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Bloomberg — O Abra Group, controlador da Gol (GOLL3) e da Avianca, se reúne com credores para iniciar negociações numa tentativa de ajustar o seu balanço.
A holding conversará com representantes dos detentores de US$ 1,5 bilhão em títulos em Nova York nesta quarta-feira (10), o primeiro passo para chegar a um acordo de reestruturação abrangente para o grupo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News, que pediram para não serem identificadas porque as conversas são privadas.
Os detentores de títulos do Abra trabalham com o assessor financeiro Houlihan Lokey e o escritório de advocacia Dechert, enquanto a companhia contratou o Rothschild, disseram as pessoas.
Os fundos presentes serão impedidos de negociar enquanto discutem uma reestruturação da dívida e um plano para levantar dinheiro para a Gol, segundo algumas das pessoas.
Houlihan Lokey não comenta. Abra, Gol, Dechert e Rothschild não responderam imediatamente a pedido de comentário.
Os principais acionistas da Gol e da Avianca concordaram em formar a Abra há cerca de dois anos, depois que a companhia aérea colombiana saiu do processo de Chapter 11, semelhante à recuperação judicial. As empresas continuam a operar de forma independente.
A Gol já passou por diversas rodadas de reestruturação e captação de capital desde o início da pandemia. A empresa também precisa chegar a um acordo com seus próprios credores, ao mesmo tempo em que procura renegociar acordos com arrendadores.
Além dos altos custos e de uma pesada carga de dívida, a empresa tem lutado para surfar a recuperação dos voos devido a um atraso nas entregas de aeronaves 737 Max encomendadas à Boeing no ano passado.
A Gol disse anteriormente que contratou a Seabury Capital, enquanto alguns de seus bondholders trabalham com o escritório de advocacia Hogan Lovells, disseram as pessoas. Um porta-voz do Hogan Lovells não respondeu a um pedido de comentário.
Os títulos da Gol com vencimento em 2026 negociam a cerca de 35 centavos de dólar, enquanto os títulos da Abra com vencimento em 2028 estão em 73 centavos, segundo dados compilados pela Bloomberg.
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