Wall Street termina em baixa com perdas de bancos e petróleo acima de US$ 100

Bloomberg — Os mercados de ações dos EUA fecharam em baixa nesta terça depois que o petróleo passou de US$ 100 o barril, reacendendo as preocupações com a inflação, enquanto as ações dos grandes bancos recuaram antes do início da temporada de resultados financeiros nesta quarta.

O S&P 500 (SPX) apagou os ganhos sustentados até o início da tarde com a discussão sobre se a alta dos preços chegou ao pico. O JPMorgan Chase Co. (JPM) será o primeiro banco a divulgar resultados nesta quarta com os investidores de olho no impacto da volatilidade causada pela guerra nos resultados da área de banco de investimento e no trading de mercado.

Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos (GT10) caíram depois de atingir o nível mais alto desde dezembro de 2018. O petróleo superou US$ 100 o barril, uma vez que a flexibilização parcial das restrições sanitárias em Xangai trouxe algum otimismo sobre a demanda.

O salto no petróleo ao lado de outras commodities alimentou os temores de inflação, o que pode pressionar o Federal Reserve a aumentar as taxas de juros de forma mais agressiva. Os custos da gasolina impulsionaram metade do aumento mensal no índice de preços ao consumidor dos EUA em março. Ainda assim, o núcleo da inflação aumentou menos do que o previsto, em grande parte devido à maior queda nos preços dos veículos usados desde 1969 e à desaceleração do crescimento dos preços de outras categorias de mercadorias.

O CPI (Índice de preços ao consumidor dos EUA) subiu em março pela maior nível desde o final de 1981, reforçando as expectativas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros em meio ponto no próximo mês. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, os chamados núcleos de preços aumentaram 0,3% em relação ao mês anterior e 6,5% em relação ao ano anterior, ambos abaixo do projetado e devido em grande parte à maior queda nos preços de veículos usados desde 1969.

Comentários:

• “As pressões inflacionárias persistentes podem continuar a pesar no sentimento dos investidores”, disse John Lynch, diretor de investimentos da Comerica Wealth Management. “Os resultados do primeiro trimestre serão importantes para entender os custos de insumos, poder de preços e pressões de margem.”
• “A inflação traz barulho para o investidor de ações de longo prazo”, disse Sylvia Jablonski, diretora de investimentos da Defiance ETFs. “Se você é um trader de curto prazo, proceda com cautela, porque você tem essas oscilações voláteis de ação de preço de curto prazo. Estou mais interessado em ver como serão os resultados corportativos.”
• “Embora os dados de inflação de hoje tenha atingido o maior patamar de quatro décadas, houve um suspiro de alívio quando alguns componentes do núcleo da inflação enfraqueceram”, disse Charlie Ripley, estrategista sênior de investimentos da Allianz Investment Management. “Em relação ao pico de inflação, já estivemos nessa conjuntura antes, em que mudanças sutis nos dados fazem parecer que o nível de inflação atingiu seu pico para o ciclo apenas para continuar subindo.”

Na frente geopolítica, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que as negociações de paz com a Ucrânia estão paralisadas e prometeu continuar sua “operação militar”, mesmo quando chamou o conflito de “uma tragédia”. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy novamente pediu mais sanções da União Europeia à Rússia para incluir o petróleo, bem como todos os bancos.

Eventos para acompanhar esta semana:

• Resultados corporativos: A temporada começa incluindo relatórios do Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Taiwan Semiconductor Manufacturing, Wells Fargo (WFC);
• Decisão da taxa do BCE, quinta-feira;
• Decisão política monetária do Banco da Coreia, quinta-feira;
• EUA: vendas no varejo, pedidos iniciais de seguro-desemprego, estoques de negócios, sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, quinta-feira;
• A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, e o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, devem falar na quinta-feira;
• EUA: mercados de ações e títulos fechados para a Sexta-feira Santa.

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

• O índice S&P 500 (SPX) terminou o dia com baixa de 0,3%;
• O Nasdaq 100 (NDX) caiu 0,4%;
• O índice Dow Jones Industrial Average (INDU) recuou 0,3%;
• O MSCI World recuou 0,5%;

Moedas

• O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) operava estável;
• O iene japonês (JPY) operava estável a 125,33;
• O euro (EUR) caiu 0,5% a US$ 1,0830;

Renda fixa

• O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos recuou seis pontos básicos para 2,73%;
• O rendimento de 10 anos da Alemanha caía três pontos base para 0,79%;
• O rendimento de 10 anos do Reino caía quatro pontos base para 1,80%;

Commodities

• O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subia 6,7% para US$ 100,61 o barril;
• O ouro subiu 1,2% para US$ 1.971,80 a onça.

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