Barcelona, Espanha — Hoje é um grande dia para a calibragem de apostas. Sai o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de novembro nos Estados Unidos, o que colocará à prova a inércia de alta das bolsas nas últimas semanas. Essas leituras de inflação são fundamentais para o debate sobre a intensidade do pouso do Federal Reserve (Fed), se duro ou mais suave, já que uma parte crucial da resposta é se a inflação pode voltar de forma duradoura para a meta, o que permitiria ao banco central ser menos restritivo em sua política monetária.
No mês passado, houve uma pequena surpresa de inclinação à queda dos preços, o que levou a uma crescente confiança de que o Fed já havia terminado de aumentar as taxas, uma vez que o IPC básico caiu para +4,0%, um mínimo de dois anos. O número principal do IPC dos EUA para novembro deve recuar para +3,1%, a menor leitura desde o resultado de junho.
Além da inflação, paira no ar muita expectativa em torno da bateria de decisões de bancos centrais sobre juros: o Federal Reserve (Fed) amanhã e, para o dia seguinte, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BOE). E na sexta-feira será dia de “quadruple witching”, a “hora bruxa” em que vencem, simultaneamente, contratos futuros e de opções sobre índices e ações, o que produz muita volatilidade nos mercados.
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🎀 Afrouxando laços. A Renault está vendendo cerca de 5% de sua participação na parceira Nissan Motor, descarregando as ações dentro de um programa de recompra pela montadora japonesa. A fatia está avaliada em cerca de €765 milhões (US$824 milhões), mas resultará em uma perda de capital de €1,5 bilhão. Eventualmente, as duas montadoras pretendem igualar suas participações cruzadas em 15%, afrouxando os laços que as mantiveram juntas por duas décadas em uma aliança de fabricação de automóveis.
🦠 Foco persistente. Em uma aposta pelo desenvolvimento de vacinas para vírus respiratórios, a AstraZeneca aceitou comprar a Icosavax por até US$1,1 bilhão. Ofereceu US$15 em dinheiro por papel em circulação da Icosavax, um prêmio de 43% frente ao último fechamento. O acordo também inclui um direito de valor contingente de até US$5 por ação se os produtos experimentais atingirem determinados marcos regulatórios e de vendas.
⛈️ Tempos incertos. A Nokia reduziu sua meta de lucratividade de longo prazo após perder um contrato importante nos EUA e dizer que seu negócio de redes 5G enfrenta desafios nos próximos dois anos. A fornecedora finlandesa para operadoras de telecomunicações cortou para “pelo menos” 13% a meta de margem operacional que planeja alcançar até 2026. Antes, projetava uma margem de 14%. A empresa recentemente perdeu para a Ericcson um importante contrato com a AT&T.
🇯🇵 Sem pressa. O iene se recuperou de sua maior queda em mais de um mês na segunda-feira, desencadeada por um relatório dizendo que as autoridades do Banco do Japão veem pouca necessidade de se apressar para acabar com as taxas de juros negativas este mês. A venda de títulos públicos de cinco anos do Japão obteve um preço de corte maior do que o esperado, sinalizando uma demanda robusta, já que as especulações sobre a possível saída do BOJ de seu regime de taxas de juros negativas diminuíram.
🏗️ Um respiro. A Country Garden Holdings, construtora chinesa cuja crise de liquidez abalou os mercados financeiros do país, provavelmente evitará sua primeira inadimplência em títulos em yuans depois que a maioria dos detentores de uma nota local concordou em não exigir o pagamento nesta semana, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
📈 O vaivém dos ativos. Os contratos futuros de índices dos EUA subiam. Na Europa, as bolsas também operavam no azul. No fechamento das bolsas da Ásia, predominou o otimismo. O prêmio de risco do título de 10 anos dos EUA recuava para 4,20%. Entre as divisas, o euro se apreciava frente ao dólar, mas o iene caía. Tanto o ouro como os contratos de petróleo bruto WTI subiam. O bitcoin também ganhava, cotado perto dos US$42 mil.
(Com informações de Bloomberg News)
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