Oferta de Ações
Retomada de IPOs em mercados emergentes aponta para recorde. Mas na Índia
Mercado indiano de novas listagens tem a expectativa de fechar outubro com volume recorde acima de US$ 5 bilhões, liderado por ofertas da Tata Capital e da operação local da LG Electronics
Alvarez & Marsal traz Fernando Szterling como sócio para avançar em financial advisory
Executivo que esteve 22 anos nos EUA e liderou negócios no JPMorgan, no Santander US e na Deloitte chega como sócio-diretor e vai comandar a área de operações financeiras estruturadas, com foco em Capital Markets e M&As
Caixa Seguridade tentará romper ‘seca para ofertas’ e define bancos para follow-on
Seguradora da Caixa Econômica planeja oferta pública subsequente de ações em 2025: Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, UBS Brasil e a própria Caixa serão os bancos coordenadores
Após mirar IPO de US$ 25 bilhões, Bill Ackman desiste de oferta de fundo fechado
Pershing Square USA não vai mais buscar uma listagem que estava prevista para os próximos dias diante das dificuldades enfrentadas no mercado de capitais americano
Crise dos elétricos? Startup de scooter na Índia que atraiu o SoftBank prevê IPO
A Ola Electric Mobility busca levantar até US$ 730 milhões em uma das maiores ofertas iniciais do ano no aquecidoi mercado local; Tiger Global é outra gigante que investiu na empresa
Negócios
IPOs em NY miram reabertura de janela pré-eleição com semana mais cheia do ano
Novas listagens devem movimentar cerca de US$ 5,5 bilhões com bancos e investidores em busca de aquecer a temporada de estreias depois de retomada morna no primeiro semestre
Negócios
Apoiada pelo BTG, Eneva busca acelerar aquisições com follow-on de até R$ 4,2 bi
Segundo o CEO Lino Cançado, a companhia de energia e gás natural também pretende participar dos próximos leilões de energia
Negócios
Oferta de ações da Sabesp atrai R$ 30 bi de demanda de fundos, dizem fontes
Além da venda provável de uma fatia de 15% na empresa de saneamento paulista para a Equatorial, como sócia de referência, o governo de SP deve se desfazer de outros 17% a investidores
Negócios
Nelson Tanure estuda entrar na disputa pela Sabesp, segundo fontes
Investidor avalia fazer parte de um consórcio em oferta de ações que será conduzida pelo governo de SP, atual acionista controlador; empresário não respondeu a pedido de comentários
Mercados
Cerca de 60% da oferta de US$ 11,2 bi da Aramco irá para estrangeiros, dizem fontes
Segundo a Bloomberg News, fundos estrangeiros devem receber a maior parte das ações da nova emissão da gigante de petróleo; empresa é uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo
Negócios
BTG Pactual aponta que pode entregar rentabilidade superior à de 2023, diz CFO
Renato Cohen diz que há empresas prontas para lançar ofertas de ações, mas que isso depende de melhora do mercado para que haja uma demanda adequada pelos papéis
Linha Executiva
BTG Pactual tem lucro recorde de R$ 10 bi em ano desafiador no mercado de capitais
Maior banco de investimentos da América Latina apresentou também receitas recordes de R$ 21,6 bilhões em 2023; rentabilidade fechou o ano cheio em 22,7% e lucro líquido ajustado subiu 25%
Mercados
Sabesp seleciona bancos para coordenar potencial oferta de ações em 2024
BTG Pactual, UBS BB, Bank of America e Citigroup serão coordenadores globais da operação prevista, segundo comunicado da empresa ao mercado
Negócios
Copel é privatizada pelo governo do Paraná em oferta de R$ 5,2 bi, dizem fontes
Oferta subsequente que dilui a participação do estado de cerca de 70% das ações ordinárias para menos de 50% saiu ao preço de R$ 8,25; empresa não comentou
Mercados
Copel prevê movimentar até R$ 5 bi em oferta para privatizar a companhia
Companhia controlada pelo governo do Paraná deve lançar operação entre hoje e amanhã, segundo comunicado ao mercado, em uma das maiores ofertas do ano na B3