Bloomberg — As ações na Ásia apontam para quedas na quinta-feira, depois que as ações dos Estados Unidos caíram e os títulos do Tesouro se recuperaram, já que os temores dos investidores sobre uma desaceleração da economia global ofuscaram o otimismo de que os bancos centrais vão amenizar o aperto das políticas.
Os futuros de ações na Austrália, Hong Kong e Japão caíam, assim como um indicador de empresas chinesas listadas nos EUA. O S&P 500 encerrou a quarta-feira em queda de 1,6%, a maior queda em um mês.
Os contratos dos índices japoneses lideraram quedas entre os futuros asiáticos, caindo cerca de 1%, refletindo a pressão de alta sobre a moeda do país depois que o banco central deixou as configurações de política monetária inalteradas. Os traders estarão novamente focados no rendimento do título de referência do governo japonês de 10 anos, em meio a expectativas de que ele possa começar a voltar para o teto-alvo de 0,5% após uma queda acentuada na quarta-feira.
Os títulos na Austrália e na Nova Zelândia abriram em alta, refletindo as movimentações nos títulos do Tesouro durante a sessão dos EUA, quando os investidores correram para proteger os ativos. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos subiram 18 pontos base, o maior em dois meses. Os movimentos de risco foram impulsionados por dados sombrios e rompem com uma dinâmica anterior em que notícias econômicas ruins impulsionaram ativos mais arriscados na crença de que os bancos centrais irão desacelerar os aumentos das taxas.
Dados divulgados na quarta-feira mostraram que os consumidores americanos estão perdendo força e os investimentos empresariais caindo, aumentando as preocupações de que a economia pode estar se aproximando da recessão. Os preços ao produtor tiveram maior queda desde o início da pandemia e as vendas no varejo tiveram a maior queda em um ano. Isso não impediu que os funcionários do Federal Reserve reafirmassem a necessidade de continuar a apertar a política monetária.
“Embora os ativos de risco tenham tido um início positivo em 2023, com os investidores encorajados por sinais de inflação enfraquecida e uma rápida reabertura na China, ainda é possível que o rali seja uma ‘cabeça falsa’ e que os dados econômicos acabem decepcionando”, Mark Haefele, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management. “O efeito defasado de taxas mais altas pode representar um empecilho maior ao crescimento do que o esperado.”
Os preços de mercado para a taxa terminal da Fed Funds caíram mais de 50 pontos-base em relação ao dia anterior, em um sinal de que os investidores estão antecipando uma rápida desaceleração dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve. Comentários de autoridades do Fed na quarta-feira, no entanto, repetiram pedidos de mais aumentos, mesmo depois de novos sinais de que a economia estava enfraquecendo e a inflação esfriando.
O presidente do Fed de St. Louis James Bullard disse que a política está “quase” em território restritivo, mas não totalmente. A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse que o Fed precisa “continuar” e o chefe do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, repetiu sua visão de elevar as taxas de juros em incrementos de um quarto de ponto “no futuro”.
Em notícias corporativas, a Microsoft (MSFT) disse que planeja cortar 10.000 empregos, tomando medidas para lidar com uma perspectiva cada vez mais sombria. O Bank of America (BAC) começou a dizer aos executivos para interromper a contratação, exceto para os cargos mais vitais. A companhia cripto Genesis Global Capital estaria se preparando para um possível pedido de falência.
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