Bloomberg — As ações asiáticas devem marcar a quinta semana consecutiva de quedas após mais fraqueza nas ações dos Estados Unidos e um aumento nos rendimentos de curto prazo do Tesouro que reflete as expectativas de aumentos desproporcionais nas taxas de juros do Federal Reserve.
Os futuros das ações japonesas, australianas e de Hong Kong caíam depois que o índice S&P 500 fechou em seu nível mais baixo em cerca de dois meses. O dólar subia e os rendimentos dos títulos de dois anos sensíveis a políticas saltaram oito pontos base para o maior nível desde 2007. Os últimos dados econômicos dos EUA pintaram um quadro misto para a economia que respaldou a visão de uma política monetária agressiva.
O yuan offshore enfraqueceu mais de 7x ante o dólar pela primeira vez desde julho de 2020, estendendo sua queda este ano para cerca de 9%. O índice Nasdaq Golden Dragon China de ações chinesas negociadas nos EUA caiu em meio a uma queda mais ampla nas ações de tecnologia e riscos contínuos de auditoria por autoridades americanas. Traders estão de olho em uma série de dados econômicos chineses para sexta-feira, incluindo produção industrial e vendas no varejo.
O recuo de sexta-feira ocorre após dados mostrarem que os pedidos de seguro-desemprego nos EUA caíram pela quinta semana consecutiva, sugerindo que a demanda por trabalhadores continua saudável. As vendas no varejo indicaram que os gastos com bens estão moderando. Outros dados mostraram que a produção industrial aumentou ligeiramente em agosto, enquanto a produção industrial total, incluindo mineração e serviços públicos, caiu. Os dados da Universidade de Michigan na sexta-feira serão analisados em busca de pistas sobre as expectativas de inflação.
Os traders de swaps estão precificando atualmente um aumento de 75 pontos-base quando o Fed se reunir na próxima semana, com algumas apostas aparecendo para um movimento de ponto completo. O aumento contínuo dos títulos do Tesouro sensíveis às taxas aprofundou a inversão da curva, um prenúncio de uma recessão iminente. A curva de cinco a 30 anos se inverteu em até 20 pontos base nas negociações dos EUA na quinta-feira.
“Este é um mercado esperando pelo próximo catalisador”, disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercados financeiros do City Index, por telefone. “O que vimos na liquidação na terça-feira é a reavaliação das expectativas do Fed. Até que realmente tenhamos notícias do Fed, não obteremos uma direção muito clara”.
O petróleo caiu com as preocupações com a demanda em primeiro lugar, já que o Departamento de Energia dos EUA recuou nas expectativas de seu plano de reabastecer as reservas de petróleo e a China considerou permitir mais exportações de combustível. Os contratos futuros de gás natural foram vendidos nas negociações dos EUA depois que ferrovias e sindicatos chegaram a um acordo provisório para evitar uma greve que ameaçava interromper as entregas domésticas de carvão.
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