Mercado olha com lupa política de bancos centrais e dívida da Evergrande

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Barcelona, Espanha — Depois de uma sessão em alta, o mercado reduz sua exposição antes do fim de semana. Parte da cautela guarda relação com a crise financeira do grupo China Evergrande, que ontem não pagou os US$ 83,5 milhões devidos aos titulares de bônus denominados em dólar. Tanto as bolsas europeias como os futuros de ações em Nova York operavam no negativo.

O mercado também dirige o foco à reação dos bancos centrais mundiais ante a persistência da inflação. Basicamente, querem saber como será o equilíbrio entre o controle inflacionário e o estímulo econômico em um momento de incertezas com a variante delta do Covid-19.

Os analistas se perguntam até quando o Banco Central Europeu (BCE) seguirá com seu programa de recompra de títulos para ajudar a turbinar a economia. Esta semana, o Federal Reserve (Fed) sinalizou que em novembro já deve iniciar a redução da compra de ativos, embora tenha deixado a porta aberta para estender o estímulo se a economia precisar.

Por outro lado, outras autoridades monetárias enunciaram uma atitude mais defensiva frente à alta dos preços.

O Banco Central da Noruega se converteu no primeiro dos bancos centrais a inaugurar uma subida dos juros.
Já a autoridade monetária do Reino Unido sinalizou que poderá elevar as taxas já em novembro caso a inflação supere os 4%, pressionada pelos preços de energia – ainda que seus membros não tenham entrado em um consenso sobre a necessidade de encerrar antecipadamente seu programa de recompra de ativos, para o fim deste ano.

Em tempo: domingo (26) ocorrem as eleições alemãs, cujos resultados desempenharão um papel importante tanto na política interna como na da União Europeia. O país estará sobre nova gestão após quatro mandatos da chanceler Angela Merkel. Com a representação proporcional, pode demorar semanas ou meses até que um novo governo seja formado. Enquanto isso, o governo existente se encarregará da gestão.

Depois de três sessões consecutivas de alta, os mercados acionários na Europa se comportam desta maneira:

o Stoxx 600 Europe Index caía 0,68%, para 464 pontos às 11h50 CEST (6:50h no horário de Brasília)
o alemão DAX perdia 0,67%, para 15.538 pontos
em Paris, o CAC 40 recuava 0,79%, situando-se nos 6.648 pontos
o londrino FTSE 100 declinava 0,23%, aos 7.062 pontos
o IBEX 35 retrocedia 0,05%, para 8.872 pontos

Futuros de ações nos EUA

No radar dos traders que operam nos EUA, estão as vendas de novas casas em agosto e o encontro entre o presidente do Fed Jerome Powell, o governador Bowman e a vice-presidente Clarida, que discutem a recuperação pós-pandêmica.

o S&P 500 futuro baixava 0,27% às 11h50 CEST (6:50h no horário de Brasília), para os 4.426 pontos
os contratos indexados ao índice Dow Jones caíam 0,18%, somando 34.581 pontos
os contratos futuros indexados ao índice Nasdaq retrocediam 0,41%, para 15.241 pontos

Como fechou Wall Street

O S&P fechou com 1,21% de alta (4.448 pontos), enquanto o Dow Jones Industrial subiu 1,48% (34.764 pontos). Já o Nasdaq 100 encerrou o dia com 1,04% de valorização, voltando a superar os 15 mil pontos (15.052 pontos).

Mercados asiáticos

O índice de Xangai caiu 0,80%, para os 3.613 pontos. No Japão, Nikkei 225 voltou do feriado com 2,06% de valorização, aos 30.248 pontos. Nos mercados de Hong Kong, o Hang Seng terminou com baixa de 1,30%, situando-se nos 24.192 pontos.

O China Evergrande Group ainda não deu sinais sobre o pagamento de US$ 83,5 milhões em juros de títulos denominados em dólar que venceram ontem.

As ações e títulos da Evergrande negociaram em baixa após uma alta de 17% na quinta-feira. Os papéis caíram 12% em Hong Kong, enquanto o China Evergrande New Energy Vehicle Group despencou 25%.
O título em dólar de 8,25% da Evergrande, com vencimento em 2022, caiu US$ 0,024, para a US$ 0,296, de acordo com os preços compilados pela Bloomberg.

O silêncio da Evergrande acendeu o alerta do que poderia acontecer durante os próximos 30 dias, o período de carência da empresa antes de que qualquer inadimplência possa ser declarada. A gigante imobiliária, cujos ativos também abrangem bancos e empresas de mídia, tem dívidas totais de US$ 300 bilhões e enfrenta a possibilidade de default no pagamento de títulos.

Confira o comportamento de outros mercados na manhã de hoje:

Petróleo

O petróleo volta a subir e já supera os US$ 73 por barril. Os estoques de petróleo bruto diminuíram da Europa aos EUA, mesmo com o aumento da oferta pela OPEP+. Espera-se um maior consumo de produtos petrolíferos pelo setor de geração de energia, em resposta ao incremento os preços do gás natural antes do inverno no hemisfério norte.

em Nova York, os contratos futuros de petróleo subiam 0,25% às 11h50 CEST (6:50h no horário de Brasília), para US$ 73,47 o barril.

Moedas

o euro caía 0,03%, para US$ 1,1736
o iene valorizava-se 0,06%, para US$ 110,39
a libra esterlina tinha 0,08% de depreciação, cotada a US$ 1,3708

Ouro

o ouro futuro subia 0,32%, para US$ 1.755 a onça troy

Cripto

o bitcoin devolvia os ganhos das últimas sessões e perdia 4,35%, para US$ 42,735 mil.

-- Com informações da Bloomberg News