Bloomberg — As ações asiáticas se juntaram a um rali global em ações e títulos, sinalizando que o Federal Reserve (Fed) cortará as taxas no próximo ano, reacendendo um pulso otimista nos mercados à medida que a inflação diminui.
As ações australianas abriram em alta, e os futuros de ações japonesas subiram após um rali em Wall Street levar o S&P 500 ao nível mais alto em quase dois anos e a apenas 2% de seu pico. As ações da Apple Inc atingiram uma nova alta, ajudando a impulsionar o recorde do Dow Jones Industrial Average e o ganho de mais de 50% no Nasdaq 100 neste ano.
Esses movimentos seguiram sinais dovish do Federal Reserve na quarta-feira, que manteve as taxas inalteradas, mas indicou através do seu “dot plot” que os funcionários antecipam cortes de 75 pontos-base em 2024 - um ritmo mais acentuado do que o indicado em setembro.
“O Fed entregou um presente de Natal antecipado aos mercados”, disse Kellie Wood, vice-diretora de renda fixa da Schroders Plc em Sydney. “O próximo movimento é um corte, e os mercados estão agora antecipando um ciclo de flexibilização mais rápido e mais acentuado.” Wood espera “um desempenho forte em todos os mercados” na quinta-feira em um amplo rali de risco.
Os Treasuries subiram acentuadamente na quarta-feira, levando os rendimentos de dois anos a uma queda de 30 pontos-base - a maior desde março - para cerca de 4,4%. Contratos de swap mostram apostas de 140 pontos-base de afrouxamento nos próximos 12 meses. Os títulos da Austrália e Nova Zelândia subiram no início da quinta-feira. O dólar caiu para o seu nível mais baixo desde agosto.
A desaceleração dos ganhos de preços ao produtor, à medida que os custos de energia caíam em um relatório divulgado antes da reunião do Fed, seguiu os dados de terça-feira sobre preços ao consumidor que mostraram uma diminuição na taxa anual de inflação - sinais adicionais de que os preços estão voltando para a meta do Fed.
O dólar mais fraco impulsionou o iene. A moeda japonesa fortaleceu-se para níveis não vistos desde agosto e avançou ainda mais no início da quinta-feira.
“Uma resposta textualmente dovish em ações e no dólar dos EUA deve ser positiva para as ações asiáticas”, disse Chamath De Silva, gestor de fundos sênior da BetaShares Holdings em Sydney. “A exceção pode ser o Japão, que terá que lidar com a grande força do iene.”
Em outros lugares, espera-se que o desemprego na Austrália aumente ligeiramente nos dados a serem divulgados. Dados sobre pedidos centrais de máquinas e produção industrial do Japão também são esperados. As decisões monetárias das Filipinas e de Taiwan estão previstas para mais tarde na quinta-feira.
Os investidores na região também estarão avaliando o impacto da notícia de que a unidade onshore da Country Garden Holdings Co. pagou um título de 800 milhões de yuans (US$ 111 milhões) vencido na quarta-feira - uma medida inesperada para evitar seu primeiro calote em um título local em yuans.
O West Texas Intermediate, referência do petróleo bruto dos EUA, subiu ligeiramente, mas permaneceu em torno de US$ 70. O Bitcoin manteve um avanço moderado, sendo negociado próximo a US$ 43.000, e o ouro ficou estável acima de US$ 2.000 por onça Troy.
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