Bloomberg — As ações na Ásia estão apontadas para uma abertura sem direção clara nesta manhã de sexta-feira (12), noite no Brasil, após uma sessão mista nos Estados Unidos na véspera, quando títulos do Tesouro e o dólar subiram devido a sinais de um mercado de trabalho esfriando e preocupações renovadas sobre a saúde de bancos regionais.
Os futuros de ações em Hong Kong avançaram, enquanto os do Japão e os da Austrália sofreram poucas alterações e os contratos dos EUA ficaram estáveis no início das negociações.
O S&P 500 caiu 0,2% na quinta-feira (11), depois da divulgação de dados de empregos e inflação, enquanto o Nasdaq 100, com peso de ações de tecnologia, subiu 0,3% depois que a Alphabet, controladora do Google, apresentou novas ferramentas de inteligência artificial.
Os dados mostraram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA atingiram o nível mais alto desde outubro de 2021, enquanto os preços ao produtor (PPI) subiram 0,2% em abril, ficando abaixo das estimativas dos economistas de um aumento de 0,3%.
Os dados indicam que a campanha de aperto monetário do Federal Reserve pode finalmente ter começado a exercer um efeito mais acentuado sobre a inflação, em um momento em que o banco central caminha na corda bamba entre controlar o aumento dos preços e levar a economia a uma desaceleração.
Os preços de commodities caíram com os indicadores econômicos indicando baixa atividade e as preocupações renovadas sobre a recuperação econômica da China depois que o crédito e os novos empréstimos caíram em abril em relação ao mês anterior.
No entanto ações chinesas listadas nos EUA tiveram os ganhos mais elevados em três meses depois que os ganhos da JD.com impulsionaram as ações de empresas de e-commerce, enquanto o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, se reuniu com o principal diplomata da China, Wang Yi, em um movimento para tentar aliviar as crescentes tensões entre as nações.
Os ativos considerados de refúgio negociaram com mais força, com o dólar subindo e os rendimentos do Tesouro caindo. A taxa do título de dois anos mais sensível à política monetária caiu para 3,9%, enquanto os títulos de 30 anos estenderam uma recuperação após um leilão mais forte do que o esperado.
“A inflação atingiu o pico e tende a cair à medida que o crescimento enfraquece”, de acordo com Don Rissmiller, economista-chefe da Strategas. Os dados apóiam uma pausa do ciclo de aperto do Fed, disse ele, embora existam outros riscos.
“Embora os EUA não pareçam estar em recessão no momento, há alguns sinais de rachaduras começando a aparecer e as pressões globais permanecem”, escreveu.
Os comerciantes de swaps estão precificando mais de 75 pontos-base de cortes em 2023 após os relatórios econômicos desta semana, que incluíram uma leitura do índice de preços ao consumidor (o CPI) ligeiramente melhor do que o esperado ao ser divulgado na quarta-feira.
“Os dados de hoje são um passo na direção certa do ponto de vista do Fed”, disse Kara Murphy, diretora de investimentos da Kestra Investment Management, em entrevista. “Mas esses números são realmente voláteis semana a semana e estamos saindo de níveis extraordinariamente fortes. Tem muito mais coisas para acontecer.”
Os indicadores econômicos estão “se movendo na direção certa, mas nada disso é suficiente para dizer que o trabalho do Fed está feito”, acrescentou.
O sentimento parecia frágil com os investidores ainda preocupados com o teto da dívida dos EUA e a estabilidade do setor bancário. Uma reunião nesta sexta-feira entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, foi adiada enquanto as negociações de suas equipes continuavam.
Jamie Dimon disse que “precisamos acabar com a crise bancária”, em entrevista à Bloomberg Television, acrescentando que os reguladores devem fazer “o que for necessário para tornar a situação melhor”. O CEO do JPMorgan previu que mais regulamentações estão por vir para os bancos.
O Bloomberg Commodity Index está direcionado para seu quarto declínio semanal com os fracos dados econômicos dos EUA e da China, sua mais longa sequência desde setembro.
O Banco da Inglaterra elevou sua taxa básica de juros para o nível mais alto desde 2008 e disse que novos aumentos podem ser necessários se as pressões inflacionárias persistirem.
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