- 12:00 - Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM
- 12h: PMI ISM Não-Manufatura
- 12h: Total de Vendas de Veículos
- 13h30 - Leilão Americano Bill a 3 meses e a 6 meses
- 16h: Discurso de Raphael Bostic, membro do Fomc
- 16h: Pesquisa Fed com Principais Bancos de Empréstimos
-- Com informações da Bloomberg News.
Leia também:
Pacaembu é um ativo imobiliário que vai além muito do futebol, diz CEO
Do Excel à IA: como a inteligência artificial pretende transformar os deals de M&A
Prudência do Fed, venda de Treasuries e outros eventos que movem os mercados
