WPP avalia alternativas para participação de 40% na Kantar, segundo fontes

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Bloomberg — O WPP avalia opções para se desfazer de sua participação de 40% no negócio de pesquisa de mercado Kantar, à medida que o grupo britânico dono de agências de publicidade busca levantar dinheiro e lidar com uma queda nas ações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.

A empresa sediada em Londres trabalha com um consultor enquanto estuda alternativas potenciais, incluindo a venda completa da participação que manteve após vender 60% da Kantar para a empresa de private equity Bain Capital em 2019, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, pois o assunto é privado.

Um acordo poderia dar um valor patrimonial de cerca de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões para a Kantar, que também tem cerca de US$ 4 bilhões em dívidas, disseram as pessoas.

Uma das opções em consideração é vender a participação para a Bain, mas alternativas como uma possível oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do negócio também estão sendo consideradas, disseram as pessoas.

As ações da WPP subiram até 1,3% depois que a Bloomberg News informou que a empresa estava considerando opções para a participação. Representantes da WPP e da Bain Capital se recusaram a comentar.

Venda da Kantar Media em estudo

Separadamente, a Bain também planeja iniciar a venda da Kantar Media, uma unidade da Kantar que gerencia o sistema de medição de audiência de televisão BARB, disseram as pessoas. Esse negócio poderia valer cerca de £1 bilhão em uma venda, disseram as pessoas.

As deliberações para uma possível saída da participação da WPP na Kantar estão em estágios iniciais e nenhuma decisão final foi tomada, disseram as pessoas. A WPP também poderia decidir manter sua propriedade no negócio se não conseguir encontrar opções viáveis para a participação, disseram as pessoas.

A WPP reduziu suas projeções para o crescimento da receita em outubro, após relatar vendas fracas, atribuindo a redução dos gastos da indústria de tecnologia e a fraca economia da China.

Os cortes de clientes de tecnologia, que afetaram toda a indústria de publicidade, aprofundaram-se em 2023, disse o CEO Mark Read na época. As ações da WPP caíram 14% no último ano e estão 61% abaixo de sua máxima histórica de 2017.

A venda em 2019 da participação controladora na Kantar, que avaliou todo o negócio em US$ 4 bilhões, incluindo a dívida líquida, foi parte do esforço de Read para reduzir a dívida e simplificar a rede da WPP, que possui mais de 100 agências, após abandonar a estratégia de crescimento impulsionada por aquisições de seu antecessor Martin Sorrell.

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