Barcelona, Espanha — Os mercados esperam pela decisão do Federal Reserve (Fed), nesta quarta-feira (14) às 15h (hora de Brasília), mais confiantes em uma pausa na alta dos juros, sobretudo após a desaceleração dos preços em maio nos Estados Unidos. Após a decisão, os olhares se voltam aos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, em busca de sinais sobre o que restará de aperto monetário a partir de julho.
Os futuros de índices dos Estados Unidos operavam com sinais mistos e as bolsas europeias subiam. No mercado asiático, o fechamento foi desigual, com perdas nas bolsas chinesas ante um cenário de economia fraca que precisa de estímulos.
As ações de automóveis e construção lideraram um avanço no Stoxx 600 da Europa. O S&P 500 sobre pouco, mas se aproxima da marca de 4.400, um nível que não é atingido há mais de um ano.
A ação da Shell subiram após a petrolífera avisar que aumentará seus dividendos e as da Advanced Micro Devices (AMD) subiu nas negociações p´revias à abertura do mercado nos EUA depois que a fabricante de chips exibir sua linha de processadores de inteligência artificial.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos recuava para 3,810% às 6h20 (horário de Brasília). O dólar se depreciava, enquanto o euro e a libra se apreciavam ante outras divisas.
Os contratos de petróleo WTI subiam, no mesmo sentido das cotações do ouro e do bitcoin.
→ O que move os mercados hoje
❄️ Aquisição congelada. A compra da Activision Blizzard (ATVI) pela Microsoft (MSFT) por US$69 bilhões foi bloqueada temporariamente por um juiz federal da Califórnia após uma moção de emergência da Federal Trade Commission (FTC), que é contrária à operação por comprometer a concorrência. O bloqueio temporário evita uma fusão antes de o processo ser julgado entre os dias 22 e 23.
🇪🇺 Tensão bancária. O setor bancário europeu pode passar por uma prova de fogo em 28 de junho, quando o Banco Central Europeu (BCE) poderá exigir o pagamento de uma só vez de cerca de US$500 bilhões em empréstimos de longo prazo (TLTRO) tomados durante a pandemia. Teme-se que bancos italianos menores sejam os mais pressionados do sistema, já que o valor dos empréstimos pendentes supera sua geração de liquidez - esses credores poderiam ter que levantar recursos para honrar dívidas.
🤖 Em defesa dos clientes. A Securities and Exchange Commission (SEC) deve apresentar em outubro um plano para controlar os conflitos de interesse associados à inteligência artificial (IA), incluindo análises preditivas de dados. A agência deve incluir a exigência de que os chamados robôs “advisors”, que recomendam investimentos, sejam registrados como gestores de recursos na SEC para cumprir requisitos adicionais de segurança.
⛔ Bloqueio em negociação. A Binance e a Securities and Exchange Commission (SEC) negociam um acordo que evite o congelamento total de ativos na plataforma de criptomoedas, acusada de operar ilegalmente. Segundo a juíza distrital dos EUA, Amy Berman Jackson, os dois lados “não estão tão distantes” de uma forma de proteger os recursos sem fechar a corretora enquanto corre o processo da SEC.
💵 AI Europeia. A Mistral AI, startup parisiense formada por ex-pesquisadores do DeepMind e da Meta Platforms (META), levantou US$113 milhões para entrar na corrida da inteligência artificial generativa. Foi a maior operação do tipo para essa finalidade na Europa.
🚘 Novo reajuste do Y. O preço dos veículos elétricos Modelo Y, o mais vendido da Tesla (TSLA), subiu US$250. Após o terceiro aumento nos últimos dois meses, a versão mais básica custa agora US$47.740, mas ainda está abaixo do valor aplicado no início de 2023.
🛢️ Foco nos fósseis. A Shell elevará seu dividendo em 15% neste segundo trimestre e se comprometeu a recomprar US$5 bilhões em ações no segundo semestre. A petrolífera inglesa pretende voltar a se concentrar nos combustíveis fósseis que geraram lucros recordes no ano passado e não vai mais reduzir a produção de petróleo em 1% a 2% ao ano. A produção de cru ficará estável até 2030 e a de gás natural será ampliada.
👥 Reatando o diálogo. O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, disse em uma teleconferência com o secretário de Estado, Antony Blinken, que os EUA deveriam parar de ferir os interesses de segurança da China em nome da concorrência. Blinken, por sua vez, levantou uma série de questões bilaterais e globais e a importância de manter a comunicação aberta para evitar erros de cálculo e conflitos.
🟢 As bolsas ontem (13/06): Dow Jones Industrials (+0,43%), S&P 500 (+0,69%), Nasdaq Composite (+0,83%), Stoxx 600 (+0,55%), Ibovespa (+0,51%)
A inflação ao consumidor nos EUA mais baixa em maio na comparação com abril (0,1% versus 0,4%) ajudou a sustentar mais um dia de ganhos em Wall Street, ainda que o núcleo tenha permanecido estável em 0,4% na base mensal. Investidores ampliaram as apostas em uma pausa no ciclo de aperto monetário promovido pelo Fed.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: IPP/Mai, Projeção de Taxa de Juros/2T23, Relatório Mensal da IEA, Pedidos de Hipotecas MBA, Estoques de Petróleo Bruto
• Europa: Zona do Euro (Produção Industrial/Abr); Reino Unido (PIB/Abr, Produção Industrial/Abr, Produção do Setor de Construção/Abr, Índice do Setor de Serviços, Balança Comercial/Abr); Alemanha (Índice de Preços por Atacado/Mai); Portugal (PIB/1T23, IPC/Mai)
• Ásia: Japão (Balança Comercial/Mai, Investimentos Estrangeiros em Ações); China (Investimento Estrangeiro Direto, Preços de Imóveis/Mai, Produção Industrial/Mai, Vendas no Varejo/Mai, Taxa de Desemprego/Mai)
• América Latina: Brasil (Vendas no Varejo/Abr, Confiança do Consumidor/Jun); Argentina (IPC/Mai)
• Bancos Centrais: Decisão sobre a Taxa de Juros (Fed)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
(Com informações da Bloomberg News)
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