Bloomberg — Os mercados de ações dos EUA tiveram mais um dia de forte instabilidade, o dólar saltou e o ouro despencou, enquanto os investidores continuavam a reprecificar os ativos para dar conta da mudança de postura do Federal Reserve na política monetária.
Em um pregão de altos e baixos, o S&P 500 (SPX) apagou uma alta de quase 2%, enquanto o Nasdaq 100 (NDX), referência em tecnologia, caiu para o menor nível desde junho.
As ações da Tesla Inc. (TSLA) caíram 12% depois que a fabricante de carros elétricos adiou o lançamento de novos modelos em meio aos desafios da cadeia de suprimentos. A Intel Corp. (INTC) arrastou para baixo outros fabricantes de chips com uma previsão de lucro decepcionante, enquanto a Apple Inc. (AAPL) caiu pelo oitavo dia consecutivo antes de seus resultados.
O dólar subiu ao lado do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos. Os futuros de gás natural dos EUA dispararam, um movimento acentuado que pode ser um sinal de que as apostas de baixa estão sendo banidas do mercado.
Mais de US$ 5 trilhões foram eliminados do valor de mercado das ações este ano, enquanto os traders lutavam para precificar as perspectivas para a política monetária. Os mercados estavam levando em consideração quatro aumentos de juros de 0,25 ponto em 2022, mas esse número chegou a cinco depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sugeriu que a economia e o mercado de trabalho poderiam suportar um ritmo mais rápido, se necessário.
Os dados de quinta-feira mostraram que o produto interno bruto dos EUA acelerou mais do que o previsto no quarto trimestre, enquanto os pedidos de seguro-desemprego caíram pela primeira vez em quatro semanas.
Comentários:
- “O quarto trimestre, especialmente a segunda metade, foi marcado por investidores e consumidores de certa forma cegos, mas, com o PIB chegando forte, é encorajador ver que a economia enfrentou os desafios com calma”, disse Mike Loewengart, diretor administrativo de estratégia de investimento da E*Trade do Morgan Stanley (MS). “Mas quando você olha para o mercado, os investidores ainda estão tentando digerir o caminho do Fed, então alguns altos e baixos provavelmente persistirão.”
- “Economia dos EUA mais forte no quarto trimestre + Fed mais agressivo do que o esperado = dólar mais forte”, escreveu Fawad Razaqzada, analista da ThinkMarkets, referindo-se aos dados econômicos do quarto trimestre.
- “O relatório do PIB do quarto trimestre foi uma boa surpresa positiva em uma série de dados econômicos recentemente decepcionantes”, disse Mike Reynolds, vice-presidente de estratégia de investimento da Glenmede. “Olhando para o futuro, os investidores devem voltar sua atenção para o relatório de empregos da próxima semana, que deve fornecer uma avaliação mais oportuna das tendências econômicas em desenvolvimento.”
Outros destaques corporativos:
- O magnata dos fundos de hedge Bill Ackman adquiriu mais de 3,1 milhões de ações da Netflix Inc. (NFLX), oferecendo um voto de confiança na gigante do streaming após o colapso das ações nos últimos dias.
- A pílula contra covid-19 da Pfizer Inc. (PFE) recebeu apoio do regulador de medicamentos da União Europeia, oferecendo uma ferramenta para gerenciar infecções por coronavírus em casa e aliviar a carga dos hospitais.
- A Blackstone Inc. (BX) arrecadou uma pilha recorde de dinheiro novo, dando seu maior salto trimestral até agora em direção à meta de administrar US$ 1 trilhão.
- Os lucros do McDonald’s Corp. (MCD) no quarto trimestre ficaram abaixo das estimativas, sobrecarregados por problemas de pessoal e problemas na cadeia de suprimentos.
Na frente geopolítica, a Rússia criticou as propostas de segurança ocidentais destinadas a desarmar uma crise na Ucrânia, enquanto ainda deixa a porta aberta para novas negociações. Isso ocorre um dia depois que os EUA e a Organização do Tratado do Atlântico Norte entregaram respostas por escrito à Rússia, rejeitando as exigências de Moscou de que a aliança feche suas portas para a adesão potencial da Ucrânia e recue as forças dos ex-estados soviéticos.
Destaques da semana:
- Renda do consumidor dos EUA, números do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira;
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Ações
- O S&P 500 (SPX) terminou com baixa de 0,5%;
- O Nasdaq 100 (NDX) caiu 1,2%;
- O Dow Jones Industrial (INDU) fechou estável;
- O MSCI World (MXWO) subiu 0,14%;
Moedas
- O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) subiu 0,7%;
- O euro (EUR) caiu 0,9% para US$ 1,1143;
- O iene japonês (JPY) caiu 0,6% para 115,35 por dólar;
Renda fixa
- O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos (GT10) recuou seis pontos-base para 1,80%;
- O rendimento dos títulos de 10 anos do Reino Unido subia dois pontos-base para 1,23%;
- O rendimento dos títulos de 10 anos da Alemanha subiam dois ponto-base estáveis para -0,06%;
Commodities
- O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caiu 0,4% para US$ 87,01 o barril;
- O ouro (XAU) caiu 2% para US$ 1.795,80.
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