Bloomberg Línea — Este é o Breakfast - o seu primeiro gole de notícias. Uma seleção da Bloomberg Línea com os temas de destaque no mundo dos negócios e das finanças. Bom dia e ótima leitura!
O fim da era do dinheiro barato está redesenhando o mapa das empresas americanas de capital aberto - derrubando uma década de aprendizado de Wall Street sobre quais as ações são as pechinchas ou as grandes apostas do amanhã.
Enquanto as big techs enfrentam uma desaceleração na receita e um novo ciclo de commodities se intensifica, a Amazon e a Netflix de repente se transformam em “value stocks” - isto é, ações consideradas baratas em relação ao seus lucros e potencial - , enquanto a Exxon Mobil atingiu o cobiçado status de “growth-equity” (ações de empresas que crescem em ritmo mais alto que a média).
Com a trajetória econômica marcada pela inflação, ficaram para trás os dias em que as empresas de tecnologia atingiam mega valorizações de mercado e se enquadravam facilmente na categoria de empresas de rápido crescimento, enquanto as ações do setor de petróleo eram negociadas a preços baixos.
Agora, os gestores de fundos de ações de crescimento, que se empanturraram de ações de tecnologia no passado, estão comprando cada vez mais ações tradicionalmente vistas como apostas de valor.
⇒ Leia a matéria completa: Por que a Amazon se tornou uma ação de valor com o fim da era de capital farto
No Radar
A expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) pesa sobre o humor dos investidores, que calculam riscos diante da possibilidade de um novo aperto dos juros amanhã. O mercado também considera as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e os balanços do dia, que incluem UBS, Samsung Electronics, ExxonMobil e Pfizer.
🤞🏻 Menos pessimismo. O PIB global deve crescer +2,9% neste ano, ou 0,2 ponto percentual acima da previsão de outubro feita pelo FMI, que elevou sua perspectiva de crescimento econômico global pela primeira vez em um ano. É uma expansão inferior à de 2022 (+3,4%), mas também ficará abaixo de 2024, quando se prevê que a economia avance +3,1%.
📵 Cerco tecnológico. O governo norte-americano estuda cortar a Huawei Technologies da lista de fornecedores norte-americanos, incluindo Intel e Qualcomm, apertando ainda mais o acesso chinês a tecnologias avançadas.
💸 Espiral de perdas. O bilionário Gautam Adani, que saiu do ranking dos 10 mais ricos do mundo, terá apoio da International Holding Co., de Abu Dhabi, que investirá US$ 400 milhões na próxima venda de ações da Adani Enterprises. O império de Adani já se desvalorizou em cerca de US$ 75 bilhões desde que foi alvo de denúncias do investidor Hindenburg Research.
🟢 As bolsas ontem (30/01): Dow Jones Industrials (-0,77%), S&P 500 (-1,30%), Nasdaq Composite (-1,96%), Stoxx 600 (-0,17%), Ibovespa (-0,04%)
As ações dos EUA refletiram a cautela dos investidores antes de grandes eventos econômicos, incluindo a decisão do Fed sobre as taxas de juros (amanhã) e os resultados das gigantes do setor de tecnologia.
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Agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Custo do Emprego/4T22, Índice Redbook, Índice de Preços de Imóveis/Nov; PMI Chicago
• Europa: Zona do Euro (PIB/4T22,Taxa de Empréstimos Bancários); Reino Unido (Crédito ao Consumidor-BoE/Dez, Massa Monetária/Dez, Aprovação de Hipotecas/Dez); Alemanha (IPC/Jan, Vendas no Varejo/Dez; Taxa de Desemprego/Jan); França (IPC, IPP, PIB/4T22); Itália (PIB/4T22, Taxa de Desemprego/Dez); Portugal (PIB/4T22, IPC)
• Ásia: Japão (Encomendas de Construção/Dez; PMI Industrial/Jan); China (PMI Industrial Caixin/Jan);
• América Latina: México (PIB/4T22)
• Balanços: Balanços: UBS, Unicredit, Snap e AMD, Sa msung Electronics, Exxon Mobil, Pfizer
📌 Para a semana:
• Quarta-feira: Bancos centrais (Decisão de Política Monetária do FOMC-Fed, Decisão da Taxa Selic do BCB); PMI Global Industrial; EUA (Variação de Empregos ADP/Jan, Ofertas de Empregos JOLTs, Pedidos de Hipotecas, Índice ISM do Setor Manufatureiro/Jan, Reunião OPEP); Zona do Euro (IPC/Jan, Taxa de Desemprego/Dez); Brasil (IPP/Dez, Balança Comercial). Balanços: Meta Platforms, Peloton Interactive, Novartis, BBVA
• Quinta-feira: Banco centrais (Decisão sobre Juros do BoE e do BCE. EUA (Pedidos de Iniciais de Seguro Desemprego, Demissões Anunciadas Challenger/Jan, Pedidos de Bens Duráveis/Dez, Encomendas à Indústria/Dez); China (PMI de Serviços Caixin/Jan); Japão (PMI Serviços); Brasil (IPC-Fipe/Jan). Balanços: Alphabet, Apple, Amazon, Qualcomm, Eli Lilly, Roche, Merck, Sheel, Deutsche Bank e Santander
• Sexta-feira: PMI Global Composto e de Serviços; EUA (Relatório de Emprego-Payroll/Dez, Taxa de Desemprego/Jan, ISM Não-Manufatureiro); Zona do Euro (IPP/Dez); Brasil (Produção Industrial/Dez); Bancos centrais (Discurso de Huw Pill-BoE, Frank Elderson (BCE). Balanço: Sanofi
Destaques da Bloomberg Línea:
• Americanas é alvo de ação de despejo em shopping em SP por falta de pagamento
• Claure, ex-COO do SoftBank, deve comandar a varejista Shein na América Latina
• Natura pode vender fatia da Aesop para LVMH ou L’Oreal, dizem fontes; ação sobe
→ E mais na versão e-mail do Breakfast:
• Também é importante: Atividade econômica da China se recupera com força após reabertura | Sob pressão, Shell reformula unidades de negócios após chegada de novo CEO | Investidores avaliam que as ações ainda não atingiram fundo do poço este ano
• Opinião Bloomberg: O poder da Geração Z no mercado de trabalho não vai durar para sempre
• Pra não ficar de fora: Gráfico do dia: Faturamento da música latina nos EUA
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