Bloomberg Línea — Esta sexta-feira (14) parecia estar mais calma para os mercados globais durante a abertura, ensaiando um alívio após os dados da inflação dos Estados Unidos, divulgados na quinta-feira (13). Mas, ao longo do dia, os índices viraram para queda com a troca do ministro das finanças do Reino Unidos, com os resultados dos grandes bancos norte-americanos e a preocupação mais acentuada por parte dos investidores em relação ao aperto monetário.
Às 14h00, o Ibovespa (IBOV) caía 0,76%, a 113.452 pontos, enquanto o dólar subia 0,86%, a R$ 5,30.
Já os mercados dos EUA, que abriram o dia em alta, reverteram os ganhos depois que um relatório mostrou que as expectativas de inflação do país para o ano seguinte aumentaram pela primeira vez em sete meses. O dólar ganhou e os títulos do Tesouro caíram.
Os mercados de ações caíram acentuadamente depois que uma pesquisa da Universidade de Michigan mostrou que as expectativas de inflação para o ano seguinte aumentaram no início de outubro e as perspectivas de longo prazo também aumentaram. O Nasdaq 100, sensível ao crescimento, registrou as perdas mais acentuadas entre os principais benchmarks, à medida que os rendimentos do Tesouro subiram, com o rendimento de dois anos voltando a 4,5%.
O aumento nas expectativas de inflação é potencialmente preocupante para os esforços do Federal Reserve para manter essas visões ancoradas. Também segue os números do governo divulgados na quinta-feira, que mostraram que a medida-chave dos preços ao consumidor acelerou em setembro para uma alta de 40 anos. Na quinta-feira, as ações recuaram das perdas iniciais para registrar ganhos sólidos.
“Ontem você teve esse incrível e poderoso rali intradiário que estava completamente errado”, disse Phil Orlando, estrategista-chefe de mercado de ações da Federated Hermes. “Então você olha para os números de Michigan esta manhã que são consistentes com o que estamos vendo na economia, e o mercado de ações agora está em queda para refletir esse número. Está correto.”
No âmbito corporativo, grandes bancos, incluindo JPMorgan Chase (JPM) e Wells Fargo, subiram após divulgar resultados, enquanto o Morgan Stanley (MS) caiu com a decepção pela primeira onda de resultados. Espera-se que os bancos dos EUA registrem a maior queda de lucro de qualquer setor do Índice S&P 500, de acordo com dados compilados pela Bloomberg Intelligence. O temor é que o aperto do Fed provoque inadimplências e force os bancos a reservar provisões mais altas contra perdas.
No último comentário do Fed, as autoridades sugeriram que estão prontas para aumentar as taxas acima do planejado anteriormente. A presidente do Fed de Kansas City, Esther George, disse que a taxa terminal pode precisar ser mais alta para esfriar os preços. Mary Daly, do Fed de São Francisco, disse que é “muito favorável” aumentar para níveis restritivos e entre 4,5% e 5% “é o resultado mais provável”.
No Reino Unido, os mercados encerraram outra semana tumultuada, com a queda dos gilts e a primeira-ministra Liz Truss confirmando que vai reverter um congelamento planejado nos cortes de impostos corporativos.
O Banco da Inglaterra encerrou suas compras de títulos de emergência na sexta-feira, comprando 1,45 bilhão de libras em gilts de longo prazo e indexados à inflação. Os rendimentos de dez anos subiram 13 pontos base em 4,33% no final do pregão de Londres, depois de oscilar de uma queda de 30 pontos base antes. A libra caiu pela primeira vez em três dias.
Enquanto isso, o petróleo caminha para perdas semanais, pois os sinais de uma desaceleração econômica global e uma política monetária mais apertada ameaçam minar o consumo de energia. A Agência Internacional de Energia alertou anteriormente que os cortes de produção de petróleo acordados pela OPEP+ arriscavam causar um aumento de preços que levou a economia global à recessão.
Os ativos cripto avançam, com o bitcoin atingindo uma máxima de uma semana, chegando a ultrapassar o nível de US$ 20.000.
Confira o desempenho dos mercados nesta sexta-feira (14):
- Por volta das 14h06 (horário de Brasília), o Ibovespa caía 0,76%, a 113.452 pontos
- O dólar à vista subia 0,86%, a R$ 5,30
- Nos Estados Unidos, os índices operavam em queda: Nasdaq caía 2,39%, S&P, 1,93% e o Dow Jones, 1,05%
- Na Europa, os índices fecharam em alta: o Dax, da Alemanha, subiu 0,67%
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