Bloomberg Línea — A 3G Capital, de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, acaba de acertar a aquisição da Skechers, uma das maiores empresas de tênis para corrida e outros artigos esportivos dos Estados Unidos e do mundo.
O valor da transação será de US$ 9,4 bilhões, dado o valor de mercado de US$ 7,38 bilhões no fechamento da sexta-feira (2).
O acordo para comprar a integralidade do capital com prêmio de 30% sobre a média ponderada da cotação nos últimos 15 pregões na Bolsa de Nova York - isso equivale a pagar US$ 63 por ação em dinheiro.
Nesta manhã de segunda-feira (5), as ações abriram com alta da ordem de 25% diante da divulgação do acordo.
A Skechers é a terceira maior empresa de calçados esportivos do mundo, segundo o comunicado ao mercado. A empresa fundada em 1992 registrou US$ 8,97 bilhões em receitas em 2024, com crescimento de 12,1%.
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A empresa (SKX) continuará a ser comandada pelo CEO e chairman Robert Greenberg, pelo presidente Michael Greenberg e pelo COO David Weinberg.
O mercado de tênis e outros artigos de corrida de rua passa por um período de acelerado crescimento no mundo e em diferentes países, como o Brasil e os Estados Unidos, com impulso de mudanças de comportamento geracionais e aumento da preocupação com a saúde e o bem-estar, principalmente no pós-pandemia.
Estimativas de empresas de pesquisa apontam para receitas da ordem de US$ 14 bilhões no mercado de corrida neste ano.
“Com um histórico comprovado, a Skechers está entrando em seu próximo capítulo em parceria com a firma global de investimentos 3G Capital”, disse Greenberg em comunicado.
“Dada a notável trajetória deles [da 3G Capital] em facilitar o sucesso de algumas das mais icônicas empresas globais de bens de consumo, acreditamos que essa parceria apoiará nossa talentosa equipe na execução de sua expertise para atender às necessidades de nossos consumidores e clientes, ao mesmo tempo em que possibilitará o crescimento de longo prazo da companhia", completou.
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A 3G Capital, fundada em 2004 como empresa de investimento dos bilionários empresários Lemann, Telles e Sicupira, é liderada por Alex Behring, co-fundador e co-managing partner, e Daniel Schwartz, co-managing partner.
O CEO e presidente do conselho da Skechers fez referência ao histórico de construção de impérios de negócios e de gestão da 3G com Lemann, Telles, Sicupira e Behring, que inclui a maior cervejaria do mundo, a AB InBev, a RBI (Restaurant Brands International), além da Kraft Heinz e de outras empresas.
“Estamos entusiasmados com a parceria com a Skechers e ansiosos para trabalhar com um empreendedor do calibre de Robert e com a talentosa equipe”, disseram Alex Behring e Daniel Schwartz no comunicado.
“A Skechers é uma marca icônica, liderada por seu fundador, com um histórico de criatividade e inovação. Temos imensa admiração pelo negócio que essa equipe construiu e estamos ansiosos para apoiar o próximo capítulo.”
Lemann, por sua vez, é investidor pessoa física na On, marca suíça que também tem se destacado no mercado de tênis para corredores e triatletas.
- Matéria atualizada às 16h30 com o valor anunciado da transação, de US$ 9,4 bilhões.
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