Barcelona, Espanha — A expansão da economia chinesa, mais intensa do que o previsto, se mescla com a cautela dos investidores ainda presente antes de importantes balanços bancários nesta jornada, como Bank of America e Goldman Sachs. Análises menos otimistas em relação ao mercado de ações também influenciam o humor.
Os futuros de índices dos Estados Unidos sobem pouco, assim como as bolsas na Europa. Na Ásia, o encerramento das bolsas foi misto, com o Hang Seng fechando no vermelho.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos recuava para 3,602% às 6h58 (horário de Brasília). O dólar se depreciava ante outras divisas, ao mesmo tempo em que a libra e o euro subiam. Nos demais mercados, o contrato de petróleo WTI caía e o ouro se valorizava, assim como o bitcoin.
→ O que move os mercados hoje
🇨🇳 China acelera. A economia chinesa acelerou 4,5% no primeiro trimestre, ante previsão média de 4%, depois de uma expansão de 2,9% no trimestre final de 2022. Os gastos com consumo e o investimento do governo impulsionaram a alta do PIB, enquanto analistas apontam que o investimento imobiliário ainda está abaixo das expectativas e a taxa de desemprego juvenil urbano atingiu 19,6% em março.
🏦 Sem novas emissões. O UBS usará algumas das 299 milhões de ações que recomprou no ano passado para financiar a aquisição do Credit Suisse. Com isso, evitará novas emissões para o acordo de compra de US$ 3 bilhões do credor suíço. Essa alteração no plano foi aprovada pelo órgão regulador da Suíça.
💊 Aquisição bilionária. A GSK comprou a empresa canadense de biotecnologia Bellus Health por cerca de US$ 2 bilhões para reforçar sua linha de medicamentos experimentais. O acordo envolve pagamento de US$ 14,75 por ação em dinheiro, um prêmio de 103% em relação ao fechamento de segunda-feira.
⏫ Melhor do que o previsto. O lucro da Ericsson no primeiro trimestre atingiu US$ 387 milhões e superou as previsões. Ao mesmo tempo, a empresa sueca indicou que a margem de lucro neste trimestre deve ficar na média de um dígito, com recuperação gradual no segundo semestre.
🤖 Musk quer uma IA. Depois de pedir no mês passado uma pausa nos avanços da inteligência artificial, Elon Musk disse que quer criar uma “terceira opção” na corrida disparada pelo ChatGPT, da OpenAI, apoiada pela Microsoft, e o DeepMind, do Google/Alphabet. Enquanto isso, o lançamento do foguete StarShip da SpaceX, de Musk, ficou para o próximo dia 20 após problemas de pressurização ontem. E a Tesla reportou outro acidente fatal com seu modelo S que envolveu o sistema automático de assistência ao condutor.
🔚 Rali tech no limite. Acompanhando o alerta de outros especialistas, Marko Kolanovic, estrategista do JPMorgan, avalia que o mercado de ações de tecnologia parece “sobrecomprado” e “esticado” e que é improvável que o setor se beneficie de uma queda nos rendimentos dos treasuries. Segundo ele, o rali está menos baseado em fundamentos e mais impulsionado pelo recente estresse bancário e alguns papéis favorecidos pelo entusiasmo com a inteligência artificial.
💲 De olho nos juros. Os estrategistas da BlackRock estão abandonando a tradicional carteira 60/40 para focar em investimentos públicos e privados, bem como participações em títulos para aproveitar taxas de juros mais altas. Eles sugerem “quebrar” essa alocação clássica de 60% em mercado acionário e 40% em obrigações, que não condiz com o regime atual, em que os bancos centrais estão elevando juros na recessão para reduzir a inflação.
📍 Tech em baixa. Segundo cálculos da Bloomberg, cerca de 40 empresas de tecnologia chinesas listadas anunciaram venda de ações por parte de alguns acionistas ou alta administração. Grande parte delas relacionadas à inteligência artificial, como a SenseTime.
↔️ Bitcoin freia alta. O avanço do bitcoin dá sinais de arrefecimento após atingir US$ 30.000 e o entusiasmo dos investidores perdeu força após a SEC afirmar nesta segunda-feira que a plataforma cripto Bittrex quebrou as regras da agência por anos.
🇹🇼 Corrida por defesa. Taiwan comprará até 400 mísseis Harpoon de solo, fabricados pela Boeing, para repelir uma eventual invasão chinesa, apurou a Bloomberg. O Pentágono anunciou o contrato de US$ 1,7 bilhão com a Boeing em 7 de abril, mas não nomeou Taiwan como comprador. O acordo ocorre num cenário de aumento de tensões entre os EUA e a China em relação a Taiwan.
🪖 Apoio reforçado. Após encontro no Japão, o G-7 se comprometeu a apoiar a Ucrânia “pelo tempo que for necessário” em sua luta contra o domínio russo e pediu maior envolvimento com a China para estabilizar as relações e uma “resolução pacífica” das questões relacionadas a Taiwan. Enquanto isso, Vladimir Putin fez uma visita surpresa a tropas nas regiões ocupadas de Luhansk e Kherson, na Ucrânia.
🟢 As bolsas ontem (17/04): Dow Jones Industrials (+0,30%), S&P 500 (+0,33%), Nasdaq Composite (+0,28%), Stoxx 600 (-0,01%), Ibovespa (-0,25%)
Os ganhos foram modestos nas bolsas norte-americanas, com os operadores ainda avaliando os primeiros números da temporada de balanços e a fala de Thomas Barkin, do Fed de Richmond, que disse ser necessário ter “mais evidências” de que a inflação dos EUA esteja voltando para a meta.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Índice Redbook, Licenças de Construção/Mar, Construção de Novas Casas/Mar, Estoques de Petróleo Bruto
• Europa: Zona do Euro (Índice ZEW de Percepção Econômica/Abr, Balança Comercial/Fev); Reino Unido (Taxa de Desemprego/Fev, Produtividade da Mão de Obra/4T22); Alemanha (Índice ZEW de Percepção Econômica/Abr); Itália (Balança Comercial/Fev)
• Bancos centrais: Discursos de Michelle Bowman (Fed) e Frank Elderson (BCE)
• Balanços: Bank of America, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon, Netflix, United Airlines, J&J
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
(Com informações da Bloomberg News)
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