Sony negocia com Apollo oferta conjunta pela Paramount, dizem fontes

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Bloomberg — A Apollo Global Management e a Sony estão considerando uma oferta conjunta pela Paramount Global, provocando um aumento nas ações da gigante do cinema e da TV, à medida que os investidores avaliam o potencial de uma guerra de lances com o magnata da tecnologia David Ellison.

O chefe da Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, coversou com a Apollo ao longo da última semana sobre a possibilidade de se unirem para fazer uma oferta, disse uma pessoa familiarizada com o assunto à Bloomberg News.

A dupla, contudo, ainda não apresentou uma proposta oficial, acrescentou a pessoa, pedindo para não ser identificada discutindo conversas privadas.

A entrada da Sony e da Apollo complicaria um acordo já em andamento para o estúdio renomado por trás de “Missão: Impossível” e “O Poderoso Chefão”. A Paramount, controladora da CBS, MTV e outras redes, está em negociações exclusivas com a Skydance Media, a empresa independente de cinema e TV liderada por Ellison.

O grupo Sony-Apollo ofereceria dinheiro pelas ações da Paramount, fechando o capital da empresa por meio de uma joint venture, de acordo com o jornal New York Times, que noticiou as discussões anteriormente na quinta-feira (18).

As ações classe B da Paramount subiram até 14% no after hours de ontem, enquanto as da Sony caíram 2%. Os representantes da empresa japonesa se recusaram a comentar.

Uma oferta conjunta “provavelmente tranquilizaria as preocupações de financiamento que a administração da Paramount possa ter tido com a oferta anterior de US$ 26 bilhões da Apollo – dada a capacidade financeira da Sony”, escreveu a analista da Bloomberg Intelligence, Geetha Ranganathan, em uma nota.

Isso poderia oferecer uma alternativa à proposta da Skydance, que não foi bem recebida pelos acionistas não votantes da Paramount, escreveu ela.

A Sony, sediada em Tóquio, comprou a Columbia Pictures em 1989. O lar das franquias “Homem-Aranha” e “Os Caça-Fantasmas” é o único grande estúdio de Hollywood sem um serviço de streaming de entretenimento geral.

Conglomerado japonês é o único grande estúdio de Hollywood sem um serviço de streamingdfd — Franquia “Homem-Aranha”, da Sony |Conglomerado japonês é o único grande estúdio de Hollywood sem um serviço de streaming(Photographer: Troy Harvey/Bloom/Troy Harvey)

Uma aquisição da Paramount aumentaria significativamente sua exposição aos canais de TV tradicionais, que vêm perdendo espectadores para o streaming.

Segundo Masahiro Wakasugi, analista da Bloomberg Intelligence, a Sony poderia dobrar sua participação no mercado de filmes com o acordo. “Uma aquisição também pode dar acesso às unidades de jogos e música da Sony ao conteúdo da Paramount, mas potencialmente diluir a margem operacional de seu segmento de imagens a curto prazo devido aos custos de amortização.”

A Sony, que também fabrica o PlayStation e chips de câmera para o iPhone, vem direcionando seu foco para o conteúdo digital.

O conglomerado de entretenimento japonês está mirando em novas áreas, como anime, além da música. Ele está tentando expandir por meio de acordos, incluindo uma proposta de fusão com a Zee Entertainment da Índia, que fracassou no início deste ano.

A Paramount é controlada por Shari Redstone por meio de um negócio familiar chamado National Amusements, que detém uma participação de 77% com direito a voto e receberia dinheiro por suas ações em um acordo com a Skydance.

Os membros independentes do conselho da Paramount estão considerando a proposta da Skydance, que fundiria esse negócio com a empresa de filmes e TV.

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