Bloomberg — As ações na Ásia estão prestes a cair na abertura nesta manhã de sexta-feira (18) no Oriente, dado que a preocupação de investidores de que os formuladores de políticas monetárias podem não ter encerrado o aumento das taxas de juros alimentou uma nova liquidação em ações e títulos dos EUA.
Os futuros de ações para benchmarks no Japão, na Austrália e em Hong Kong caíram. Os contratos dos índices dos EUA caíram no início do pregão na Ásia, depois que as ações em Nova York ampliaram as perdas desta semana na quinta-feira (17), com o Nasdaq 100 em sua pior sequência de queda de três dias desde fevereiro.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 4,33%, a poucos pontos-base de seus níveis máximos de 2022.
A redução do apetite a risco desta semana segue a publicação na quarta-feira (16) da ata da última reunião do Federal Reserve, que sugeriu que as autoridades estão considerando políticas mais rígidas, reduzindo as esperanças de que o banco central tenha parado de aumentar as taxas.
Os rendimentos dos títulos globais atingiram máximas de 15 anos com base em dados econômicos que indicam resiliência, embora os rendimentos de referência da Austrália tenham caído na sexta.
A queda nas ações no momento em que investidores devem decidir se vão rolar cerca de US$ 2,2 trilhões em contratos de opções com prazos mais longos vinculados a ações e índices que estão programados para vencer na sexta-feira. Isso levou o Goldman Sachs a alertar que a atividade está alimentando a recente onda vendedora do mercado - um clássico sell off.
Tom Garretson, estrategista sênior de portfólio da RBC Wealth Management, disse que até agora a queda das ações foi mais discreta do que em momentos semelhantes de taxas reais elevadas.
“As ações de tecnologia – e certamente as ações em geral – estão sentindo o peso do aumento dos rendimentos reais, mas até agora não tanto quanto vimos em episódios anteriores”, disse Garretson em entrevista. “Durante os últimos períodos dos últimos três anos de aumentos semelhantes nos rendimentos reais, vimos as ações de tecnologia recuarem cerca de 7% a 15%.”
Dados anteriores à abertura do mercado dos EUA mostraram que o mercado de trabalho permanece saudável, fazendo pouco para mudar a narrativa de que mais restrições por parte das autoridades do Fed podem estar por vir.
“Os dados desta semana não deram a eles nenhum motivo para baixar a guarda”, disse Mike Loewengart, do Morgan Stanley Global Investment Office. “Com o início da construção de moradias, vendas no varejo e pedidos de auxílio-desemprego reforçando a imagem de uma economia robusta, outro aumento de juros não pode ser descartado, mesmo que o Fed permaneça inativo no próximo mês.”
O medidor de “medo” de Wall Street, o Cboe Volatility Index ou VIX, atingiu 18 pela primeira vez em sete sessões. O VIX não atingiu mais de 30 - um nível considerado um sinal de maior volatilidade - desde que uma série de quebras bancárias abalou o mercado em março.
Os investidores logo se voltarão para a reunião de formuladores de políticas monetárias da semana que vem em Jackson Hole, em Wyoming, para avaliar o sentimento do Fed.
A China também continuou a pesar no sentimento. A imagem que emerge de agentes imobiliários e provedores de dados privados sugere que a queda no mercado imobiliário pode ser pior do que mostram os relatórios oficiais.
A China aumentou seus esforços para conter perdas em sua moeda, oferecendo a orientação mais forte desde outubro por meio de sua taxa de referência diária para a moeda administrada. As autoridades disseram aos bancos estatais para intensificar a intervenção no mercado de câmbio nesta semana, em um esforço para evitar um aumento na volatilidade do iuan, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Enquanto isso, o dólar interrompeu uma alta de cinco dias, enquanto a libra continuou a ganhar valor. O Bitcoin foi atingido pelo clima de risco - estendendo o declínio desta semana no início da sexta.
O petróleo deve registrar sua primeira queda semanal - encerrando uma série de sete avanços - enquanto os traders avaliam os sinais de aperto na oferta em meio a preocupações com a economia chinesa e a política monetária dos EUA.
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