Bloomberg — A General Atlantic e a Dragoneer Investment Group anunciaram uma proposta para fechar o capital da Arco Platform (ARCE), o que provocou uma disparada de 25,77% das ações da empresa brasileira de tecnologia educacional na Nasdaq, em Nova York, no pregão desta quinta-feira (1º). Os papéis haviam fechado perto da mínima histórica na véspera (30).
Os fundos se ofereceram para comprar todas as ações ordinárias Classe A em circulação da Arco que não são detidas por eles ou pelos fundadores Ari de Sá Neto e Oto de Sá Cavalcante, a US$ 11 cada em dinheiro, um prêmio de 22% em relação ao último preço de fechamento. Ari e seu pai, Oto, apoiam a transação, de acordo com um documento regulatório.
A ação fechou nesta quinta a US$ 11,37 com a forte alta.
A General Atlantic se tornou acionista da Arco em 2014 e aumentou sua participação no ano passado por meio de um PIPE, ou private investment in public equity, no qual a Dragoneer também participou. O movimento ocorreu em um momento em que baixos múltiplos nos mercados públicos acabaram atraindo empresas de private equity.
A Arco começou como uma única escola na região nordeste do Brasil e se expandiu até se tornar um unicórnio.
Depois de abrir o capital em 2018 e desfrutar de um rali que tornou a família fundadora bilionária, a Arco foi atingida pela correção na indústria de tecnologia ao longo do último ano diante da alta global das taxas de juros, em especial nos EUA. As ações acumulavam queda de 57% no ano e atingiram a mínima histórica no mês passado. O valor de mercado da companhia atualmente é de US$ 514 milhões.
A Arco, com sede em São Paulo, divulgaria os resultados do terceiro trimestre após o fechamento do mercado nesta quinta-feira.
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